證(zheng)券時報記者 周少(shao)杰
盡管事先承諾(nuo)不爭奪控(kong)制(zhi)權,但賽輪(lun)金宇兩大股東(dong)之(zhi)間似乎彌漫一絲“硝煙味”:繼實際控(kong)制(zhi)人(ren)杜(du)玉岱(dai)的“合伙(huo)人(ren)”延萬華宣(xuan)布增(zeng)持(chi)計劃之(zhi)后,新(xin)華聯控(kong)股在(zai)其(qi)官網上宣(xuan)布增(zeng)持(chi)賽輪(lun)金宇股份至15%。而杜(du)玉岱(dai)及其(qi)一致行動人(ren)持(chi)股比例約(yue)16.56%。
初探
歷時近兩年,賽輪金(jin)宇定向增(zeng)發股(gu)(gu)(gu)份事(shi)項于(yu)2017年11月23日最(zui)終(zhong)落定。由(you)此,新華聯控股(gu)(gu)(gu)取代杜玉(yu)岱(dai)成(cheng)為公司第(di)一(yi)大(da)股(gu)(gu)(gu)東,但新華聯控股(gu)(gu)(gu)不是(shi)賽輪金(jin)宇實際控制人。
2016年1月12日,賽(sai)(sai)輪金宇發布(bu)非(fei)公開發行股(gu)份預案,擬(ni)發行不(bu)超過(guo)2.06億(yi)股(gu)股(gu)票,募集資金總額不(bu)超過(guo)15億(yi)元,用于(yu)賽(sai)(sai)輪越南全(quan)鋼(gang)子午線輪胎和非(fei)公路輪胎項目,以(yi)及補充流動資金。
在賽輪(lun)金(jin)宇增發預案中(zhong),新(xin)華(hua)聯控(kong)股(gu)成為(wei)第一大(da)認購(gou)方,認購(gou)金(jin)額(e)為(wei)6億元(yuan),而(er)實(shi)際控(kong)制人杜(du)玉(yu)岱則作(zuo)為(wei)第二大(da)認購(gou)方,認購(gou)金(jin)額(e)為(wei)3.5億元(yuan)。在此之前(qian),新(xin)華(hua)聯控(kong)股(gu)并(bing)未(wei)出(chu)現在賽輪(lun)金(jin)宇前(qian)十大(da)股(gu)東(dong)榜單(dan)中(zhong)。
此后,增發事項(xiang)遲遲未(wei)有(you)下文,新華聯控(kong)股(gu)卻按捺不住(zhu)入(ru)股(gu)賽輪金宇(yu)的沖動。2017年7月4日,新華聯控(kong)股(gu)及其(qi)一致(zhi)行動人長石(shi)投資有(you)限公司通(tong)過二(er)級市場(chang)增持賽輪金宇(yu)股(gu)份達(da)到5%,觸及舉牌線。
對(dui)此(ci),新(xin)華聯控股(gu)(gu)表示,增(zeng)持(chi)(chi)是基于對(dui)賽輪(lun)金宇(yu)經營管理及發(fa)展(zhan)戰(zhan)略的認同及對(dui)公司(si)(si)未來發(fa)展(zhan)前景的看好(hao),希望通過(guo)此(ci)次股(gu)(gu)權(quan)增(zeng)持(chi)(chi),長期持(chi)(chi)有公司(si)(si)股(gu)(gu)份,獲取(qu)公司(si)(si)股(gu)(gu)權(quan)增(zeng)持(chi)(chi)帶來的收(shou)益。
對此,賽輪金(jin)宇宣布緊急停(ting)牌。在(zai)當時,賽輪金(jin)宇股(gu)(gu)權極為分(fen)散,前十大股(gu)(gu)東中,僅有(you)杜玉岱(dai)一人持股(gu)(gu)比例(li)超(chao)過5%,為6.45%。
結盟
是(shi)(shi)“野(ye)蠻人”叩門(men),還是(shi)(shi)戰略投資者增持?上交所給賽輪金宇發出問詢(xun)函中,便關(guan)注“新(xin)華聯控股及其一(yi)致行動人是(shi)(shi)否存在謀求你公司實際控制權的(de)意圖”。
對此(ci),賽輪金宇回復(fu)稱(cheng):“根據新華聯(lian)控(kong)股出(chu)具的增(zeng)持計劃(hua)(hua),自其(qi)增(zeng)持計劃(hua)(hua)公(gong)告之日起(qi)12個月(yue)內不謀求公(gong)司實際控(kong)制權。”
賽輪(lun)金(jin)宇還在(zai)回復上交所問詢函的(de)(de)公告(gao)中稱,公司實際控制(zhi)人杜玉岱(dai)及其一致(zhi)行(xing)動人延萬華(hua)、宋(song)軍等人對新華(hua)聯控股及其一致(zhi)行(xing)動人的(de)(de)增持行(xing)為、增持計劃和增持意(yi)圖的(de)(de)意(yi)見為:對新華(hua)聯控股12個月(yue)內不(bu)謀求公司實際控制(zhi)權予以認可(ke)。
如(ru)此看(kan)來,雙(shuang)方似乎“和和氣(qi)氣(qi)”的(de)(de),并沒有(you)人們(men)想象中(zhong)出現(xian)“寶萬(wan)之爭”的(de)(de)一幕。
不(bu)過(guo)(guo),在賽輪(lun)金(jin)宇回復(fu)上(shang)交所問詢函的(de)公告中披露,杜玉岱(dai)直接(jie)持(chi)有(you)公司(si)6.45%的(de)股(gu)(gu)(gu)份,通過(guo)(guo)作為(wei)(wei)普(pu)通合(he)伙(huo)人(ren)的(de)青島煜(yu)明投資中心(有(you)限合(he)伙(huo))持(chi)有(you)公司(si)3.37%的(de)股(gu)(gu)(gu)份。同時(shi),為(wei)(wei)進一步鞏固杜玉岱(dai)的(de)表(biao)決(jue)比(bi)例(li),延萬(wan)華等7位自然人(ren)股(gu)(gu)(gu)東(dong)與杜玉岱(dai)簽署了股(gu)(gu)(gu)份委(wei)托管理協議,至(zhi)此,杜玉岱(dai)合(he)計(ji)能夠行使表(biao)決(jue)權的(de)比(bi)例(li)為(wei)(wei)12.74%。
2017年(nian)7月31日(ri),延萬華(hua)等自然人股(gu)東正式與(yu)杜玉岱(dai)簽署了《股(gu)份委(wei)托(tuo)管(guan)理協議》,約定將其持有的公司股(gu)份除處置權(quan)和收益權(quan)以外的全部股(gu)東權(quan)利委(wei)托(tuo)給杜玉岱(dai)管(guan)理,委(wei)托(tuo)期限(xian)自2017年(nian)8月1日(ri)起至(zhi)2018年(nian)7月31日(ri)止。
變更
到了(le)2017年年底,賽輪金宇(yu)增發事項(xiang)最終塵埃落定(ding)。
增(zeng)發前,新華(hua)聯控股直接持(chi)有賽(sai)輪金宇6.13%的股份(fen),通過(guo)陜國投·聚寶盆(pen)39號(hao)證券投資集合信(xin)托計劃以(yi)及新華(hua)聯控股一致行動人(ren)長(chang)石(shi)投資通過(guo)鵬華(hua)資產長(chang)石(shi)投資金潤(run)22號(hao)資產管理(li)計劃持(chi)有上(shang)市公司少(shao)量(liang)股份(fen)。新華(hua)聯控股及其一致行動人(ren)合計持(chi)股比例為7.06%。
增(zeng)發后,新華聯控股及其一(yi)致行動(dong)人合計持有上市公(gong)司(si)股份比例上升至12.96%,成為(wei)賽輪金宇第一(yi)大股東(dong),但不是實際控制人。
作為賽輪(lun)金宇實際控制(zhi)人,杜(du)玉(yu)岱(dai)同樣參與此(ci)次增發的(de)(de)認(ren)購。認(ren)購完成后(hou),杜(du)玉(yu)岱(dai)直(zhi)接(jie)持有(you)(you)公司9.54%的(de)(de)股份,加(jia)上其擔任普(pu)通合(he)(he)伙(huo)人的(de)(de)青島煜(yu)明投資(zi)中心(有(you)(you)限合(he)(he)伙(huo))持有(you)(you)的(de)(de)公司股份以及與其他(ta)股東簽署的(de)(de)股份委托管理協議,杜(du)玉(yu)岱(dai)合(he)(he)計能(neng)夠(gou)行(xing)使表決權的(de)(de)比例為16.56%,高于新華(hua)聯控股及其一(yi)致行(xing)動人的(de)(de)表決權比例。
不過,剛(gang)剛(gang)宣布完成(cheng)增發事項不久,賽輪金(jin)宇就公告了新華聯控股(gu)修訂后的《詳式權益(yi)變動報告書》。
根據(ju)修訂后的《詳式權益變動報(bao)告書》,新華聯(lian)控(kong)股截至2017年12月2日已(yi)經通過二級市場增持(chi)約1.75%。新華聯(lian)控(kong)股還稱,持(chi)有賽輪金宇股份(fen)的比例擬增至15.71%。
此(ci)外,新華聯控(kong)股(gu)(gu)表示,為適(shi)應行業環境變(bian)化及有利(li)于上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)和全體(ti)股(gu)(gu)東利(li)益,將根(gen)據有關規定(ding),依法行使股(gu)(gu)東權利(li),提出1名(ming)董事會(hui)成員及1名(ming)上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)高級管理(li)人員人選的推薦建(jian)議,由上(shang)(shang)市(shi)(shi)公司(si)(si)股(gu)(gu)東大會(hui)選舉(ju),并由董事會(hui)決定(ding)聘任高級管理(li)人員。
競“增”
2017年11月29日,賽輪金(jin)(jin)宇(yu)發布(bu)公告稱(cheng),分別接到杜(du)玉(yu)岱(dai)和延萬華(hua)關于股份(fen)(fen)質(zhi)押的(de)通知,二人分別質(zhi)押所持賽輪金(jin)(jin)宇(yu)股份(fen)(fen)總數的(de)93.03%和94.30%。賽輪金(jin)(jin)宇(yu)表(biao)示,杜(du)玉(yu)岱(dai)和延萬華(hua)進行(xing)上述股份(fen)(fen)質(zhi)押的(de)目(mu)的(de)是為了個人資金(jin)(jin)周(zhou)轉需要。
賽輪金宇(yu)2017年12月19日晚公告(gao),公司副董事長兼總裁延萬(wan)華12月18日增持(chi)(chi)6.44萬(wan)股(gu),持(chi)(chi)股(gu)比例上升至3.72%。延萬(wan)華擬(ni)在未來6個月內(nei)增持(chi)(chi)1000萬(wan)股(gu)至2000萬(wan)股(gu)。延萬(wan)華為實際(ji)控制人杜玉(yu)岱(dai)的一致行(xing)動人。
2017年(nian)12月(yue)30日,新(xin)華(hua)(hua)聯控股(gu)在(zai)其(qi)官網上自(zi)曝(pu)舉(ju)牌賽(sai)輪(lun)(lun)金(jin)宇。新(xin)華(hua)(hua)聯控股(gu)公(gong)告稱,在(zai)參與賽(sai)輪(lun)(lun)金(jin)宇增(zeng)發,成為該(gai)公(gong)司(si)第一大股(gu)東后(hou),12月(yue)29日,通(tong)過上海證券交(jiao)易系統再次(ci)(ci)增(zeng)持賽(sai)輪(lun)(lun)金(jin)宇5514.78萬(wan)股(gu),占(zhan)(zhan)其(qi)總(zong)股(gu)本的2.04%。本次(ci)(ci)增(zeng)持后(hou),新(xin)華(hua)(hua)聯控股(gu)及其(qi)一致(zhi)行(xing)動人(ren)共計持有賽(sai)輪(lun)(lun)金(jin)宇40521.91萬(wan)股(gu),占(zhan)(zhan)公(gong)司(si)總(zong)股(gu)本的15%。
新(xin)(xin)華聯(lian)控股(gu)還(huan)表示,堅(jian)定地看好賽(sai)輪金宇,看好中國汽(qi)車產(chan)(chan)(chan)業未來的(de)發展。目(mu)前,賽(sai)輪金宇全鋼子(zi)午(wu)胎(tai)年產(chan)(chan)(chan)能520萬(wan)條(tiao),半(ban)鋼子(zi)午(wu)胎(tai)年產(chan)(chan)(chan)能3780萬(wan)條(tiao)。其中,賽(sai)輪金宇越南工廠年產(chan)(chan)(chan)780萬(wan)條(tiao)半(ban)鋼胎(tai)項(xiang)目(mu)已經達產(chan)(chan)(chan),120萬(wan)條(tiao)全鋼胎(tai)項(xiang)目(mu)的(de)實(shi)際產(chan)(chan)(chan)能已經超過100萬(wan)條(tiao)。鑒于賽(sai)輪金宇經濟效(xiao)益(yi)的(de)顯著提升,在新(xin)(xin)材料和新(xin)(xin)產(chan)(chan)(chan)品研(yan)發領域不(bu)斷創新(xin)(xin),新(xin)(xin)華聯(lian)控股(gu)希望長期持(chi)有賽(sai)輪金宇的(de)股(gu)份,以(yi)獲取企業發展、股(gu)權增值給公(gong)司帶來的(de)收益(yi)。
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