昨日(ri)(1月9日(ri)),大摩華鑫發布(bu)公(gong)告(gao)稱,抽調(diao)基金(jin)經理進入專(zhuan)戶業務部門(men)任(ren)職投(tou)資經理。而在(zai)(zai)此之前,12月中旬十多家基金(jin)公(gong)司集體獲(huo)得特定(ding)客戶資產管理業務 (專(zhuan)戶)資格,不(bu)少公(gong)司已經開始馬不(bu)停蹄(ti)準備上報產品并擬盡快推出,人員(yuan)配備調(diao)整(zheng)的動作也在(zai)(zai)頻(pin)繁進行(xing)。在(zai)(zai)市場(chang)不(bu)容樂觀的2012年(nian),專(zhuan)戶業務成為不(bu)少中小基金(jin)公(gong)司的新(xin)著力點(dian)。
人員調整急速推進
2011年12月(yue)中(zhong)旬(xun)共有十余家基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)公(gong)司獲得專(zhuan)戶業務資格。據《每日經濟新聞》記(ji)者不完全統計,這(zhe)批公(gong)司中(zhong)包括(kuo)近年新成(cheng)立的(de)紐銀(yin)梅隆西(xi)部、長(chang)安基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)和(he)財通基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin),以及不少為專(zhuan)戶業務籌備已久的(de)中(zhong)小基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)公(gong)司,包括(kuo)新華基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)、金(jin)(jin)鷹基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)、銀(yin)河基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)、申萬菱(ling)信、摩根(gen)士丹利華鑫、民生(sheng)加(jia)銀(yin)、華富基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)、農銀(yin)匯理和(he)東吳基(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)等。
與此同(tong)時,人員配備(bei)調整的(de)動作也在進(jin)行中。中小(xiao)基(ji)(ji)金(jin)公(gong)司原本投研人手(shou)就較為緊張,而為了業務的(de)順(shun)利進(jin)行,大多從公(gong)募部門(men)抽調“熟手(shou)”增援。1月9日(ri),大摩華鑫(xin)基(ji)(ji)金(jin)發布基(ji)(ji)金(jin)經理(li)(li)變動公(gong)告(gao)(gao)表示,原大摩基(ji)(ji)礎行業基(ji)(ji)金(jin)經理(li)(li)李君卸任(ren),轉調公(gong)司專(zhuan)戶(hu)理(li)(li)財(cai)部任(ren)投資(zi)(zi)經理(li)(li)。東(dong)吳基(ji)(ji)金(jin)人士也告(gao)(gao)訴《每日(ri)經濟新聞》記者,專(zhuan)戶(hu)理(li)(li)財(cai)部數(shu)位擬任(ren)投資(zi)(zi)經理(li)(li)也是由公(gong)募轉崗。
中小(xiao)基金(jin)公司(si)早已對試水專戶業務摩拳擦(ca)掌,不(bu)少公司(si)從2010年(nian)開始傳言專戶門檻將放寬之際,便著手(shou)進行硬件以及人員的配備。
隨著業務資格(ge)落定,有基(ji)金公司馬(ma)不(bu)停蹄地開(kai)始著手準備上(shang)報產品(pin)。銀河基(ji)金、東(dong)吳(wu)基(ji)金人士均表(biao)示(shi),首只(zhi)專戶產品(pin)正(zheng)在積(ji)極籌備之中(zhong)。民生加(jia)銀基(ji)金則計劃(hua)在2012年春節后募集發行第一只(zhi)專戶產品(pin)。
利潤率的新發力點
2011年,公募產品發(fa)行捉襟見(jian)肘,可(ke)謂(wei)發(fa)一只賠一只,不少中小基(ji)金不堪其(qi)重。而針對(dui)私(si)人大客戶、大機構的專戶產品則(ze)可(ke)能成為2012年新(xin)的發(fa)力點(dian)。由于可(ke)以通過業(ye)績(ji)提成來分享投資收益,專戶業(ye)務被一些(xie)中小基(ji)金公司(si)認為是一塊新(xin)的盈利增長點(dian),并且(qie)其(qi)利潤(run)率可(ke)能大大超過公募管理資產。
而更多的公(gong)司(si)提到(dao)了“個(ge)性(xing)化”產品(pin)。金(jin)鷹基(ji)金(jin)專(zhuan)(zhuan)戶(hu)投(tou)資部副總(zong)監張(zhang)偉表示,基(ji)金(jin)行業的發展(zhan)要(yao)求對(dui)客戶(hu)做出細分(fen)管理。隨著專(zhuan)(zhuan)戶(hu)業務(wu)(wu)的穩步(bu)推進,基(ji)金(jin)專(zhuan)(zhuan)戶(hu)理財可以根據中高端客戶(hu)的需求和風險(xian)偏好,設計個(ge)性(xing)化的產品(pin)并提供個(ge)性(xing)化的服務(wu)(wu)。
“大公(gong)司靠的是(shi)‘跑量(liang)(liang)’,專戶一點(dian)點(dian)的業(ye)績(ji)提(ti)成(cheng)對(dui)于公(gong)司利潤貢獻(xian)并不明顯,但是(shi)對(dui)于我們小(xiao)公(gong)司而言卻可(ke)能占到很重(zhong)的分(fen)量(liang)(liang)。”北京某基(ji)金公(gong)司總經(jing)理(li)曾對(dui)《每(mei)日經(jing)濟新聞(wen)》記者表(biao)示。
雖然整(zheng)體實力無法與大基金(jin)公(gong)(gong)司(si)匹敵,但對于(yu)特定品種的專(zhuan)戶產品,一(yi)(yi)些小(xiao)公(gong)(gong)司(si)仍(reng)是信(xin)心十足。新華基金(jin)就(jiu)是其(qi)中(zhong)之一(yi)(yi),希望(wang)借專(zhuan)戶業務的東風(feng)將公(gong)(gong)司(si)權益(yi)類(lei)投資的優勢發揚。據(ju)了(le)解,新華基金(jin)較早便(bian)招募(mu)了(le)人手成立了(le)專(zhuan)戶管理部(bu)門(men),在業務開閘(zha)之前(qian)主要是為信(xin)托產品擔任投資顧(gu)問。
與新華基金(jin)類(lei)似(si)的還有很多,申萬菱信基金(jin)公司(si)也在(zai)2010年便開(kai)始籌建專戶(hu)資(zi)產管理總部,并在(zai)獲(huo)取(qu)專戶(hu)資(zi)格(ge)前開(kai)展了系(xi)列投顧業務。
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