中證(zheng)網訊（記(ji)者 江鈺鈴）1月4日晚，因資(zi)產(chan)(chan)重組停牌近三個(ge)月的中源(yuan)協和(he)（600645）發布(bu)公(gong)告稱，公(gong)司擬發行股份以(yi)12億元購買上海(hai)傲源(yuan)醫(yi)療用品有限公(gong)司（上海(hai)傲源(yuan)）100%股權。同(tong)時，中源(yuan)協和(he)擬募集不超過5億元的配套資(zi)金(jin)用于精準(zhun)醫(yi)學(xue)智(zhi)能診斷(duan)中心建設及腫瘤診斷(duan)試劑研發。本(ben)次交易構成重大資(zi)產(chan)(chan)重組。

　　擬收購領先基(ji)因企業發(fa)力精準醫療

　　公告顯示(shi)，發(fa)行股(gu)份(fen)購買資產的股(gu)份(fen)發(fa)行價(jia)格為(wei)21.36元/股(gu)，不低于定價(jia)基準(zhun)日前(qian)120個交(jiao)易日公司股(gu)票(piao)交(jiao)易均價(jia)的90%，擬發(fa)行股(gu)數合計為(wei)56,179,775股(gu)。

　　資料顯示，上(shang)(shang)海傲(ao)源(yuan)(yuan)目前(qian)的(de)(de)經營業(ye)務主要通過其全資子公司OriGene Technologies, Inc.開展的(de)(de)，OriGene（傲(ao)銳(rui)(rui)東(dong)源(yuan)(yuan)）是(shi)一(yi)家立足(zu)于基因(yin)合成(cheng)、蛋白表達純(chun)化、抗體制(zhi)備(bei)等(deng)生(sheng)物(wu)(wu)技(ji)術(shu)，為生(sheng)命科學(xue)領(ling)域提供(gong)(gong)產(chan)(chan)品和(he)服務的(de)(de)生(sheng)物(wu)(wu)制(zhi)品公司。傲(ao)銳(rui)(rui)東(dong)源(yuan)(yuan)是(shi)生(sheng)物(wu)(wu)科研市場最(zui)(zui)具(ju)有競爭力、最(zui)(zui)知(zhi)名(ming)的(de)(de)廠商(shang)(shang)之一(yi)。尤其在基因(yin)產(chan)(chan)品領(ling)域，傲(ao)銳(rui)(rui)東(dong)源(yuan)(yuan)具(ju)有全球(qiu)最(zui)(zui)大的(de)(de)人全長基因(yin)庫，是(shi)全球(qiu)最(zui)(zui)具(ju)有知(zhi)名(ming)度、最(zui)(zui)具(ju)有市場競爭力的(de)(de)基因(yin)產(chan)(chan)品提供(gong)(gong)商(shang)(shang)，其提供(gong)(gong)的(de)(de)質粒（包含載(zai)體的(de)(de)基因(yin)產(chan)(chan)品）被全球(qiu)的(de)(de)多家高(gao)校、研究所、企業(ye)研發中心(xin),臨床醫(yi)院等(deng)機構廣(guang)泛使(shi)用。雅培、羅氏、賽默(mo)飛等(deng)國際知(zhi)名(ming)醫(yi)藥(yao)企業(ye)都(dou)在它的(de)(de)客戶名(ming)單上(shang)(shang)。而(er)哈佛、劍橋、牛津、NIH等(deng)全球(qiu)頂級院校也(ye)是(shi)他們的(de)(de)合作伙伴。

　　此外(wai)，體(ti)(ti)(ti)外(wai)診斷業(ye)務也是傲銳東源(yuan)在其精(jing)準醫(yi)療領域(yu)的(de)重要實踐。立足全球(qiu)領先基因(yin)技(ji)術，蛋白及抗體(ti)(ti)(ti)制(zhi)備技(ji)術平臺，傲銳東源(yuan)的(de)體(ti)(ti)(ti)外(wai)診斷業(ye)務包括(kuo)了抗原制(zhi)備、抗體(ti)(ti)(ti)篩選、動物(wu)體(ti)(ti)(ti)內(nei)培養、抗體(ti)(ti)(ti)提(ti)取純化整(zheng)個流程。目前，傲銳東源(yuan)的(de)體(ti)(ti)(ti)外(wai)診斷產品包括(kuo)了腫瘤診斷、心腦(nao)血管疾(ji)病診斷、自身免(mian)疫疾(ji)病檢(jian)(jian)測(ce)(ce)、過敏原檢(jian)(jian)測(ce)(ce)、藥(yao)物(wu)檢(jian)(jian)測(ce)(ce)等多類產品，雅培、羅氏(shi)、賽默飛(fei)等眾多全球(qiu)知名(ming)醫(yi)藥(yao)企業(ye)及眾多知名(ming)臨床醫(yi)院(yuan)是其重要客戶。

　　中(zhong)源(yuan)協(xie)和對傲銳(rui)東源(yuan)的收(shou)購(gou)(gou)可謂一波三折。早(zao)在2015年2月，中(zhong)源(yuan)協(xie)和就出(chu)資2億元設立并購(gou)(gou)基(ji)金——嘉興中(zhong)源(yuan)協(xie)和股權(quan)投(tou)資基(ji)金合(he)伙企(qi)業。并購(gou)(gou)資金規模約21億元，用以(yi)收(shou)購(gou)(gou)OriGene。2015年9月，嘉興中(zhong)源(yuan)2.8億美(mei)元（約18.7億人民幣(bi)）收(shou)購(gou)(gou)了傲銳(rui)東源(yuan)。中(zhong)源(yuan)協(xie)和原計劃以(yi)該(gai)并購(gou)(gou)基(ji)金先行完(wan)成OriGene公(gong)(gong)司(si)(si)(si)收(shou)購(gou)(gou)后(hou)，再與(yu)并購(gou)(gou)基(ji)金換股并入OriGene公(gong)(gong)司(si)(si)(si)。但前兩(liang)次收(shou)購(gou)(gou)或因為打包收(shou)購(gou)(gou)計劃受阻(zu)，或因為合(he)伙人之間對交易價格意(yi)見不一致而未能成功將其納入到上(shang)市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)體系(xi)內。

　　雖然(ran)如此，中源(yuan)協和(he)在堅(jian)持“細胞+基因”的(de)精準(zhun)醫療(liao)(liao)的(de)產業(ye)布局初衷始終(zhong)未變，其在精準(zhun)醫療(liao)(liao)領域(yu)多年的(de)經驗積累和(he)長(chang)期(qi)的(de)戰(zhan)略布局，通過本次交(jiao)易，上市(shi)公司和(he)交(jiao)易標的(de)實(shi)現優勢互補，打造包括生化診斷+病理診斷+分子診斷+細胞免疫治(zhi)療(liao)(liao)在內的(de)整體(ti)精準(zhun)醫療(liao)(liao)產業(ye)鏈，覆蓋(gai)目前精準(zhun)醫療(liao)(liao)市(shi)場的(de)主要熱點(dian)領域(yu)，從而成(cheng)為國內精準(zhun)醫療(liao)(liao)市(shi)場的(de)領先(xian)企業(ye)。

　　配套融(rong)資設精準醫學智(zhi)能診(zhen)斷中心(xin)

　　在(zai)此(ci)次(ci)重組(zu)中，中源(yuan)協和(he)擬向(xiang)包(bao)括德(de)源(yuan)投(tou)資(zi)(zi)在(zai)內的合計(ji)不超(chao)過(guo)10名特定投(tou)資(zi)(zi)者發行股(gu)份募集(ji)不超(chao)過(guo)5億元(yuan)的配套資(zi)(zi)金(jin)。其中，中源(yuan)協和(he)大股(gu)東(dong)德(de)源(yuan)投(tou)資(zi)(zi)擬認購不超(chao)過(guo)2.5億元(yuan)。

　　本次募集的(de)資金中(zhong)，4億元用于精準醫學智能診(zhen)斷(duan)(duan)(duan)中(zhong)心項(xiang)目(mu)(mu)(mu)，6000萬擬用于腫瘤標志物(wu)類診(zhen)斷(duan)(duan)(duan)試劑開發項(xiang)目(mu)(mu)(mu)。募集資金所投建(jian)的(de)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)完善了體外(wai)(wai)診(zhen)斷(duan)(duan)(duan)試劑研發體系(xi)，形成(cheng)從研發到(dao)生產(chan)到(dao)應用的(de)全(quan)產(chan)業(ye)鏈(lian)業(ye)務布局(ju)，進一(yi)步構建(jian)基(ji)因診(zhen)斷(duan)(duan)(duan)、病理診(zhen)斷(duan)(duan)(duan)在(zai)內(nei)的(de)醫學診(zhen)斷(duan)(duan)(duan)體系(xi)連鎖化(hua)大(da)平臺。通過(guo)本次募投項(xiang)目(mu)(mu)(mu)，中(zhong)源協和(he)將(jiang)實現精準醫療領(ling)(ling)域產(chan)業(ye)鏈(lian)的(de)業(ye)務布局(ju)，體外(wai)(wai)診(zhen)斷(duan)(duan)(duan)方(fang)面涵蓋(gai)基(ji)因診(zhen)斷(duan)(duan)(duan)、病理診(zhen)斷(duan)(duan)(duan)和(he)生化(hua)診(zhen)斷(duan)(duan)(duan)三大(da)方(fang)向，這將(jiang)顯著提升上市(shi)(shi)公司(si)的(de)綜合競爭(zheng)實力(li)，鞏固(gu)上市(shi)(shi)公司(si)在(zai)行(xing)業(ye)內(nei)的(de)領(ling)(ling)先地位。