6月28日(ri),在萬(wan)邦(bang)德重(zhong)組媒體說(shuo)明會上(shang),公司(si)董事長趙守明表示,高溢價收購控股(gu)股(gu)東資產不(bu)涉(she)(she)及利(li)益輸送;因(yin)涉(she)(she)及同一控制的(de)企業(ye)合并,并購不(bu)會產生商譽;萬(wan)邦(bang)德制藥已建(jian)立符合“兩票制”規定的(de)銷(xiao)售模(mo)式,兌現業(ye)績承諾有保障。
是否涉及(ji)利(li)益輸送
6月15日(ri),萬邦德(de)公告稱,擬(ni)以12.55元(yuan)(yuan)/股的(de)發行價格,向控股股東萬邦德(de)集團,實(shi)際控制人趙守(shou)明、莊惠夫婦等交易對(dui)方發行2.71億股,購(gou)買(mai)其(qi)合計(ji)持有的(de)萬邦德(de)制藥100%股份,交易價格為(wei)33.98億元(yuan)(yuan)。
標(biao)的資(zi)(zi)產(chan)賬面(mian)凈(jing)值為5.75億元,收購價增值率達490.74%,且標(biao)的資(zi)(zi)產(chan)為趙守明實際(ji)控制。對(dui)此,中(zhong)證(zheng)中(zhong)小(xiao)投資(zi)(zi)者(zhe)服務中(zhong)心(簡稱“投服中(zhong)心”)質疑此關(guan)聯交易涉嫌對(dui)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東的利益(yi)輸送。
對于是否存(cun)在(zai)(zai)(zai)利(li)益(yi)輸送的(de)問題,萬邦德董秘姜全(quan)州稱,截至目前,上(shang)市公(gong)司與控股(gu)股(gu)東(dong)控制的(de)其他企業(ye)沒有發生過(guo)關聯(lian)交(jiao)易(yi),也(ye)不(bu)存(cun)在(zai)(zai)(zai)任何其他侵占上(shang)市公(gong)司股(gu)東(dong)利(li)益(yi)的(de)情(qing)形。同時,趙守明等關聯(lian)交(jiao)易(yi)方與公(gong)司簽訂(ding)了《業(ye)績補償(chang)協議》。這將在(zai)(zai)(zai)一定(ding)程度上(shang)保障上(shang)市公(gong)司其他股(gu)東(dong)的(de)利(li)益(yi),有利(li)于降低此次重(zhong)組(zu)的(de)風險。
姜全(quan)州表(biao)示,上(shang)市公司具(ju)備健全(quan)的(de)內控體(ti)系,公司董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)、股東(dong)大會(hui)(hui)等職(zhi)能(neng)機構運行有效,能(neng)夠保(bao)證(zheng)本(ben)(ben)次(ci)交易的(de)公允(yun)性。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)、監事(shi)會(hui)(hui)和股東(dong)大會(hui)(hui)在審議本(ben)(ben)次(ci)交易時,關(guan)聯董(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)和股東(dong)均回避表(biao)決;獨(du)立(li)董(dong)(dong)事(shi)在預案階段(duan)也對(dui)本(ben)(ben)次(ci)交易出具(ju)了獨(du)立(li)的(de)意見和事(shi)前確認意見。這(zhe)些措施確保(bao)本(ben)(ben)次(ci)交易符合上(shang)市公司及中小(xiao)股東(dong)的(de)利益(yi)。
2015年(nian)12月、2017年(nian)10月和(he)12月,標(biao)的公司進行了(le)三(san)次股權轉讓,估值(zhi)分別(bie)為40億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)、43.5億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)和(he)45億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),均較此次交(jiao)易價格33.98億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)更高。這將導(dao)致參(can)與上述三(san)次交(jiao)易的相關(guan)投(tou)資(zi)人虧損(sun)。
對(dui)于中國證券報記(ji)者(zhe)關(guan)于公(gong)(gong)司是否(fou)與(yu)(yu)這(zhe)(zhe)些(xie)投資人(ren)私(si)底(di)下(xia)簽署(shu)過保底(di)承(cheng)(cheng)諾的(de)問題(ti),萬(wan)(wan)邦(bang)(bang)(bang)德(de)(de)制(zhi)藥常務副(fu)總(zong)經理陳(chen)安(an)表示,前(qian)述(shu)股(gu)(gu)東(dong)入(ru)股(gu)(gu)標(biao)的(de)公(gong)(gong)司時,江蘇中茂(mao)、上海(hai)沁樸、青島(dao)(dao)同(tong)印信、九鼎投資分(fen)別(bie)與(yu)(yu)萬(wan)(wan)邦(bang)(bang)(bang)德(de)(de)制(zhi)藥或(huo)萬(wan)(wan)邦(bang)(bang)(bang)德(de)(de)集團或(huo)趙守明(ming)簽署(shu)過涉及對(dui)賭回購(gou)條款的(de)協議(yi)。但這(zhe)(zhe)些(xie)協議(yi)均未(wei)實(shi)(shi)際(ji)實(shi)(shi)施(shi),且相(xiang)應(ying)條款在預案披(pi)露前(qian)已經實(shi)(shi)質上解(jie)除。目(mu)前(qian),江蘇中茂(mao)、上海(hai)沁樸、青島(dao)(dao)同(tong)印信、九鼎投資沒有就前(qian)述(shu)對(dui)賭回購(gou)事(shi)項,向萬(wan)(wan)邦(bang)(bang)(bang)德(de)(de)制(zhi)藥及其(qi)實(shi)(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)提出過任何相(xiang)關(guan)權利主張。除上述(shu)股(gu)(gu)東(dong)外(wai),標(biao)的(de)公(gong)(gong)司未(wei)與(yu)(yu)其(qi)他股(gu)(gu)東(dong)簽署(shu)業績對(dui)賭協議(yi)。同(tong)時,標(biao)的(de)公(gong)(gong)司全部股(gu)(gu)東(dong)均在2018年6月確認,截至承(cheng)(cheng)諾出具日,其(qi)與(yu)(yu)萬(wan)(wan)邦(bang)(bang)(bang)德(de)(de)制(zhi)藥及其(qi)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)、實(shi)(shi)際(ji)控(kong)制(zhi)人(ren)、董事(shi)、監事(shi)、高級管理人(ren)員之間不存在任何形式的(de)對(dui)賭協議(yi)。
中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)聲明:凡本(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)注(zhu)明“來(lai)源:中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)”的(de)所有(you)作品(pin)(pin),版(ban)權(quan)(quan)均屬于中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)與作品(pin)(pin)作者(zhe)(zhe)聯合聲明,任何組織未經中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)以及作者(zhe)(zhe)書面(mian)授權(quan)(quan)不(bu)得轉載、摘編或利用(yong)其它(ta)方式使用(yong)上述作品(pin)(pin)。凡本(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)注(zhu)明來(lai)源非中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)(wang)的(de)作品(pin)(pin),均轉載自(zi)其它(ta)媒體,轉載目的(de)在(zai)于更好服務(wu)讀者(zhe)(zhe)、傳遞信息之需(xu),并不(bu)代表本(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)贊同其觀點,本(ben)網(wang)(wang)(wang)(wang)亦(yi)不(bu)對其真(zhen)實性(xing)負責,持(chi)異議者(zhe)(zhe)應與原出處單(dan)位主(zhu)張權(quan)(quan)利。
特別鏈接:政府部門交易機構證券期貨四所兩司新聞發布平臺友情鏈接版權聲明
關于報社關于本站廣告發布免責條款
中國證券報社版權所有,未經書面授權不得復制或建立鏡像 經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中國證券報社版(ban)權所(suo)有,未經書面授(shou)權不得(de)復制或建立鏡像
經營許可證編號:京B2-20180749 京公網安備(bei)0-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved