曲江文旅(lv)5月(yue)30日晚公告稱(cheng),收到控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東西安曲江文化產業投(tou)(tou)資(zi)(集團)有(you)(you)限(xian)公司(si)(簡稱(cheng)“曲江文投(tou)(tou)”)、華僑(qiao)(qiao)城集團有(you)(you)限(xian)公司(si)、華僑(qiao)(qiao)城西部(bu)投(tou)(tou)資(zi)有(you)(you)限(xian)公司(si)等各方(fang)簽(qian)訂的協議,因增資(zi)擴股(gu)(gu)事(shi)(shi)項尚未獲(huo)得(de)陜西省政府批復,華僑(qiao)(qiao)城西部(bu)投(tou)(tou)資(zi)有(you)(you)限(xian)公司(si)要(yao)約(yue)收購(gou)事(shi)(shi)宜宣告終止(zhi)。至此,懸而未決近(jin)一年的華僑(qiao)(qiao)城要(yao)約(yue)收購(gou)曲江文旅(lv)事(shi)(shi)項,以(yi)失利告一段落。
頗費周折
2017年6月,華僑城宣布將在西(xi)安投資2380億元,覆蓋西(xi)咸新區、未央(yang)、碑(bei)林(lin)、蓮湖(hu)、曲江(jiang)等區域(yu)。
2017年(nian)6月(yue)19日,曲江文(wen)旅(lv)與西(xi)安(an)(an)飲食雙(shuang)雙(shuang)停牌,隨后公告實控人擬易(yi)主(zhu)(zhu)華僑(qiao)(qiao)城(cheng)。根據規劃,華僑(qiao)(qiao)城(cheng)的投(tou)資涵蓋西(xi)安(an)(an)很多可開發(fa)的歷史遺址,涉(she)及西(xi)安(an)(an)兩家文(wen)旅(lv)上(shang)市(shi)(shi)平臺相(xiang)關業(ye)務板塊。對于(yu)華僑(qiao)(qiao)城(cheng)入(ru)主(zhu)(zhu)上(shang)述兩家上(shang)市(shi)(shi)公司,尤其是曲江文(wen)旅(lv),西(xi)安(an)(an)各界信(xin)心(xin)十足。6年(nian)前,曲江文(wen)旅(lv)借殼ST長信(xin)完(wan)成上(shang)市(shi)(shi),華僑(qiao)(qiao)城(cheng)董事(shi)長段先念時任西(xi)安(an)(an)市(shi)(shi)副市(shi)(shi)長、曲江新(xin)區黨工委書記,并力促該事(shi)項完(wan)成。
2017年7月1日(ri),曲江(jiang)文旅(lv)(lv)公告稱,華僑城(cheng)(cheng)集(ji)團全資(zi)子公司(si)擬以增資(zi)擴(kuo)股(gu)方(fang)式,取得曲江(jiang)文旅(lv)(lv)間接控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)曲江(jiang)文投51%股(gu)份,成(cheng)為(wei)曲江(jiang)文旅(lv)(lv)控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)。西(xi)安飲食(shi)同時公告,控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)與華僑城(cheng)(cheng)集(ji)團簽署了(le)股(gu)份轉(zhuan)讓(rang)協議,轉(zhuan)讓(rang)完成(cheng)后,華僑城(cheng)(cheng)集(ji)團將成(cheng)為(wei)西(xi)安飲食(shi)新的控(kong)股(gu)股(gu)東(dong)。
市場人士認為(wei),華僑城通(tong)過持有曲江文旅和西安飲食兩(liang)家上市公司股權,可以幫助其實現融資。華僑城擬分別采用股權轉讓和要(yao)約收購兩(liang)種方式,入(ru)主兩(liang)家上市公司。
2017年(nian)6月29日(ri),華(hua)僑城(cheng)旗下(xia)子公司華(hua)僑城(cheng)西(xi)部(bu)投(tou)(tou)資(zi)集團與曲(qu)(qu)(qu)江(jiang)文(wen)(wen)化控股(gu)(gu)、曲(qu)(qu)(qu)江(jiang)文(wen)(wen)投(tou)(tou)共(gong)同簽署了(le)增資(zi)擴股(gu)(gu)框架協議。華(hua)僑城(cheng)西(xi)部(bu)投(tou)(tou)資(zi)集團擬曲(qu)(qu)(qu)江(jiang)文(wen)(wen)投(tou)(tou)增資(zi)113.57億元。曲(qu)(qu)(qu)江(jiang)文(wen)(wen)投(tou)(tou)是曲(qu)(qu)(qu)江(jiang)文(wen)(wen)旅的(de)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東。華(hua)僑城(cheng)集團由此控制曲(qu)(qu)(qu)江(jiang)文(wen)(wen)投(tou)(tou)51%的(de)股(gu)(gu)權,從而間(jian)接持有曲(qu)(qu)(qu)江(jiang)文(wen)(wen)旅30%股(gu)(gu)份(fen),觸發(fa)全面(mian)要約(yue)義務。
根據要(yao)約(yue)收購(gou)報告書(shu),華僑城(cheng)擬(ni)通過要(yao)約(yue)收購(gou)曲江文旅已發(fa)行44.91%的股(gu)(gu)份(fen),要(yao)約(yue)價格為19.85元/股(gu)(gu)。
西安(an)飲食同時公(gong)告,控股(gu)股(gu)東西旅集團擬將其所持(chi)有的公(gong)司15%股(gu)份轉讓(rang)給華僑(qiao)城(cheng)集團,轉讓(rang)價為(wei)6.99元/股(gu)。轉讓(rang)完(wan)成后(hou),公(gong)司實控權將發(fa)生變更(geng)。
2017年9月28日(ri),曲江(jiang)新(xin)區管(guan)委會(hui)、曲江(jiang)文(wen)化(hua)控(kong)股、曲江(jiang)文(wen)投、華僑(qiao)城(cheng)(cheng)集團和華僑(qiao)城(cheng)(cheng)西部(bu)投資正式簽(qian)署了附生效(xiao)條件的《增資擴股協議》。隨后,商務部(bu)反壟斷局出具(ju)《不實(shi)施進一步審(shen)查的通知》,同(tong)(tong)意華僑(qiao)城(cheng)(cheng)集團實(shi)施經(jing)營(ying)者(zhe)集中;西安市人民(min)政(zheng)府出具(ju)文(wen)件,同(tong)(tong)意曲江(jiang)文(wen)投增資擴股方案相關事宜。但國資監管(guan)部(bu)門審(shen)批程序未能繼續推(tui)進。
收購終止
對于(yu)華僑(qiao)城要約收(shou)購事(shi)項,曲(qu)江(jiang)文旅的進展(zhan)公告內容(rong)悄(qiao)然生(sheng)變。
審(shen)批懸而未(wei)決(jue),增資擴(kuo)股協(xie)議(yi)(yi)面臨到期(qi)。今年(nian)3月28日(ri),曲江(jiang)文旅(lv)公告稱,曲江(jiang)新區管委會(hui)、曲江(jiang)文化控(kong)股、曲江(jiang)文投、華僑(qiao)城集團和華僑(qiao)城西部投資簽署(shu)了《增資擴(kuo)股協(xie)議(yi)(yi)補充協(xie)議(yi)(yi)》,同意將協(xie)議(yi)(yi)期(qi)限延期(qi)6個(ge)月,以便為(wei)要約收購事項爭取更多時間。
4月(yue)14日(ri),公(gong)司(si)公(gong)告稱,增資擴(kuo)股對價基準日(ri)為2017年(nian)5月(yue)31日(ri),根(gen)據(ju)《企業國(guo)有資產(chan)評估(gu)管(guan)理暫行辦法》規定,經核準或備案的資產(chan)評估(gu)結果使用(yong)有效期為自評估(gu)基準日(ri)起1年(nian)。
5月(yue)12日,曲江文旅公告提示基準日到期風險(xian)。截至5月(yue)12日,相關審批程序(xu)仍未(wei)取得。
5月30日晚(wan),公司公告稱(cheng),為不影響各方正(zheng)常業務(wu),經友(you)好協商,各方同(tong)意簽(qian)訂《終(zhong)止協議》。華僑(qiao)城入主曲江文旅宣告失(shi)利。
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