中證網訊(記者 王維波)哈藥股份(600664)2月14日晚發布《關于終止重大資產重組的公告》稱,公司因實際控制人哈爾濱市國資委正在籌劃與哈藥集團有限公司(以下簡稱“哈藥集團”)相關的重大事項,于2017年9月28日起停牌。2017年10月19日,公司因控股子公司人民同泰(600829)正在籌劃重大資產重組事項,公司股票繼續停牌。此次籌劃資產重組是擬通過投資美國紐約證券交易所上市公司GNC Holdings, Inc.(以下簡稱“GNC”)股權及競標收購其中國區業務。初步方案是,公司擬以控股子公司人民同泰為實施主體,通過多種方式(包括但不限于以支付現金認購優先股、可轉債、向其直接增資、收購中國區業務及各種方式結合)對GNC進行投資并取得GNC控制權。
公告稱,經過多輪談判協商,公司控股股東哈藥集團與GNC未對控制權相關條款達成一致。根據最終的談判結果,交易范圍僅包含認購GNC優先股,交易金額降低至2.9995億美元。公告表示,人民同泰預計無法在短時間內籌措到足夠規模的資金,無法滿足交易進程的需求,以哈藥股份作為實施主體更加有利于取得競爭優勢,最終決定本次交易的實施主體由原計劃的人民同泰變更為哈藥股份。
具體交易方案如下:一是認購GNC優先股。由公司擬認購GNC發行的可轉換優先股29.995萬股,認購金額為2.9995億美元,轉股價格為5.35元/股。根據此轉股條款,轉股完成后,預計公司將獲得GNC40.1%的股權,從而成為其單一最大股東;同時,優先股年股息率為6.5%,GNC有權以現金或向公司發行優先股的方式支付優先股股利,包括現金與發行優先股相結合的方式。2018年2月13日,哈藥集團已與GNC簽署購買協議,協議規定哈藥集團應當安排哈藥股份作為履約主體,由哈藥股份承擔相應的權利和義務。同日,哈藥集團與哈藥股份簽訂了附條件生效的安排協議。二是公司將與GNC設立合資公司運營中國大陸地區業務,其中哈藥股份將持有合資公司65%的股權,GNC持有合資公司35%的股權。
哈藥股份本次交易的投資金額為299,950,000美元,不構成重大資產重組,屬于對外投資行為。根據相關規定和要求,董事會決定終止籌劃本次重大資產重組事項,轉為對外投資事項。公司將在2018年2月26日召開投資者說明會,同時申請公司股票于2018年2月27日開市起復牌。
據介紹,GNC是國際知名的保健品、營養品等膳食營養補充劑品牌,在全球50余個國家和地區擁有9000余家零售門店,提供1500余種健康類產品。GNC以營養補充劑和保健品的研發、生產、銷售為主營業務,并經銷第三方同類產品,自主品牌產品銷售約占營業收入的50%左右。2017年GNC實現營業收入24.53億美元,凈利潤-1.4885億美元。
公告表示,公司的產品及銷售渠道經過多年積累已奠定了穩健的基礎,而GNC為全球知名的保健品制造及零售企業,其品牌的引入將有助于提升公司自身的品牌形象。通過投資GNC,有利于雙方實現資源互補,協同發展。
業內(nei)人士表示,哈(ha)藥(yao)股份(fen)(fen)專注(zhu)于(yu)(yu)(yu)(yu)醫藥(yao)健康產(chan)(chan)業,主要(yao)從事醫藥(yao)研(yan)(yan)發(fa)(fa)與(yu)制造、批發(fa)(fa)與(yu)零售(shou)業務(wu),是集(ji)醫藥(yao)研(yan)(yan)發(fa)(fa)、制造、銷售(shou)于(yu)(yu)(yu)(yu)一體的(de)國內(nei)大型高新技術醫藥(yao)企業。2017年實現營(ying)業收入120.18億元,同(tong)(tong)比降低14.93%;實現歸(gui)屬于(yu)(yu)(yu)(yu)上市公司股東凈(jing)利潤4.07億元,同(tong)(tong)比降低48.36%。主要(yao)是其部分產(chan)(chan)品(pin)(pin)受行(xing)業政(zheng)策及原材(cai)料采購(gou)受阻等因素(su)影響,出(chu)現銷售(shou)收入降低及產(chan)(chan)品(pin)(pin)成本上升(sheng)的(de)情(qing)況(kuang)。面對醫藥(yao)行(xing)業出(chu)現的(de)變化,該公司以(yi)區縣(xian)為單(dan)位簽訂(ding)專營(ying)協議,細化管理和考核單(dan)元,建立高質量、高效率(lv)的(de)管控(kong)體系。同(tong)(tong)時積極調整產(chan)(chan)品(pin)(pin)營(ying)銷策略,加快新產(chan)(chan)品(pin)(pin)上市步伐(fa),積極培育新的(de)利潤增長點。從未來看,隨著我國居民(min)生(sheng)活水平的(de)提(ti)高,醫療保健意識的(de)增強(qiang),醫藥(yao)市場(chang)有(you)(you)著很大的(de)發(fa)(fa)展空(kong)間。本次(ci)投資GNC,與(yu)GNC建立長期戰略合作關系,有(you)(you)助于(yu)(yu)(yu)(yu)豐富哈(ha)藥(yao)股份(fen)(fen)產(chan)(chan)品(pin)(pin)線,提(ti)升(sheng)哈(ha)藥(yao)股份(fen)(fen)的(de)研(yan)(yan)發(fa)(fa)、生(sheng)產(chan)(chan)和銷售(shou)能力,提(ti)升(sheng)哈(ha)藥(yao)股份(fen)(fen)的(de)持續經營(ying)能力和核心競爭力。
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