4月20日(ri)，美團公告，公司擬通過發行可轉債和配(pei)售股份的方式(shi)，募資約100億美元（折合約776億港元），加碼(ma)包括無(wu)人(ren)車(che)、無(wu)人(ren)機配(pei)送等前沿技術領域的研發等。美團大(da)股東(dong)騰訊將參與認購相關股份。

　　當日，美(mei)團(tuan)的股價低(di)開高走，最(zui)終收漲1.52%，報293.6港元，獲南向資金(jin)凈買入(ru)約21.02億港元。

　　募資(zi)規模超(chao)過IPO

　　據(ju)美(mei)團(tuan)公告，公司將(jiang)發行本金總額近30億美(mei)元(yuan)(yuan)的(de)(de)(de)可換(huan)股(gu)(gu)(gu)債券(quan)，包括14.836億美(mei)元(yuan)(yuan)2027年到(dao)期的(de)(de)(de)零息可轉債、15億美(mei)元(yuan)(yuan)2028年到(dao)期的(de)(de)(de)零息可轉債。上述(shu)兩項可轉債的(de)(de)(de)換(huan)股(gu)(gu)(gu)價均(jun)為每股(gu)(gu)(gu)431.24港元(yuan)(yuan)，較4月19日(ri)美(mei)團(tuan)的(de)(de)(de)收盤價溢價約49.1%，預計籌資凈額約29.715億美(mei)元(yuan)(yuan)。

　　同時，美(mei)團擬(ni)以(yi)先舊后新的方(fang)式配售共計1.98億股，相當于公司現有已發行股本的約(yue)3.2%。配售價(jia)格為每股273.8港元，較(jiao)4月(yue)19日美(mei)團的收(shou)盤價(jia)折讓約(yue)5.3%。

　　騰訊(xun)將按上(shang)述(shu)配售價(jia)格，認(ren)購(gou)美(mei)團(tuan)增發的1135.26萬(wan)股股份(fen)(fen)，認(ren)購(gou)股份(fen)(fen)總市值約為(wei)33億港元。截至(zhi)4月(yue)20日，騰訊(xun)在美(mei)團(tuan)的持(chi)股比(bi)(bi)例約為(wei)17.7%。配售及騰訊(xun)認(ren)購(gou)完成(cheng)后（可轉債(zhai)換股前），騰訊(xun)持(chi)股比(bi)(bi)例將降至(zhi)17.3%。

　　據(ju)悉(xi)，美團(tuan)此次配售規模將刷新港股上市公(gong)司紀錄。公(gong)告顯示，扣除(chu)有關開支后(hou)，美團(tuan)配售股份預計募資(zi)(zi)凈(jing)額約(yue)70億(yi)美元。若加(jia)上可轉債，美團(tuan)此次再融資(zi)(zi)募資(zi)(zi)總額近100億(yi)美元，大幅超(chao)過公(gong)司2018年IPO時募集的(de)42億(yi)美元。

　　美團在公告(gao)中稱，擬(ni)將2027年可轉債(zhai)(zhai)、2028年可轉債(zhai)(zhai)及配售事項(xiang)的(de)所得款項(xiang)凈額用(yong)于科技(ji)創新，包括無人(ren)車、無人(ren)機配送等前(qian)沿技(ji)術領域的(de)研發(fa)以(yi)及一般企業用(yong)途。

　　為用戶創(chuang)造更好體驗

　　美(mei)團(tuan)CEO王(wang)興(xing)曾在(zai)財(cai)報電話會(hui)上(shang)表示，生活服(fu)務領域還有(you)巨大(da)的(de)(de)潛力去提高效(xiao)率，降低(di)成本。美(mei)團(tuan)有(you)一定的(de)(de)業務規模，對用戶的(de)(de)需求也(ye)有(you)更(geng)深入的(de)(de)了解，所以可以通過前沿科技的(de)(de)探索，讓服(fu)務運(yun)行得更(geng)高效(xiao)、更(geng)好，為用戶創造(zao)更(geng)好的(de)(de)體(ti)驗。

　　在公布再融資(zi)計劃的(de)前一日，美(mei)團(tuan)新一代自研無(wu)人配送車(che)在北(bei)京順(shun)義正式落地運營(ying)。據悉，這是美(mei)團(tuan)推出的(de)新一代L4級(ji)別自動駕駛能力的(de)車(che)型。該車(che)的(de)發布標(biao)志著(zhu)美(mei)團(tuan)無(wu)人配送自研產(chan)(chan)品開始擁有(you)標(biao)準化量(liang)產(chan)(chan)能力。

　　同時，美團預計未來3年，將(jiang)在北京順義、亦(yi)莊(zhuang)以及深圳等(deng)(deng)多(duo)地區和(he)城市落地，實現外(wai)賣、買菜、閃(shan)購等(deng)(deng)業務場景的無人配送服務。

　　野村(cun)在(zai)研報(bao)中提到，美(mei)團(tuan)籌集(ji)的100億美(mei)元(yuan)資金將使(shi)公司手頭的現金高于拼多(duo)多(duo)和京東，屆時美(mei)團(tuan)將擁(yong)有180億美(mei)元(yuan)的凈現金。