中證網(wang)訊（記者 胡雨(yu)）3月17日下(xia)午，中國證券(quan)報主辦的(de)“攜手提升獲得感(gan)——2023基金業(ye)投(tou)(tou)(tou)教創新論壇暨第一屆基金投(tou)(tou)(tou)顧(gu)金牛獎頒獎典禮(li)”在(zai)北京舉行。東方證券(quan)財富管理(li)業(ye)務總(zong)部首(shou)席投(tou)(tou)(tou)顧(gu)官、銀行螺絲釘主理(li)人王磊在(zai)主題演(yan)講(jiang)中表(biao)示，投(tou)(tou)(tou)教可(ke)顯著提高(gao)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者收益：相較于沒有(you)金融知(zhi)識的(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者，參與了(le)金融機構投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者教育的(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)者，基金投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)盈利(li)為正的(de)概率(lv)可(ke)以(yi)提高(gao)19.1%，投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)年均收益率(lv)可(ke)以(yi)提高(gao)2.53%。 

　　王磊表示，基金投(tou)顧(gu)(gu)包括(kuo)財富(fu)管(guan)理(li)行業是一片藍海(hai)，有(you)不小的(de)(de)(de)空間可供(gong)基金投(tou)顧(gu)(gu)去努力探(tan)索，去改善投(tou)資(zi)者投(tou)資(zi)行為帶(dai)來(lai)的(de)(de)(de)損(sun)失。對基金投(tou)顧(gu)(gu)而言，做好日常的(de)(de)(de)投(tou)教內容、陪(pei)伴包括(kuo)提供(gong)估值等服務，便能(neng)很大程度上(shang)(shang)幫助客戶減少上(shang)(shang)述損(sun)失。

　　王磊(lei)結合實踐經驗指出，通常客(ke)戶(hu)是(shi)購(gou)買(mai)基(ji)金(jin)等產品(pin)(pin)后才(cai)去關注到投(tou)教(jiao)內容(rong)，對基(ji)金(jin)投(tou)顧而言(yan)，如果能將投(tou)教(jiao)內容(rong)前置(zhi)，讓客(ke)戶(hu)先了解產品(pin)(pin)再(zai)進行投(tou)資，對客(ke)戶(hu)往往會(hui)更有幫(bang)助。