利用資(zi)本市(shi)場(chang),恒逸(yi)石(shi)化(hua)的(de)全產業鏈發展之路(lu)進一步擴能。
3月14日晚(wan)間(jian),恒(heng)逸(yi)(yi)石化(000703)公告稱,擬(ni)以(yi)發行股(gu)(gu)份方式購買公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東恒(heng)逸(yi)(yi)集團(tuan)所(suo)持嘉興逸(yi)(yi)鵬化纖有(you)限(xian)公司(si)(下稱“嘉興逸(yi)(yi)鵬”)100%股(gu)(gu)權和(he)太倉逸(yi)(yi)楓化纖有(you)限(xian)公司(si)(下稱“太倉逸(yi)(yi)楓”)100%股(gu)(gu)權,購買富麗達(da)集團(tuan)和(he)興惠(hui)化纖合計所(suo)持浙江雙兔(tu)新材料(liao)有(you)限(xian)公司(si)(下稱“雙兔(tu)新材料(liao)“)100%股(gu)(gu)權,同時(shi)擬(ni)定(ding)增募資不超過30億(yi)元。
公告(gao)顯示(shi),本次(ci)交(jiao)易標(biao)的(de)嘉興(xing)逸鵬100%股(gu)權(quan)作(zuo)(zuo)價初步(bu)確定為13.3億(yi)(yi)(yi)元,太倉逸楓100%股(gu)權(quan)作(zuo)(zuo)價為10.6億(yi)(yi)(yi)元,雙(shuang)兔(tu)新材料(liao)100%股(gu)權(quan)作(zuo)(zuo)價18.02億(yi)(yi)(yi)元,合計(ji)初步(bu)定為41.92億(yi)(yi)(yi)元,按照(zhao)發行價格16.71元/股(gu)計(ji)算,上市公司擬向(xiang)交(jiao)易對(dui)方合計(ji)發行股(gu)份2.51億(yi)(yi)(yi)股(gu),占發行后上市公司總股(gu)本的(de)13.21%。
公(gong)告顯示,截至2017年12月(yue)31日(ri),嘉(jia)興逸鵬、太倉逸楓、雙(shuang)兔新材料三(san)標的公(gong)司100%股權的預(yu)估值(zhi)較未審計凈資(zi)產賬面價(jia)值(zhi)的增值(zhi)率分(fen)別為51.14%、34.33%、32.57%。
恒逸石化已與恒逸集(ji)團簽署《盈利(li)預測補(bu)償承(cheng)諾》。恒逸集(ji)團承(cheng)諾嘉興逸鵬(peng)和太倉逸楓于2018、2019、2020三個(ge)會計(ji)年度實現的凈利(li)潤合計(ji)分別不低于2.28億(yi)(yi)元、2.56億(yi)(yi)元、2.6億(yi)(yi)元。
此次恒逸(yi)石(shi)化定增募(mu)資(zi)30億(yi)元,也將悉數(shu)用于產(chan)能(neng)拓展。公告顯示,募(mu)集配套資(zi)金扣除中(zhong)介費用及(ji)相關稅(shui)費后,將用于由(you)標的公司(si)嘉興逸(yi)鵬(peng)實施的“年產(chan)50萬噸(dun)差(cha)別(bie)化功(gong)(gong)能(neng)性(xing)纖(xian)維提升(sheng)改(gai)(gai)造項(xiang)目”、“智(zhi)能(neng)化升(sheng)級(ji)改(gai)(gai)造項(xiang)目”和“差(cha)別(bie)化纖(xian)維節能(neng)降耗提升(sheng)改(gai)(gai)造項(xiang)目”及(ji)標的公司(si)太倉逸(yi)楓實施的“年產(chan)25萬噸(dun)環保功(gong)(gong)能(neng)性(xing)纖(xian)維提升(sheng)改(gai)(gai)造項(xiang)目”和“智(zhi)能(neng)化升(sheng)級(ji)改(gai)(gai)造項(xiang)目”。
公(gong)開資料顯示,恒逸石化是PX、PTA和聚酯纖(xian)維上下游(you)全產(chan)(chan)(chan)業鏈和產(chan)(chan)(chan)能規模化的國內民營企業龍頭。截(jie)至2017年11月,公(gong)司參控股PTA產(chan)(chan)(chan)能達到1350萬噸(dun),擁有(you)權(quan)(quan)益(yi)產(chan)(chan)(chan)能612萬噸(dun);聚酯產(chan)(chan)(chan)能270萬噸(dun),擁有(you)權(quan)(quan)益(yi)產(chan)(chan)(chan)能183.5萬噸(dun);己內酰胺20萬噸(dun),擁有(you)權(quan)(quan)益(yi)產(chan)(chan)(chan)能10萬噸(dun)。
恒逸(yi)石化(hua)(hua)在發(fa)展過程(cheng)中(zhong)不斷向產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈上游(you)延(yan)伸(shen),由以前(qian)的(de)紡織、加彈織造向聚酯產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(PTA、滌綸長絲、聚酯瓶片)、錦綸產(chan)(chan)業(ye)(ye)鏈(CPL、錦綸)及煉油等產(chan)(chan)品拓展。截至2017年11月(yue)份,PTA行業(ye)(ye)三巨(ju)頭逸(yi)盛(sheng)石化(hua)(hua)、翔鷺石化(hua)(hua)、恒力石化(hua)(hua)國內產(chan)(chan)能占比超過50%,集(ji)中(zhong)度大幅提升。
公(gong)告顯示,根(gen)據未(wei)經審計(ji)財務報表,截至2017年(nian)12月31日,嘉興逸鵬(peng)和太倉(cang)逸楓(feng)合計(ji)資產(chan)總額為22.9億元,雙(shuang)(shuang)兔新(xin)材(cai)料資產(chan)總額為37.35億元。嘉興逸鵬(peng)和太倉(cang)逸楓(feng)2017年(nian)合計(ji)實現凈利潤(run)9807萬(wan)元(兩家公(gong)司(si)2017年(nian)投產(chan)均不足一年(nian)),雙(shuang)(shuang)兔新(xin)材(cai)料2017年(nian)實現凈利潤(run)2.08億元。
恒逸石化表示,公(gong)司(si)(si)目(mu)前為國內PTA及聚酯纖維行(xing)業龍頭企(qi)業。本(ben)次交易后,上市公(gong)司(si)(si)將增加聚酯纖維產能(neng)144.5萬噸/年,同時擬利(li)用配套融(rong)資(zi)對標的公(gong)司(si)(si)現有(you)聚酯纖維產能(neng)進行(xing)升(sheng)級改造,將進一步擴大上市公(gong)司(si)(si)主營業務規模(mo)。
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