數據(ju)顯示，截至2月12日，今年以來87家(jia)(jia)新三(san)板公(gong)(gong)司(si)公(gong)(gong)告了股(gu)票發行(xing)預案，計(ji)劃募(mu)集資金(jin)合計(ji)34.17億元。補充公(gong)(gong)司(si)流動資金(jin)、用于項(xiang)目建(jian)設、償(chang)還借款是主要用途。除發行(xing)股(gu)票外，多家(jia)(jia)掛牌公(gong)(gong)司(si)披露(lu)了優先(xian)股(gu)、公(gong)(gong)司(si)債、雙創債等(deng)發行(xing)預案。

　　補充流動資金

　　2月(yue)12日，超游網絡公告股(gu)票發(fa)行(xing)方案(an)，計劃以每股(gu)36元的(de)價格(ge)發(fa)行(xing)不超過57萬股(gu)（含(han)）股(gu)份(fen)，募集資金預計不超過2052萬元（含(han)），認購(gou)對象為一名自然人(ren)股(gu)東，募集資金主(zhu)要用于公司(si)及控股(gu)子(zi)公司(si)后續游戲及應(ying)用軟件的(de)研發(fa)投入、外(wai)購(gou)軟件及補充流動資金。

　　截至2月(yue)12日(ri)，今年以來87家(jia)掛牌(pai)公司(si)(si)披露了(le)股票發行預案，計(ji)(ji)劃(hua)(hua)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)合(he)計(ji)(ji)34.17億元。從單家(jia)公司(si)(si)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)募(mu)資(zi)金(jin)額(e)看，僅8家(jia)公司(si)(si)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)融資(zi)金(jin)額(e)超(chao)過(guo)1億元。計(ji)(ji)劃(hua)(hua)融資(zi)金(jin)額(e)排名前(qian)十的公司(si)(si)預計(ji)(ji)募(mu)集(ji)資(zi)金(jin)合(he)計(ji)(ji)19.10億元，占計(ji)(ji)劃(hua)(hua)融資(zi)總額(e)的55.90%；25家(jia)公司(si)(si)計(ji)(ji)劃(hua)(hua)募(mu)資(zi)金(jin)額(e)不足1000萬元。

　　仁(ren)會生(sheng)物擬發(fa)行(xing)不(bu)(bu)超1070萬股(gu)（含(han)），預計募集(ji)資金不(bu)(bu)超過3.74億元(yuan)，融資額居前。根(gen)據公司(si)股(gu)票發(fa)行(xing)方(fang)案，募集(ji)資金投向為研發(fa)投入(ru)、加快拓展銷售市場(chang)、補充公司(si)經營發(fa)展所需的流動資金、歸還(huan)銀行(xing)貸款等(deng)。公司(si)實際控制(zhi)人桑會慶將以(yi)債券方(fang)式認購(gou)不(bu)(bu)超過8000萬元(yuan)股(gu)份，其余認購(gou)對(dui)象將以(yi)現金認購(gou)。

　　從(cong)(cong)募集資(zi)金(jin)(jin)用途看(kan)，補充流動(dong)資(zi)金(jin)(jin)仍是(shi)掛牌公(gong)司計(ji)劃(hua)募資(zi)的主要原因。部分公(gong)司計(ji)劃(hua)將募集資(zi)金(jin)(jin)用于(yu)項目建設及償還借款。從(cong)(cong)行業情況看(kan)，醫藥(yao)制造(zao)業、專業設備(bei)制造(zao)業、軟件和信(xin)息(xi)技(ji)術服務業等行業企(qi)業“吸金(jin)(jin)”較多。從(cong)(cong)認購(gou)方(fang)式(shi)看(kan)，現金(jin)(jin)認購(gou)仍是(shi)主流，合計(ji)78家(jia)公(gong)司明確需以(yi)現金(jin)(jin)認購(gou)發行股(gu)份；少數公(gong)司允(yun)許以(yi)資(zi)產(chan)、股(gu)權等非現金(jin)(jin)方(fang)式(shi)進行認購(gou)。

　　多家掛牌公(gong)(gong)司(si)采取(qu)競價方(fang)式(shi)確(que)定股(gu)票發(fa)行(xing)價格。以深(shen)深(shen)愛(ai)為例，公(gong)(gong)司(si)計劃以不低(di)于每(mei)股(gu)2元的價格發(fa)行(xing)不超過2.85億股(gu)（含），最(zui)終發(fa)行(xing)價格將采用競爭性(xing)談(tan)判(pan)方(fang)式(shi)，通過產權交易機構公(gong)(gong)開征集(ji)投資者后確(que)定。對于募(mu)集(ji)資金用途(tu)，深(shen)深(shen)愛(ai)表示，將用于6英寸0.35微米功率半(ban)導體器件(jian)芯(xin)片生產線、償(chang)還(huan)對控股(gu)股(gu)東的借(jie)款、補充(chong)公(gong)(gong)司(si)流(liu)動資金以及(ji)償(chang)還(huan)銀(yin)行(xing)貸款等。

　　優先股可轉債受青睞

　　除定向增發(fa)股(gu)票外，優先股(gu)、可(ke)轉債成為掛(gua)牌公司重要的融資途徑(jing)。今年以來，多家公司披(pi)露優先股(gu)發(fa)行(xing)預案及可(ke)轉債、公司債等債券(quan)發(fa)行(xing)預案。

　　海航飲品披露了優先股(gu)(gu)發(fa)行預(yu)案。公司擬向海南聯合股(gu)(gu)權投資(zi)基金管理有限公司發(fa)行不超過11.5萬(wan)股(gu)(gu)（含(han)）優先股(gu)(gu)，預(yu)計募集資(zi)金不超過1150萬(wan)元(yuan)（含(han)），優先股(gu)(gu)票(piao)面(mian)股(gu)(gu)息率為(wei)2.48%。公司表示(shi)，募集資(zi)金將用于補充公司流動資(zi)金和“椰(ye)子水項目”建(jian)設(she)。

　　據統(tong)計，2019年以來，海(hai)航飲品(pin)等4家(jia)掛牌公司(si)披(pi)露了優先(xian)股(gu)發行預案，4家(jia)公司(si)計劃(hua)發行優先(xian)股(gu)合計不(bu)超過133.5萬(wan)股(gu)，預計募集資金(jin)不(bu)超過1.34億(yi)元(yuan)，募集資金(jin)主要用(yong)于補充流動資金(jin)、償還(huan)借款及技(ji)術項(xiang)目改造等。值得(de)注(zhu)意的(de)是，4家(jia)公司(si)優先(xian)股(gu)票面股(gu)息(xi)率相差較大(da)，最低(di)為2%，最高達8%。

　　除優先股外，今年(nian)以來6家(jia)公(gong)司(si)公(gong)告了債(zhai)(zhai)券發(fa)行方案。其中(zhong)(zhong)，5家(jia)公(gong)司(si)計劃(hua)(hua)發(fa)行可轉債(zhai)(zhai)，1家(jia)計劃(hua)(hua)發(fa)行公(gong)司(si)債(zhai)(zhai)。以航泰股份為例，公(gong)司(si)1月(yue)21日(ri)發(fa)布公(gong)告，已向陜西股權交易中(zhong)(zhong)心備案發(fa)行定向私募(mu)可轉債(zhai)(zhai)，計劃(hua)(hua)以票面利率10%的利率發(fa)行債(zhai)(zhai)券募(mu)集資(zi)金(jin)500萬(wan)元，債(zhai)(zhai)券期限為1年(nian)，初(chu)始轉股價(jia)格為5元/股，募(mu)集資(zi)金(jin)用于補充流動(dong)資(zi)金(jin)，擴大公(gong)司(si)經營規模和業務(wu)范圍(wei)，以及(ji)公(gong)司(si)廠房改造、購(gou)買固定資(zi)產。

　　上交(jiao)(jiao)所(suo)(suo)、深交(jiao)(jiao)所(suo)(suo)此前(qian)明(ming)確，允許新三板(ban)創(chuang)新層公司(si)(si)發(fa)(fa)行雙創(chuang)可轉債(zhai)并在滬深交(jiao)(jiao)易所(suo)(suo)上市。梳理發(fa)(fa)現，此次發(fa)(fa)行可轉債(zhai)的5家掛牌公司(si)(si)均(jun)為基礎(chu)層公司(si)(si)，其可轉債(zhai)發(fa)(fa)行場所(suo)(suo)均(jun)為區(qu)域(yu)性股權市場。目(mu)前(qian)全國股轉公司(si)(si)暫無(wu)在區(qu)域(yu)性股權市場直接轉股的具體制度安排，上述公司(si)(si)所(suo)(suo)發(fa)(fa)行的可轉債(zhai)債(zhai)券(quan)未來計劃發(fa)(fa)起(qi)轉股申請時尚存(cun)在不確定性。上述公司(si)(si)主辦券(quan)商對此均(jun)發(fa)(fa)布風險提示公告(gao)。

　　部分掛牌(pai)公司計(ji)劃(hua)面向海(hai)(hai)外發(fa)(fa)(fa)行公司債(zhai)券(quan)。山東(dong)海(hai)(hai)運(yun)2月12日發(fa)(fa)(fa)布公告，計(ji)劃(hua)在境(jing)外發(fa)(fa)(fa)行不(bu)超(chao)過2.5億美元（包(bao)含2.5億美元或等值貨幣）的美元債(zhai)券(quan)，發(fa)(fa)(fa)行期限不(bu)超(chao)過5年，募集(ji)資金將(jiang)主要用于償還即將(jiang)到期的境(jing)內和海(hai)(hai)外債(zhai)務。資料顯示，山東(dong)海(hai)(hai)運(yun)主營(ying)國(guo)(guo)際(ji)海(hai)(hai)洋運(yun)輸、國(guo)(guo)際(ji)貿易、海(hai)(hai)工裝備修造，公司大部分經營(ying)業(ye)務使(shi)用外幣結算。