藏(zang)(zang)格(ge)控股(gu)7月15日晚披露重(zhong)大資產重(zhong)組預(yu)案,擬(ni)作價280億元,向藏(zang)(zang)格(ge)投(tou)資、中勝礦業(ye)等發行股(gu)份,收購巨龍(long)銅業(ye)100%股(gu)權。
實際控制(zhi)人未變(bian)更
根據交(jiao)(jiao)易(yi)總(zong)體方(fang)(fang)案,藏格控股以(yi)發行股份(fen)方(fang)(fang)式向交(jiao)(jiao)易(yi)對方(fang)(fang)購買其持有的巨龍銅業100%股權(quan)。此外,采取詢價方(fang)(fang)式向不超過10名(ming)特定投資者非公開發行股份(fen)募集(ji)配套資金總(zong)額不超過15億(yi)元,用于驅龍銅礦建設和(he)支付中(zhong)介機構相關(guan)費用。
重組方案(an)顯示,截至2018年(nian)6月(yue)30日,巨龍(long)(long)銅(tong)業100%股權(quan)的資(zi)產基礎法(fa)總資(zi)產預估(gu)值(zhi)(zhi)為356億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan),負(fu)責預估(gu)值(zhi)(zhi)為76億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan),凈(jing)資(zi)產預估(gu)值(zhi)(zhi)為280億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan),較2018年(nian)6月(yue)30日巨龍(long)(long)銅(tong)業母公司(si)口(kou)徑未經(jing)審計的所(suo)有者權(quan)益20億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)人民(min)幣增值(zhi)(zhi)260億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)人民(min)幣,增值(zhi)(zhi)率1300.00%。
本次交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)前,肖永(yong)明(ming)為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren),藏(zang)格(ge)投資為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東,肖永(yong)明(ming)及其(qi)一致行動人(ren)直(zhi)接(jie)持(chi)有上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)份14.67億股(gu),持(chi)股(gu)比(bi)例73.58%。本次交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)后(hou),肖永(yong)明(ming)仍為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren),藏(zang)格(ge)投資仍為(wei)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)控(kong)股(gu)股(gu)東,肖永(yong)明(ming)及其(qi)一致行動人(ren)直(zhi)接(jie)持(chi)有上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)股(gu)份32.4億股(gu),持(chi)股(gu)比(bi)例73.77%。交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)完成后(hou),藏(zang)格(ge)控(kong)股(gu)的控(kong)股(gu)股(gu)東、實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)未發(fa)生變更(geng),因此交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)不構成重組上(shang)市(shi)。
收(shou)購標的持(chi)續虧(kui)損(sun)
藏(zang)格(ge)控(kong)股是一家以青海省察爾(er)汗鹽湖鉀鹽資(zi)源(yuan)為(wei)依托的(de)(de)資(zi)源(yuan)型鉀肥(fei)生產企業,從事氯化(hua)鉀的(de)(de)生產和銷售。本次重組(zu)實施完成(cheng)后,巨(ju)龍銅業將成(cheng)為(wei)藏(zang)格(ge)控(kong)股全資(zi)子公司(si)(si)。據藏(zang)格(ge)控(kong)股此前發布的(de)(de)半(ban)年(nian)度業績預(yu)告顯示,2018年(nian)上半(ban)年(nian),其歸屬于(yu)上市公司(si)(si)股東的(de)(de)凈(jing)利潤達3.6億元(yuan)-4.4億元(yuan)。2017年(nian)全年(nian),藏(zang)格(ge)控(kong)股歸屬于(yu)上市公司(si)(si)股東的(de)(de)凈(jing)利潤達12.14億元(yuan)。
重組方案顯示(shi),目(mu)前巨(ju)龍(long)銅(tong)(tong)(tong)業(ye)下屬(shu)(shu)三(san)個礦(kuang)區:驅(qu)龍(long)銅(tong)(tong)(tong)多(duo)(duo)(duo)金屬(shu)(shu)礦(kuang)、榮木錯拉銅(tong)(tong)(tong)礦(kuang)和知不(bu)拉銅(tong)(tong)(tong)多(duo)(duo)(duo)金屬(shu)(shu)礦(kuang)。其(qi)中(zhong),巨(ju)龍(long)銅(tong)(tong)(tong)業(ye)取(qu)得了(le)驅(qu)龍(long)銅(tong)(tong)(tong)多(duo)(duo)(duo)金屬(shu)(shu)礦(kuang)和知不(bu)拉銅(tong)(tong)(tong)多(duo)(duo)(duo)金屬(shu)(shu)礦(kuang)采礦(kuang)權證、取(qu)得了(le)榮木錯拉銅(tong)(tong)(tong)礦(kuang)詳查探礦(kuang)權證。根據經過備(bei)案的儲量(liang)報告,目(mu)前三(san)個礦(kuang)合計(ji)的銅(tong)(tong)(tong)金屬(shu)(shu)量(liang)為985.06萬噸(dun),伴生礦(kuang)鉬金屬(shu)(shu)量(liang)49.95萬噸(dun)。
據(ju)了解,巨龍銅(tong)業設立于(yu)2006年(nian)12月14日,公司(si)主營業務為(wei)銅(tong)金屬礦(kuang)的勘探、采選和銷售。財務數據(ju)顯(xian)示(shi),巨龍銅(tong)業近年(nian)來持續虧損。公司(si)2016年(nian)、2017年(nian)以(yi)及(ji)2018年(nian)1-6月實(shi)現營業收入分別(bie)為(wei)71.78億(yi)元、88.28億(yi)元和100億(yi)元,對應的凈利潤(run)約(yue)為(wei)-1.32億(yi)元、-1.55億(yi)元和-9523.78萬元。
藏格控(kong)股指出(chu),重組(zu)完成后(hou),若標(biao)的(de)(de)資產的(de)(de)盈(ying)(ying)(ying)利能(neng)力無法在(zai)短期(qi)內(nei)達到預期(qi),上市(shi)公司(si)(si)每股收益短期(qi)內(nei)存(cun)在(zai)下滑風(feng)險,公司(si)(si)的(de)(de)即期(qi)回報短期(qi)內(nei)存(cun)在(zai)可(ke)能(neng)被攤薄的(de)(de)風(feng)險。上市(shi)公司(si)(si)以(yi)合理(li)的(de)(de)價格獲得優質(zhi)的(de)(de)銅礦資產,有利于增強上市(shi)公司(si)(si)的(de)(de)持續盈(ying)(ying)(ying)利能(neng)力和發展潛力,提高(gao)上市(shi)公司(si)(si)的(de)(de)資產質(zhi)量和盈(ying)(ying)(ying)利能(neng)力。
中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)聲明:凡本(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)注明“來源:中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)”的所(suo)有作(zuo)品(pin),版權(quan)均屬于(yu)(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)與作(zuo)品(pin)作(zuo)者(zhe)聯合聲明,任何組織未經中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)、中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)以及作(zuo)者(zhe)書面授權(quan)不(bu)得轉(zhuan)載、摘編或利用其(qi)它(ta)(ta)方式使(shi)用上述(shu)作(zuo)品(pin)。凡本(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)注明來源非中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)(zheng)券(quan)報(bao)·中(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)(zheng)網(wang)(wang)(wang)的作(zuo)品(pin),均轉(zhuan)載自其(qi)它(ta)(ta)媒體,轉(zhuan)載目(mu)的在(zai)于(yu)(yu)更好服務讀者(zhe)、傳遞信(xin)息之需(xu),并不(bu)代(dai)表(biao)本(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)贊(zan)同其(qi)觀點,本(ben)(ben)網(wang)(wang)(wang)亦(yi)不(bu)對其(qi)真實性負責,持異(yi)議(yi)者(zhe)應與原出處單位主張(zhang)權(quan)利。
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