7月7日，新三(san)板掛牌(pai)公(gong)(gong)司(si)三(san)景科(ke)技定向(xiang)發行(xing)可轉(zhuan)(zhuan)債正式掛牌(pai)轉(zhuan)(zhuan)讓，公(gong)(gong)司(si)成功募資2000萬元，標(biao)志著新三(san)板市場首單定向(xiang)發行(xing)可轉(zhuan)(zhuan)債項(xiang)目正式落地。

　　三(san)景(jing)科技專業(ye)從事(shi)精密模具、精密電子組件等產品的設計開發(fa)、生產銷售(shou)及技術轉讓(rang)。本次可(ke)轉債發(fa)行對象為1名資(zi)管計劃，發(fa)行規模20萬(wan)張，均不限售(shou)，募集資(zi)金(jin)2000萬(wan)元。本次募集資(zi)金(jin)將(jiang)用于補充流動資(zi)金(jin)以及歸還銀行貸款。

　　三景(jing)科技(ji)表(biao)示，本次發行將增(zeng)強公司資金實(shi)力(li)、擴大業務規模，提升公司的盈(ying)利能力(li)和抗(kang)風(feng)險(xian)能力(li)，促進公司快速、持續(xu)、穩健發展，對公司經(jing)營管(guan)理產(chan)生積極影(ying)響。

　　據介紹，本(ben)單發(fa)行條(tiao)(tiao)款設計(ji)靈活(huo)，沒有(you)擔保增信措施，不(bu)進(jin)行評(ping)級，不(bu)設受托(tuo)管理人，約(yue)定了贖回(hui)條(tiao)(tiao)款、回(hui)售條(tiao)(tiao)款和轉股價(jia)格(ge)向(xiang)下修正條(tiao)(tiao)款，充分體現了投融雙方的自主(zhu)博弈。

　　從(cong)發(fa)(fa)行流程上看，本單發(fa)(fa)行充分利(li)(li)用(yong)線上渠道溝通交流，協同推進相關工作(zuo)。全國中小企業(ye)股份轉讓(rang)系(xi)統(tong)公司(si)設置審查“綠色通道”，實行專人(ren)對(dui)接(jie)、“即報即審”，僅用(yong)2個工作(zuo)日就(jiu)出具了(le)無異議(yi)函。東吳證券作(zuo)為(wei)主辦(ban)券商，深入調(diao)研企業(ye)融資需求(qiu)，線上指導企業(ye)順(shun)利(li)(li)完成發(fa)(fa)行涉(she)及(ji)的(de)各項工作(zuo)。

　　去(qu)年(nian)11月，全(quan)國股轉(zhuan)公(gong)司(si)(si)(si)發(fa)布了(le)(le)掛(gua)牌(pai)公(gong)司(si)(si)(si)定向(xiang)發(fa)行(xing)可轉(zhuan)債(zhai)相(xiang)關規則，進一步豐富了(le)(le)掛(gua)牌(pai)公(gong)司(si)(si)(si)融資工具，拓寬了(le)(le)中小企業融資渠道。全(quan)國股轉(zhuan)公(gong)司(si)(si)(si)有(you)關負責人介紹稱，新三板定向(xiang)發(fa)行(xing)可轉(zhuan)債(zhai)制(zhi)(zhi)度充分考慮(lv)了(le)(le)市(shi)(shi)場(chang)(chang)特點和企業需(xu)求，堅持市(shi)(shi)場(chang)(chang)化(hua)原(yuan)則，不(bu)(bu)要求擔保與評級，轉(zhuan)股價(jia)格(ge)不(bu)(bu)強制(zhi)(zhi)與二級市(shi)(shi)場(chang)(chang)交(jiao)易價(jia)格(ge)掛(gua)鉤，允許轉(zhuan)股價(jia)格(ge)下修等；同時堅持以信息(xi)披(pi)露(lu)為中心，強化(hua)償債(zhai)能力核心指(zhi)標的(de)持續性信息(xi)披(pi)露(lu)，防(fang)范各類風險；此(ci)外，制(zhi)(zhi)度允許掛(gua)牌(pai)公(gong)司(si)(si)(si)將定向(xiang)發(fa)行(xing)可轉(zhuan)債(zhai)帶(dai)去(qu)北交(jiao)所上市(shi)(shi)，體現了(le)(le)新三板與北交(jiao)所的(de)有(you)機聯動。