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年初以來凈值增長8.77% 招商瑞慶靈活配置基金排名同類基金第二

姜沁詩中國證券報·中證網

  中(zhong)證網(wang)訊 (記者 姜沁詩(shi))銀河證券數(shu)據顯示,招商(shang)基金(jin)旗下招商(shang)瑞慶(002574)、招商(shang)康泰(tai)(002103)兩只靈活(huo)(huo)配(pei)置基金(jin)表現(xian)尤為亮眼。截至(zhi)2018年(nian)6月22日,年(nian)初以來業績回(hui)報率分別達到8.77%、6.03%,雙雙躋(ji)身靈活(huo)(huo)配(pei)置型(xing)基金(jin)(股票上下限0-95%+基準(zhun)股票比例(li)0-30%)(A類(lei))中(zhong)前十位。

  招商瑞慶靈活(huo)配置混合基(ji)(ji)金(jin)今(jin)年(nian)(nian)以(yi)來的累計凈值不斷攀高,與大(da)盤指(zhi)數(上(shang)證(zheng)綜指(zhi))形(xing)成顯著的“剪(jian)刀差(cha)”。銀(yin)河證(zheng)券數據顯示,截至6月22日(ri),該基(ji)(ji)金(jin)今(jin)年(nian)(nian)以(yi)來的業績(ji)回報率(lv)達(da)到8.77%,在81只(zhi)同類可比基(ji)(ji)金(jin)中排名第(di)2,而同期(qi)滬深300、上(shang)證(zheng)綜指(zhi)分別(bie)下跌10.47%和12.62%。其(qi)過去(qu)六個月、過去(qu)一年(nian)(nian)的收益率(lv)分別(bie)為9.71%,15.23%,也顯著跑贏(ying)同期(qi)大(da)盤和業績(ji)比較基(ji)(ji)準的表現。自2016年(nian)(nian)8月24日(ri)成立至今(jin),該基(ji)(ji)金(jin)累計收益率(lv)達(da)到15.3%。

  而招商康(kang)泰靈(ling)活配置混合基(ji)金(jin),銀河證(zheng)券(quan)數據顯示,截至6月22日,該基(ji)金(jin)今年以(yi)來(lai)的業績回報(bao)率(lv)達到6.03%,在81只同類可比基(ji)金(jin)中(zhong)排名第七,其(qi)近(jin)六月、近(jin)一年的凈(jing)值增長(chang)率(lv)分別6.45%、8.17%,成立以(yi)來(lai)上漲7.3%。

  招(zhao)(zhao)(zhao)商基(ji)金對(dui)上述(shu)兩只產品均實行了雙基(ji)金經(jing)理(li)(li)制,人選搭(da)配上兼顧(gu)了股(gu)債(zhai)(zhai)兩大領域(yu)(yu)的(de)覆蓋。其(qi)中(zhong),招(zhao)(zhao)(zhao)商康泰(tai)基(ji)金經(jing)理(li)(li)是(shi)招(zhao)(zhao)(zhao)商基(ji)金投(tou)資管理(li)(li)一部(bu)總(zong)監、“股(gu)債(zhai)(zhai)雙料金牛獎(jiang)得主”王(wang)(wang)景和有“醫(yi)藥(yao)選股(gu)專(zhuan)家”之稱的(de)基(ji)金經(jing)理(li)(li)李佳存。資料顯示,王(wang)(wang)景曾一人獨得兩項(xiang)金牛大獎(jiang),且(qie)涵蓋股(gu)債(zhai)(zhai)不(bu)同投(tou)資領域(yu)(yu),投(tou)資風(feng)格尤(you)為(wei)擅長把握風(feng)向同時注(zhu)重控制回撤風(feng)險。而李佳存則(ze)專(zhuan)注(zhu)醫(yi)藥(yao)健康行業研(yan)究達七年之久,在該領域(yu)(yu)有著豐(feng)富(fu)的(de)投(tou)研(yan)經(jing)驗和獨到見解。銀河證券數(shu)據顯示,截至(zhi)6月22日(ri),其(qi)獨自管理(li)(li)的(de)招(zhao)(zhao)(zhao)商醫(yi)藥(yao)健康產業基(ji)金今年以來漲幅已達16.01%,在15只醫(yi)藥(yao)股(gu)票型基(ji)金中(zhong)位居(ju)前五。

  而招商瑞慶(qing)的基金經(jing)(jing)理為郭銳和余牙(ya)芳。資料顯示,具(ju)有逾十年(nian)豐富投研(yan)經(jing)(jing)驗的郭銳曾有多年(nian)鋼鐵、有色金屬、建筑建材等(deng)周期行業的一線行業研(yan)究經(jing)(jing)歷,對(dui)周期股的把握(wo)十分嫻熟,同時(shi)對(dui)其(qi)他行業也多有涉獵,投資風格較為靈活均衡。余牙(ya)芳具(ju)有6年(nian)的投研(yan)工(gong)作經(jing)(jing)歷,曾任宏觀(guan)經(jing)(jing)濟(ji)分析(xi)師,對(dui)國內宏觀(guan)經(jing)(jing)濟(ji)有較全面的研(yan)究經(jing)(jing)驗,尤(you)為擅長固定收益領域的投資研(yan)究。

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