來(lai)源:上(shang)海證券報
已停牌(pai)(pai)近五個月的(de)(de)天(tian)科(ke)股(gu)(gu)份(fen)(13.650, 0.00, 0.00%)今日公布重(zhong)組(zu)預案,公司擬出價63.27億元收(shou)購大股(gu)(gu)東中(zhong)(zhong)國昊華化工集(ji)團旗下(xia)13家公司股(gu)(gu)權,公司股(gu)(gu)票將繼續(xu)停牌(pai)(pai)。這是天(tian)科(ke)股(gu)(gu)份(fen)自2001年上市(shi)以(yi)來首(shou)次進行重(zhong)大重(zhong)組(zu),也(ye)是大股(gu)(gu)東中(zhong)(zhong)國昊華整體(ti)上市(shi)的(de)(de)重(zhong)要舉措。天(tian)科(ke)股(gu)(gu)份(fen)將通(tong)過此次收(shou)購,成為中(zhong)(zhong)國化工科(ke)技板塊的(de)(de)資(zi)本運作平臺。
早在去年11月,天科股份曾披露與(yu)大股東中(zhong)國昊華化工集團簽署重(zhong)組框架(jia)協議(yi)。兩相(xiang)比較,略有不同的(de)是,交易標的(de)從彼時框架(jia)協議(yi)的(de)14家公司股權(quan)調整為(wei)今日(ri)重(zhong)組預案的(de)13家。
根(gen)據預(yu)案,天科(ke)股(gu)(gu)份(fen)擬以發行股(gu)(gu)份(fen)及支付現金(jin)方式,向中(zhong)國昊(hao)華(hua)購買(mai)其持有(you)的13家(jia)公司股(gu)(gu)權,具體包括中(zhong)昊(hao)晨光(guang)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)院(yuan)、黎明(ming)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)設(she)計(ji)院(yuan)、西北橡膠(jiao)塑(su)料(liao)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)設(she)計(ji)院(yuan)、中(zhong)昊(hao)光(guang)明(ming)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)設(she)計(ji)院(yuan)、中(zhong)國化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)集團曙光(guang)橡膠(jiao)工(gong)(gong)(gong)(gong)業研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)設(she)計(ji)院(yuan)、沈陽橡膠(jiao)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)設(she)計(ji)院(yuan)、海洋化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)院(yuan)、中(zhong)昊(hao)(大連)化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)設(she)計(ji)院(yuan)、錦西化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)院(yuan)、中(zhong)國化(hua)(hua)(hua)工(gong)(gong)(gong)(gong)株洲(zhou)橡膠(jiao)研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)設(she)計(ji)院(yuan)、中(zhong)昊(hao)北方涂(tu)料(liao)工(gong)(gong)(gong)(gong)業研(yan)(yan)(yan)究(jiu)(jiu)(jiu)設(she)計(ji)院(yuan)、中(zhong)昊(hao)國際貿易(yi)公司各100%股(gu)(gu)權和華(hua)凌涂(tu)料(liao)30.67%股(gu)(gu)權。
基于預估(gu)值的(de)交(jiao)易(yi)價格擬為63.27億(yi)(yi)元(yuan),其中公司現(xian)金支(zhi)付(fu)5億(yi)(yi)元(yuan),另以每股(gu)(gu)11.14元(yuan)的(de)價格向中國昊(hao)華發行(xing)約5.23億(yi)(yi)股(gu)(gu)股(gu)(gu)份,股(gu)(gu)份鎖定期三年。同(tong)時(shi),公司擬向不超過(guo)10名特(te)定投資(zi)(zi)者非公開發行(xing)不超過(guo)5943.87萬(wan)股(gu)(gu),募集配套(tao)資(zi)(zi)金總額不超過(guo)10.9億(yi)(yi)元(yuan),用于標的(de)資(zi)(zi)產建設項(xiang)目、支(zhi)付(fu)本次交(jiao)易(yi)對(dui)價及交(jiao)易(yi)費用,股(gu)(gu)份鎖定期12個月。
對(dui)于目(mu)前(qian)主(zhu)業(ye)以變壓吸(xi)附氣體(ti)分(fen)離技術、化工行業(ye)催化劑為主(zhu)的(de)(de)天(tian)科(ke)(ke)股份,此次重組完(wan)成(cheng)后(hou),公司將(jiang)(jiang)新增氟化工、聚氨酯功能材料、電子化學品(pin)、特種涂料以及橡膠制品(pin)等精(jing)細化工業(ye)務。其中,氟化工產(chan)品(pin)產(chan)能在(zai)國內(nei)排名前(qian)列的(de)(de)晨光(guang)院,在(zai)2017年1月(yue)至9月(yue)實現(xian)營業(ye)收入(ru)9.3億元,凈(jing)(jing)利(li)潤近1.1億元,超(chao)過天(tian)科(ke)(ke)股份此前(qian)所預(yu)計的(de)(de)公司2017年5711萬元至6211萬元的(de)(de)凈(jing)(jing)利(li)潤水平(ping)。此外,由(you)于此次交易標(biao)的(de)(de)中共有10家涉軍企業(ye),天(tian)科(ke)(ke)股份將(jiang)(jiang)借(jie)此推動軍品(pin)業(ye)務深度布(bu)局,形成(cheng)軍民品(pin)合理布(bu)局、協同(tong)發(fa)展的(de)(de)產(chan)業(ye)結(jie)構。
中國昊華對此次(ci)交(jiao)易作出(chu)了業(ye)績(ji)承(cheng)諾,標的資(zi)產2018年(nian)至2020年(nian)累(lei)計合并凈利潤(run)之和(he)不(bu)低(di)于約8.98億(yi)元,同期實(shi)現累(lei)計營業(ye)收入(ru)之和(he)不(bu)低(di)于27.28億(yi)元。
若考慮配股融(rong)資,此次交易完成后,中國(guo)昊華持有(you)天科(ke)股份(fen)的(de)比(bi)例(li)將從交易前的(de)23.82%提升(sheng)至67.51%,公(gong)司實際控制人仍為中國(guo)化(hua)工(gong)。
中證(zheng)(zheng)網(wang)聲明(ming):凡本(ben)網(wang)注明(ming)“來源:中國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)報(bao)·中證(zheng)(zheng)網(wang)”的(de)所有作(zuo)(zuo)(zuo)品,版權(quan)均屬于中國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)報(bao)、中證(zheng)(zheng)網(wang)。中國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)報(bao)·中證(zheng)(zheng)網(wang)與作(zuo)(zuo)(zuo)品作(zuo)(zuo)(zuo)者聯合(he)聲明(ming),任何組織未經中國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)報(bao)、中證(zheng)(zheng)網(wang)以及(ji)作(zuo)(zuo)(zuo)者書面授權(quan)不得轉(zhuan)載、摘編(bian)或利(li)用其(qi)它方式(shi)使用上(shang)述(shu)作(zuo)(zuo)(zuo)品。凡本(ben)網(wang)注明(ming)來源非(fei)中國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)(quan)報(bao)·中證(zheng)(zheng)網(wang)的(de)作(zuo)(zuo)(zuo)品,均轉(zhuan)載自其(qi)它媒體,轉(zhuan)載目(mu)的(de)在(zai)于更好服務讀(du)者、傳遞信息之需,并不代表本(ben)網(wang)贊同(tong)其(qi)觀(guan)點,本(ben)網(wang)亦不對其(qi)真實性負責,持異議(yi)者應與原出處單位主張權(quan)利(li)。
特別鏈接:政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中(zhong)國證券報社(she)版(ban)權(quan)所有,未經(jing)書面授(shou)權(quan)不得(de)復(fu)制或建立鏡(jing)像
經營許(xu)可證編號:京(jing)B2-20180749 京(jing)公(gong)網(wang)安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved