金通靈(ling)15日晚間公(gong)告,公(gong)司擬以發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)方(fang)式購買上海(hai)運能能源(yuan)科技有限公(gong)司100%的股(gu)(gu)(gu)權(quan),交(jiao)易(yi)(yi)金額為78,500.00萬元(yuan)(yuan)。本(ben)(ben)次(ci)交(jiao)易(yi)(yi)發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)數(shu)量為60,015,288股(gu)(gu)(gu),發(fa)(fa)行(xing)價格為13.08元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)。同時,公(gong)司擬向不超過5名特定投資者非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)募集不超過20,000.00萬元(yuan)(yuan)的配套(tao)資金,用于支付本(ben)(ben)次(ci)重組中介機構相(xiang)關費用和用于實施能源(yuan)設備制造(zao)項目。
上海運能主要從事余熱余壓發(fa)(fa)電、生(sheng)物質發(fa)(fa)電等能源(yuan)電力(li)(li)工(gong)(gong)程項目(mu)的(de)(de)(de)技術服務及成(cheng)套設備供應,子公(gong)(gong)司上海工(gong)(gong)業(ye)鍋(guo)爐有限公(gong)(gong)司主要從事節能環(huan)保型鍋(guo)爐制(zhi)造業(ye)務。交(jiao)易(yi)對方承諾上海運能2017年-2019年經(jing)(jing)審計的(de)(de)(de)扣除非經(jing)(jing)常性損(sun)益后歸(gui)屬(shu)于(yu)母公(gong)(gong)司股東的(de)(de)(de)凈利(li)潤分別不低于(yu)人民幣5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)、7,650.00萬(wan)(wan)元(yuan)、9,500.00萬(wan)(wan)元(yuan)。通過本次交(jiao)易(yi),公(gong)(gong)司將進(jin)一步加(jia)大可再生(sheng)能源(yuan)產(chan)業(ye)的(de)(de)(de)投入力(li)(li)度,促成(cheng)公(gong)(gong)司業(ye)務整合升級,形(xing)成(cheng)從高端設備的(de)(de)(de)研發(fa)(fa)生(sheng)產(chan)到能源(yuan)電力(li)(li)工(gong)(gong)程EPC、EMC業(ye)務協同發(fa)(fa)展的(de)(de)(de)新局面。