中證網訊(記者 江(jiang)鈺鈴(ling))跨(kua)境通(002640)4月(yue)24日晚披露了《發行股(gu)(gu)(gu)份及支付現金購買資產并(bing)募(mu)集配套資金暨重大資產重組實施情況暨新(xin)增股(gu)(gu)(gu)份上市(shi)報告(gao)書》,本次非公開發行股(gu)(gu)(gu)票數量38,862,698股(gu)(gu)(gu),發行股(gu)(gu)(gu)票價(jia)格16.97 元/股(gu)(gu)(gu),募(mu)集配套資金總額為65,950萬(wan)元,股(gu)(gu)(gu)票于(yu)2018 年4月(yue)27日上市(shi)。
依據上(shang)(shang)(shang)市報(bao)告(gao)書,本(ben)(ben)次非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)募(mu)(mu)資主要用(yong)于支付收購優壹電商的現金對價(jia),由(you)上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司向龔(gong)煒以現金方式支付62,650萬元。上(shang)(shang)(shang)市公(gong)司向紅土(tu)創新、北信(xin)(xin)瑞豐、上(shang)(shang)(shang)海(hai)并購基金、中信(xin)(xin)保誠非公(gong)開發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)募(mu)(mu)集(ji)配套資金,配套資金總額(e)659,499,985.06元,扣(kou)除本(ben)(ben)次預計(ji)發(fa)行(xing)費用(yong)24,009,000.00元,本(ben)(ben)次募(mu)(mu)集(ji)資金凈額(e)預計(ji)為635,490,985.06元,發(fa)行(xing)價(jia)格(ge)為16.97元/股(gu)(gu),本(ben)(ben)次募(mu)(mu)集(ji)配套資金發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)數為38,862,698 股(gu)(gu)。
跨(kua)(kua)境(jing)通表示,本次發(fa)行是落實(shi)公(gong)司戰(zhan)略發(fa)展邏輯,筑就以數據驅動(dong)精準運營模(mo)式(shi)為核心的跨(kua)(kua)境(jing)雙向零售新業態,打造可持續競(jing)(jing)爭(zheng)優(you)勢(shi)的積極(ji)舉措,符合國家產業政(zheng)策(ce)和公(gong)司發(fa)展戰(zhan)略,預計將切實(shi)提高公(gong)司市場(chang)競(jing)(jing)爭(zheng)力(li),符合公(gong)司股東的長遠利(li)益。
布局跨境進(jin)口(kou)電(dian)商 贏取國(guo)內消費升級紅利
現今,中(zhong)(zhong)國已進入第三輪消費升級階段,中(zhong)(zhong)國消費者對海外優質品(pin)牌(pai)產品(pin)的需求持(chi)續快速(su)增(zeng)長,其中(zhong)(zhong)奶(nai)粉、母嬰用品(pin)、化妝品(pin)、護膚品(pin)、保健(jian)品(pin)、服裝、奢侈品(pin)等品(pin)類的銷售規模迅(xun)速(su)增(zeng)長。
優壹(yi)電(dian)商(shang)成立于2011年4月,是國(guo)內領先的全球優品專供(gong)與電(dian)商(shang)貿易綜(zong)合(he)服務商(shang),通過(guo)以母嬰(ying)消(xiao)費(fei)者為(wei)市(shi)場切(qie)入點,精心挑選在全球享有高美譽度、在國(guo)內具有市(shi)場潛力的優質品牌產品,合(he)作的國(guo)際品牌包(bao)括輝瑞、雀(que)巢、高德美及達能集團(tuan)旗下的諾優能、愛他(ta)美等,以此滿足(zu)母嬰(ying)消(xiao)費(fei)社群為(wei)家人提供(gong)健康美好生活(huo)的消(xiao)費(fei)訴(su)求(qiu)。
據(ju)2017年(nian)11月10日跨境通發布的優壹(yi)電商審計(ji)報告,優壹(yi)電商2017H1業績超預期,實(shi)(shi)現營業收入(ru)14.21億元,凈(jing)利潤(run)7726.96萬(wan)元,扣非凈(jing)利潤(run)6769.19萬(wan)元。同時(shi),優壹(yi)電商在收購(gou)預案中承諾,2016年(nian)度(du)、2017年(nian)度(du)、2018 年(nian)度(du)、2019年(nian)度(du)實(shi)(shi)現凈(jing)利潤(run)分(fen)別為不低于10,000萬(wan)元、13,400萬(wan)元、16,700萬(wan)元、20,800萬(wan)元,將有效推動跨境通整體業績增長(chang)。
助力跨境(jing)通跨境(jing)進口業務(wu)迅速發展(zhan)
在(zai)國(guo)(guo)內(nei)市場,跨(kua)境(jing)通抓住國(guo)(guo)內(nei)市場消費升級(ji)的(de)大(da)趨勢,依托(tuo)公司對(dui)跨(kua)境(jing)貿易的(de)供應鏈管理優(you)勢、倉儲(chu)物流服(fu)務(wu)體(ti)系優(you)勢、海外市場的(de)本地(di)化采購資源優(you)勢,自2015年開始,通過運(yun)營面(mian)向國(guo)(guo)內(nei)的(de)自有跨(kua)境(jing)進(jin)口(kou)電(dian)商品牌“五(wu)洲會”、并購優(you)壹電(dian)商等一系列(lie)運(yun)作,積(ji)極布局國(guo)(guo)內(nei)市場。據2016年財(cai)報(bao)顯示,跨(kua)境(jing)通進(jin)口(kou)業務(wu)增(zeng)長超過400%,但在(zai)整體(ti)84.5億(yi)元的(de)營業收入中,占比僅為(wei)5%。這意味著跨(kua)境(jing)通進(jin)口(kou)業務(wu)仍處于發展期(qi),在(zai)跨(kua)境(jing)進(jin)口(kou)電(dian)商業務(wu)增(zeng)長方面(mian)仍有較(jiao)大(da)發展空(kong)間。
一(yi)直以(yi)(yi)來(lai),優壹電商(shang)與(yu)國(guo)際(ji)知名(ming)品牌(pai)商(shang)開展深度合作,以(yi)(yi)線上(shang)官方品牌(pai)旗艦店為運營(ying)(ying)中(zhong)心、線上(shang)電商(shang)平臺與(yu)線下實體銷(xiao)售(shou)(shou)終端相結合的(de)方式(shi),實現(xian)多(duo)元(yuan)化渠道覆蓋母嬰(ying)消費社群需求。本次交易完成后跨境通將獲(huo)取更加(jia)完善(shan)的(de)進(jin)口第三方平臺銷(xiao)售(shou)(shou)渠道及(ji)母嬰(ying)消費者線上(shang)線下營(ying)(ying)銷(xiao)運營(ying)(ying)服(fu)務經驗(yan),進(jin)一(yi)步促進(jin)跨境進(jin)口業務的(de)發展。
據業內人士表(biao)示(shi),跨境(jing)通并購優壹電(dian)商,有利(li)于其完善跨境(jing)業務鏈(lian)條(tiao),形成較高的行業競(jing)爭壁壘(lei)。在跨境(jing)通的版圖上,優壹電(dian)商的加(jia)入,無疑將在供應(ying)鏈(lian)、倉儲物流(liu)、營銷(xiao)等環節與五洲會形成有效互補,加(jia)深(shen)跨境(jing)通在進(jin)出口業務的戰略布局,筑(zhu)就以數據驅動精準運營模式為核心的跨境(jing)雙(shuang)向(xiang)零售新(xin)業態(tai)。
中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)(wang)聲明(ming)(ming):凡本網(wang)(wang)(wang)注明(ming)(ming)“來(lai)源(yuan):中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)(wang)”的所有作(zuo)(zuo)品,版權(quan)均屬于中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)(wang)與作(zuo)(zuo)品作(zuo)(zuo)者(zhe)(zhe)聯合聲明(ming)(ming),任何組織未經中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)(wang)以及作(zuo)(zuo)者(zhe)(zhe)書面授權(quan)不得(de)轉載、摘(zhai)編或利用其(qi)它方式使用上述作(zuo)(zuo)品。凡本網(wang)(wang)(wang)注明(ming)(ming)來(lai)源(yuan)非(fei)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)(guo)證(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)網(wang)(wang)(wang)的作(zuo)(zuo)品,均轉載自其(qi)它媒體(ti),轉載目的在于更好服務讀者(zhe)(zhe)、傳遞信息之需,并不代表本網(wang)(wang)(wang)贊同其(qi)觀點(dian),本網(wang)(wang)(wang)亦不對其(qi)真實性(xing)負責,持異(yi)議(yi)者(zhe)(zhe)應與原(yuan)出處單位主張權(quan)利。
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