中證網訊（記者(zhe)(zhe) 董添）4月21日，中國證券(quan)報記者(zhe)(zhe)從聯想集團獲悉，聯想集團發(fa)行的(de)公司(si)債(zhai)獲得投資者(zhe)(zhe)超過20億美元認購(gou)，募資額(e)從原定的(de)5億美元提高到6.5億美元。

　　聯想(xiang)集團本次發(fa)行(xing)的Reg S無(wu)評級(ji)美元計價(jia)的五年期高級(ji)公司債(zhai)券息率最終定價(jia)為5.875%。亞太(tai)投資(zi)者認購了這批債(zhai)券中的74%，EMEA地(di)區(qu)認購了剩余的26%。從投資(zi)者身份組成來說，資(zi)產管理(li)者占60%，私人銀行(xing)占23%，銀行(xing)占15%，養(yang)老基(ji)金和其它占2%。

　　聯(lian)想集團表示，將把募集資(zi)金用于補充資(zi)本及償付到期債券，對現金流的健康非常有利(li)，也將對3S戰略的順(shun)利(li)推進提供資(zi)金支持。

　　法(fa)國(guo)(guo)巴黎銀(yin)(yin)行(xing)、花旗銀(yin)(yin)行(xing)、瑞信銀(yin)(yin)行(xing)、星(xing)展銀(yin)(yin)行(xing)和(he)高盛是(shi)本次發行(xing)的(de)聯合全球協調人(ren)、主承銷商和(he)簿記(ji)人(ren)。此外，參與(yu)發行(xing)的(de)還有交通銀(yin)(yin)行(xing)、中信國(guo)(guo)際(ji)、法(fa)國(guo)(guo)農業(ye)信貸(dai)銀(yin)(yin)行(xing)、國(guo)(guo)泰君安國(guo)(guo)際(ji)、瑞穗證券和(he)三菱日聯金融集團。

　　業內(nei)人(ren)士指出(chu)，此次(ci)發行(xing)(xing)(xing)得到(dao)了(le)投(tou)資(zi)(zi)人(ren)的(de)熱烈響應(ying)，申請買(mai)入的(de)賬(zhang)戶達到(dao)了(le)150個，其中包括(kuo)眾多全球頂(ding)級(ji)投(tou)資(zi)(zi)機構，這在(zai)大中華地(di)區的(de)Reg S發行(xing)(xing)(xing)中是不多見的(de)。最終(zhong)聯想選(xuan)擇了(le)愿意長期持(chi)有的(de)優質投(tou)資(zi)(zi)人(ren)，這為債券在(zai)二級(ji)市(shi)場的(de)表現打(da)下良好基礎，也有利于聯想的(de)后續債券發行(xing)(xing)(xing)。