東音(yin)股(gu)份(fen)(fen)4月24日晚披(pi)露重組(zu)預(yu)案,除保(bao)留2.67億元(yuan)貨幣現(xian)金、可轉(zhuan)債(zhai)(zhai)外(wai),擬(ni)(ni)將不超10億元(yuan)的其余資(zi)產及負債(zhai)(zhai)作為(wei)擬(ni)(ni)置(zhi)(zhi)出資(zi)產,與交羅(luo)欣(xin)藥(yao)(yao)業99.65%股(gu)權中的等值部分進(jin)行置(zhi)(zhi)換。擬(ni)(ni)置(zhi)(zhi)出資(zi)產預(yu)估值8.9億,擬(ni)(ni)置(zhi)(zhi)入資(zi)產預(yu)估值75.43億元(yuan)。差額部分由(you)東音(yin)股(gu)份(fen)(fen)發行股(gu)份(fen)(fen)購(gou)買。交易完成后,公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東變為(wei)羅(luo)欣(xin)控(kong)股(gu),實控(kong)人變為(wei)劉保(bao)起、劉振騰(teng)父(fu)子。此次交易構成重組(zu)上(shang)市(shi),公司(si)將轉(zhuan)型醫藥(yao)(yao)制(zhi)造(zao)業。
重(zhong)組(zu)方案“三步走”
本(ben)次(ci)交易方案包括重大資產(chan)(chan)(chan)置換、股份(fen)(fen)(fen)(fen)轉(zhuan)讓、發行股份(fen)(fen)(fen)(fen)購(gou)買資產(chan)(chan)(chan)。上述重大資產(chan)(chan)(chan)置換、股份(fen)(fen)(fen)(fen)轉(zhuan)讓和發行股份(fen)(fen)(fen)(fen)購(gou)買資產(chan)(chan)(chan)互為前提(ti)、共同實施(shi),任(ren)何一項(xiang)因未獲得所需(xu)的批準而無(wu)法付諸實施(shi),則另一項(xiang)交易不予實施(shi)。
重大資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)置(zhi)換層面,東(dong)音股(gu)份除保留(liu)2.68億(yi)(yi)元貨幣(bi)(bi)現金(jin)、可轉(zhuan)債外,在(zai)扣除東(dong)音股(gu)份2018年度現金(jin)分紅后,將不(bu)超過10億(yi)(yi)元的(de)其余(yu)資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)及負債作為(wei)擬(ni)(ni)置(zhi)出資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan),與(yu)交易對(dui)方(fang)(fang)持有(you)的(de)羅欣藥業99.65%股(gu)權中的(de)等值部分進(jin)行資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)置(zhi)換。擬(ni)(ni)置(zhi)出資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)最終承接(jie)主體(ti)為(wei)方(fang)(fang)秀寶指定的(de)主體(ti)。如有(you)出售資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan),則(ze)由資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)承接(jie)方(fang)(fang)以貨幣(bi)(bi)現金(jin)方(fang)(fang)式向東(dong)音股(gu)份支(zhi)付(fu)購(gou)買。截至預案簽署日,評估工作尚未完成(cheng),擬(ni)(ni)置(zhi)出資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)預估值為(wei)8.9億(yi)(yi)元,擬(ni)(ni)置(zhi)入資(zi)(zi)(zi)產(chan)(chan)的(de)預估值為(wei)75.43億(yi)(yi)元。
上市公司控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)、實際控制(zhi)人方秀寶及(ji)其(qi)一致行(xing)動人李(li)雪琴(qin)、方東(dong)暉、方潔音(yin)分別轉讓(rang)1944.75萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、2033.84萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、409.5萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)、1638萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu),合計(ji)6026.09萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)音(yin)股(gu)(gu)(gu)(gu)份股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao),占(zhan)上市公司總股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)比例為(wei)29.99%。股(gu)(gu)(gu)(gu)份轉讓(rang)價(jia)格(ge)為(wei)14.27元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu),交(jiao)易對價(jia)合計(ji)為(wei)8.6億元(yuan)。上述股(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)的(de)受讓(rang)方為(wei)克拉(la)瑪(ma)(ma)依欣華(hua)、克拉(la)瑪(ma)(ma)依恒佳、成都欣華(hua)。
東音股份擬以非公(gong)(gong)開發行(xing)股份方(fang)式向交易對方(fang)按其各自持有擬置(zhi)入資(zi)產的比例發行(xing)股份,購買擬置(zhi)入資(zi)產與擬置(zhi)出資(zi)產的差額(e)部分。本(ben)次發行(xing)股份購買資(zi)產的股份發行(xing)價(jia)(jia)(jia)格為10.48元/股,不低于定價(jia)(jia)(jia)基準(zhun)日前(qian)120個交易日上市公(gong)(gong)司股票交易均價(jia)(jia)(jia)的90%。
本次交易完成后,上(shang)市(shi)公司控(kong)(kong)股股東(dong)將(jiang)變更為(wei)羅欣控(kong)(kong)股,公司實際控(kong)(kong)制人變更為(wei)劉(liu)保(bao)起(qi)、劉(liu)振(zhen)騰父子。
業績(ji)承諾(nuo)方(fang)面,羅欣藥(yao)業2019年(nian)(nian)-2021年(nian)(nian)度實現的凈(jing)利潤(run)(run)分別不低于5.5億元(yuan)、6.5億元(yuan)和7.5億元(yuan),相(xiang)關凈(jing)利潤(run)(run)為經(jing)審計的扣(kou)非歸(gui)母凈(jing)利潤(run)(run)。若(ruo)本次重(zhong)組未能在2019年(nian)(nian)12月31日(ri)(含當日(ri))前(qian)完成,則前(qian)述期間將往后順延為2020年(nian)(nian)-2022年(nian)(nian)。
東音股(gu)份表示,本次(ci)重組前公(gong)司專(zhuan)業從事井(jing)用潛(qian)水(shui)泵(beng)、小型潛(qian)水(shui)泵(beng)、陸上(shang)泵(beng)的研發(fa)、生(sheng)產和銷售,核心產品(pin)為井(jing)用潛(qian)水(shui)泵(beng)。本次(ci)交易(yi)完(wan)成(cheng)后(hou),上(shang)市公(gong)司將轉型進入(ru)醫藥制造行(xing)業,主營業務為醫藥產品(pin)的研發(fa)、生(sheng)產和銷售。
打造大健康平臺
羅(luo)欣(xin)(xin)藥(yao)業成立于(yu)2001年11月,法定代表人為(wei)劉(liu)保起(qi),公司(si)注冊(ce)地(di)為(wei)山(shan)東臨沂。劉(liu)保起(qi)及(ji)劉(liu)振騰(teng)通過控制羅(luo)欣(xin)(xin)控股、劉(liu)振騰(teng)通過控制克拉瑪依(yi)玨志及(ji)Giant Star合計持有羅(luo)欣(xin)(xin)藥(yao)業61.78%的(de)股份,劉(liu)保起(qi)、劉(liu)振騰(teng)為(wei)父子關系。
公司(si)主營業務(wu)系醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)產(chan)品的(de)研發(fa)、生(sheng)產(chan)和銷售(shou),分為(wei)醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)工(gong)業和醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)商業兩大板塊。醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)工(gong)業板塊以(yi)化學藥(yao)(yao)品制劑(ji)及(ji)原(yuan)輔(fu)料(liao)藥(yao)(yao)的(de)研發(fa)、生(sheng)產(chan)和銷售(shou)為(wei)主,主要產(chan)品為(wei)消化類(lei)用藥(yao)(yao)、呼(hu)吸類(lei)用藥(yao)(yao)、抗生(sheng)素類(lei)用藥(yao)(yao)等(deng);醫(yi)(yi)藥(yao)(yao)商業板塊以(yi)藥(yao)(yao)品及(ji)醫(yi)(yi)療器械的(de)物流配(pei)送為(wei)主。
創新藥(yao)(yao)研發方面,截至(zhi)預案簽署日,羅欣(xin)藥(yao)(yao)業(ye)擁有新藥(yao)(yao)證書48項、在(zai)研1類(lei)(lei)新藥(yao)(yao)6項。除自(zi)主(zhu)研發新藥(yao)(yao)外,羅欣(xin)藥(yao)(yao)業(ye)重點聚焦(jiao)消化(hua)類(lei)(lei)、呼吸類(lei)(lei)、抗腫(zhong)瘤類(lei)(lei)產品(pin)等(deng)(deng)領域,積極與(yu)美國(guo)Bausch Health Companies Inc.、韓國(guo)CJ HealthCare Corporation、印度(du)(du)阿拉賓度(du)(du)制藥(yao)(yao)有限公(gong)司(Aurobindo Pharma)、阿斯(si)利康(kang)公(gong)司、法國(guo)YSLAB、帝國(guo)制藥(yao)(yao)等(deng)(deng)全(quan)球知名的(de)醫療健康(kang)企業(ye)合作,進一(yi)步打造大(da)健康(kang)平(ping)臺。
此(ci)外(wai),羅(luo)欣(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)業(ye)擁有通(tong)過GMP認證(zheng)的粉(fen)(fen)針(zhen)劑(ji)、凍干粉(fen)(fen)針(zhen)劑(ji)、片(pian)劑(ji)、膠(jiao)囊劑(ji)、顆粒劑(ji)、干混懸劑(ji)、小容(rong)量注射劑(ji)及大容(rong)量注射劑(ji)等生(sheng)產(chan)線,部分制劑(ji)車間于(yu)2019年(nian)(nian)取得了(le)歐(ou)盟認證(zheng)證(zheng)書和PIC/S證(zheng)書。為降低自有制劑(ji)產(chan)品成本、增(zeng)強自身競爭實力,羅(luo)欣(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)業(ye)積極(ji)布局原(yuan)料(liao)(liao)藥(yao)(yao)(yao)業(ye)務,目前已建(jian)立化學原(yuan)料(liao)(liao)藥(yao)(yao)(yao)生(sheng)產(chan)體系、抗腫瘤原(yuan)料(liao)(liao)藥(yao)(yao)(yao)生(sheng)產(chan)體系等。截至預案簽(qian)署(shu)日(ri),根據CFDA數(shu)據顯(xian)示(shi),羅(luo)欣(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)業(ye)系當前國內唯一獲批的頭(tou)孢(bao)西(xi)酮鈉原(yuan)料(liao)(liao)藥(yao)(yao)(yao)生(sheng)產(chan)商。羅(luo)欣(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)業(ye)鹽(yan)酸氨溴索原(yuan)料(liao)(liao)藥(yao)(yao)(yao)最大產(chan)能可達120噸/年(nian)(nian),居于(yu)行業(ye)前列(lie)。羅(luo)欣(xin)(xin)藥(yao)(yao)(yao)業(ye)原(yuan)料(liao)(liao)藥(yao)(yao)(yao)工(gong)廠(chang)已于(yu)2016年(nian)(nian)先后通(tong)過日(ri)本AFM場地認證(zheng)和韓國MFDS官方(fang)審(shen)計(ji)。
值得(de)注意(yi)的(de)是(shi),羅欣(xin)藥(yao)業(ye)曾于2015年(nian)12月(yue)9日在香港創業(ye)板上市。但(dan)一年(nian)多后公司謀求私有化事(shi)項(xiang),2017年(nian)3月(yue)13日,Giant Star和Ally Bridge作為聯(lian)(lian)合要約(yue)人,就羅欣(xin)藥(yao)業(ye)全部已發行的(de)H股提出自(zi)愿有條件的(de)要約(yue)。通過私有化要約(yue),Giant Star和Ally Bridge分別取得(de)羅欣(xin)藥(yao)業(ye)8763.06萬股、4308.33萬股股份(fen)。2017年(nian)6月(yue)16日,香港聯(lian)(lian)交所同意(yi)撤銷(xiao)羅欣(xin)藥(yao)業(ye)H股于香港聯(lian)(lian)交所的(de)上市地位。
財報顯示,羅欣藥業2016年-2018年營收(shou)分別(bie)為(wei)47.33億元、52.48億元、62.11億元,同期(qi)歸屬于(yu)母公司所(suo)有者的(de)凈(jing)利(li)潤分別(bie)為(wei)4.12億元、4.96億元及5.08億元。
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