5月18日晚(wan)間，華泰證券公布H股(gu)(gu)招股(gu)(gu)說明書(shu)，華泰證券（HTSC）19日起至(zhi)22日進(jin)行(xing)香(xiang)港(gang)(gang)公開發(fa)售，價格(ge)區(qu)間已確定(ding)為(wei)20.68港(gang)(gang)幣至(zhi)24.80港(gang)(gang)幣，發(fa)行(xing)14億股(gu)(gu)H股(gu)(gu)，5%在(zai)香(xiang)港(gang)(gang)公開發(fa)售，95%作(zuo)國際配售，一手(shou)200股(gu)(gu)，募集資金最(zui)多(duo)347.2億港(gang)(gang)幣，另有15%超(chao)額配股(gu)(gu)權(quan)。預計22日定(ding)價，6月1日在(zai)香(xiang)港(gang)(gang)聯交所掛牌，聯席保薦人為(wei)華泰金融(rong)控股(gu)(gu)（香(xiang)港(gang)(gang)）有限公司、摩根大通和瑞士銀行(xing)。

　　招(zhao)股說明書顯示(shi)，集資(zi)(zi)凈(jing)額中的60%用(yong)于發展(zhan)資(zi)(zi)本中介業(ye)務，以滿(man)足客戶(hu)日益增加的投(tou)資(zi)(zi)和(he)融(rong)資(zi)(zi)需求(qiu)，約10%用(yong)于拓(tuo)(tuo)展(zhan)投(tou)資(zi)(zi)和(he)交易以及(ji)中國監管機構允許的其他金融(rong)產(chan)(chan)品(pin)，約10%用(yong)于拓(tuo)(tuo)展(zhan)資(zi)(zi)產(chan)(chan)管理及(ji)私(si)募股權(quan)投(tou)資(zi)(zi)業(ye)務，約10%用(yong)于拓(tuo)(tuo)展(zhan)海外業(ye)務，約10%用(yong)作營運資(zi)(zi)金和(he)其他一(yi)般(ban)企業(ye)用(yong)途。

　　此(ci)次(ci)華(hua)(hua)泰證券公(gong)(gong)開招(zhao)股吸引了國內外大(da)批高質量的基(ji)(ji)石(shi)投(tou)資(zi)者(zhe)，包括知名的長線國際機構投(tou)資(zi)者(zhe)、互聯網公(gong)(gong)司(si)以及大(da)型保(bao)險公(gong)(gong)司(si)和資(zi)產管(guan)理公(gong)(gong)司(si)，13名基(ji)(ji)石(shi)投(tou)資(zi)者(zhe)共(gong)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)19億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)的股份，禁售期(qi)為6個月。其中，高瓴基(ji)(ji)金(jin)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)2億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，OZ基(ji)(ji)金(jin)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)1億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，網易香港及其行政總(zong)裁丁磊個人合計認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)2億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，馬化騰全(quan)資(zi)所有的Advance Data認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)1億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，富邦人壽認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)2億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，惠理認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)1.5億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，新華(hua)(hua)資(zi)產管(guan)理認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)2億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，中國工商(shang)銀行資(zi)管(guan)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)2億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，平(ping)安資(zi)管(guan)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)1億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，紅杉歌斐認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)2億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，榮基(ji)(ji)國際認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)1億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，信達漢(han)石(shi)認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)1億(yi)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，萬(wan)方資(zi)管(guan)旗(qi)下的Myriad認(ren)(ren)購(gou)(gou)(gou)(gou)5千(qian)萬(wan)美(mei)(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

　　業內人士(shi)分析指出，眾多以長(chang)線(xian)價(jia)值投(tou)資(zi)著稱的機構(gou)投(tou)資(zi)者的參與表示了對于(yu)華(hua)泰(tai)證券長(chang)期(qi)發展的認同和期(qi)許。作(zuo)(zuo)為(wei)業內擁有領先互(hu)聯(lian)網平(ping)臺的大型綜(zong)合證券集團，華(hua)泰(tai)也吸引了丁(ding)(ding)磊(lei)、馬(ma)(ma)化騰的參與，顯示了互(hu)聯(lian)網翹(qiao)楚對于(yu)華(hua)泰(tai)在互(hu)聯(lian)網金融方面(mian)優勢(shi)的認可，去年(nian)4月(yue)華(hua)泰(tai)與網易宣布開(kai)啟為(wei)期(qi)3年(nian)的戰略合作(zuo)(zuo)，此次(ci)丁(ding)(ding)磊(lei)、馬(ma)(ma)化騰作(zuo)(zuo)為(wei)基石投(tou)資(zi)者現(xian)身，使(shi)得外界對華(hua)泰(tai)在互(hu)聯(lian)網和移(yi)動終端(duan)的進一步布局產生了更多期(qi)待(dai)。