中證網訊(實習記者 黃鵬)5月7日晚,金字火腿(002515)發布公告稱,公司于5月2日收到浙江證監局下發的文件——浙證監公司字[2018]78 號《監管問詢函》(以(yi)下(xia)簡(jian)稱“問詢函”)。
問詢函顯示,金字火腿近日發布了《重大資產購買暨關聯交易預案》(以下簡稱“預案”),擬以現金方式購買江蘇晨牌藥業集團股份有限公司81.23%股權。浙江證監局要求金字火腿就下列事項作出書面說明,并于2018年5月11日前報送至該局。
第一、晨牌藥業帳面凈資產13,880.25萬元,評估預估值130,018.55萬元,增值率836.72%。經交易各方協商,上市公司就本次擬購買的晨牌藥業81.23% 股份的初步作價為105,599萬(wan)元。請(qing)結合(he)主要增值資產詳細說明評估增值的(de)合(he)理性,以(yi)及本(ben)次關聯交(jiao)易作(zuo)價的(de)公允性,并(bing)請(qing)評估師發表意見。
第(di)二、本(ben)次重組交(jiao)易(yi)(yi)對方(fang)均(jun)(jun)為(wei)(wei)有限合(he)伙(huo)企(qi)業,交(jiao)易(yi)(yi)對方(fang)的(de)執行事(shi)務(wu)合(he)伙(huo)人(ren)均(jun)(jun)為(wei)(wei)中(zhong)(zhong)鈺健康(系上(shang)市公(gong)司(si)(si)控(kong)(kong)股子公(gong)司(si)(si)中(zhong)(zhong)鈺資本(ben)控(kong)(kong)制的(de)企(qi)業),中(zhong)(zhong)鈺資本(ben)的(de)實際控(kong)(kong)制人(ren)為(wei)(wei)公(gong)司(si)(si)董事(shi)長(chang)禹(yu)勃。本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)構成(cheng)關聯(lian)交(jiao)易(yi)(yi),請說明是否存在利益輸(shu)送的(de)可(ke)能(neng)性及(ji)原(yuan)因,并請法律顧(gu)問(wen)發(fa)表(biao)意見。
第三、根據《購買資產之盈利預測補償協議》,婁底中鈺和禹勃承諾晨牌藥業在2018年度至2020年度期間凈利潤分別不低于9,200萬元、10,700萬元及 12,300萬元。晨牌藥業2016年、2017年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為7,868.67萬元和7,589.62萬元(yuan)(未經審計(ji)),請說明業績(ji)承諾(nuo)的合理性及實現(xian) 的可能性,同(tong)時請會計(ji)師(shi)發表意見(jian)。婁(lou)底(di)中(zhong)鈺和(he)禹(yu)勃對于業績(ji)承諾(nuo)的實現(xian)是否提(ti)供(gong)保障措施,如是,請具(ju)體說明。
第四、根據預案,標(biao)(biao)的(de)公司曾進行多次增資(zi)及(ji)股權轉讓。請詳細說明交易(yi)對方(fang)取得標(biao)(biao)的(de)公司的(de)股權價(jia)格(ge),并(bing)分析與公司本(ben)次購買價(jia)格(ge)的(de)差(cha)異及(ji)原因。
第五、請說明公司本次收購晨牌藥業81.23%股權涉及(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)的(de)(de)來(lai)源(yuan)情況,直至說明到來(lai)源(yuan)于(yu)相關主體(ti)的(de)(de)自(zi)有資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)、經營活動所獲資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)或銀(yin)行貸(dai)款,并按不(bu)同資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)來(lai)源(yuan)途徑分別(bie)列示資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)融出方名(ming)稱、金(jin)(jin)額、資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)成本、期限、擔保和其(qi)他重要條款,以(yi)及(ji)后期還款計劃(如(ru)尚無計劃的(de)(de),應(ying)制定明確的(de)(de)還款計劃),上述資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)安排對公(gong)司(si)生產經營的(de)(de)影響。
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