2017年公募基(ji)金(jin)規(gui)模和業績數據顯(xian)示,權益類基(ji)金(jin)更受青睞,公募基(ji)金(jin)“賺錢效應(ying)”明顯(xian),績優基(ji)金(jin)的回報率超過60%。
基金公司規模統計剔除貨基
金(jin)(jin)(jin)牛理財網統計(ji)數(shu)據(ju)顯示,截至2017年12月31日,剔除貨幣基金(jin)(jin)(jin),混合型(xing)基金(jin)(jin)(jin)在各類(lei)型(xing)基金(jin)(jin)(jin)中規模(mo)(mo)排名第一(yi),達20750.5252億(yi)元(yuan);緊隨其后的(de)是債券型(xing)基金(jin)(jin)(jin),規模(mo)(mo)為(wei)(wei)(wei)18967.917億(yi)元(yuan);股票型(xing)基金(jin)(jin)(jin)規模(mo)(mo)為(wei)(wei)(wei)6676.4729億(yi)元(yuan);基金(jin)(jin)(jin)中的(de)基金(jin)(jin)(jin)(FOF,含聯接基金(jin)(jin)(jin))規模(mo)(mo)為(wei)(wei)(wei)692.3715億(yi)元(yuan);QDII規模(mo)(mo)為(wei)(wei)(wei)169.6805億(yi)元(yuan);其他基金(jin)(jin)(jin)為(wei)(wei)(wei)171.948億(yi)元(yuan)。
2017年(nian),基(ji)(ji)(ji)金(jin)發行(xing)出現(xian)明顯分化,具有(you)品牌優勢的(de)大型基(ji)(ji)(ji)金(jin)公司單(dan)日吸金(jin)百億元,但(dan)也有(you)不少基(ji)(ji)(ji)金(jin)公司發行(xing)吃力(li)。2017年(nian)三季度以(yi)來,新基(ji)(ji)(ji)金(jin)發行(xing)逐漸偏向(xiang)權益類(lei)市(shi)場。
在(zai)規(gui)(gui)(gui)模榜(bang)單(dan)上,剔除貨幣基(ji)金(jin)(jin)后(hou),前十名基(ji)金(jin)(jin)公司的排位相較之前有明(ming)顯變化。首(shou)先(xian),從(cong)含(han)聯接基(ji)金(jin)(jin)數(shu)據(ju)看,截至2017年12月31日(ri),易方達(da)基(ji)金(jin)(jin)以(yi)2852.9757億(yi)元(yuan)管(guan)(guan)理(li)規(gui)(gui)(gui)模位居榜(bang)首(shou),其后(hou)依次(ci)是(shi)華夏基(ji)金(jin)(jin)、嘉實基(ji)金(jin)(jin)、中銀(yin)基(ji)金(jin)(jin)、博時基(ji)金(jin)(jin),管(guan)(guan)理(li)規(gui)(gui)(gui)模均超過2000億(yi)元(yuan),分(fen)別達(da)到2387.914億(yi)元(yuan)、2321.4451億(yi)元(yuan)、2321.3545億(yi)元(yuan)、2232.2302億(yi)元(yuan)。排名第六至十名的依次(ci)是(shi)南方基(ji)金(jin)(jin)、匯添(tian)富基(ji)金(jin)(jin)、廣發基(ji)金(jin)(jin)、招商基(ji)金(jin)(jin)、建(jian)信基(ji)金(jin)(jin),管(guan)(guan)理(li)規(gui)(gui)(gui)模也均在(zai)1400億(yi)元(yuan)以(yi)上。
從不(bu)含(han)聯(lian)接基(ji)(ji)金(jin)(jin)的數據看,排名(ming)(ming)前十名(ming)(ming)的基(ji)(ji)金(jin)(jin)公司依次為易方達基(ji)(ji)金(jin)(jin)、中銀(yin)基(ji)(ji)金(jin)(jin)、華夏基(ji)(ji)金(jin)(jin)、博時基(ji)(ji)金(jin)(jin)、嘉實基(ji)(ji)金(jin)(jin)、南(nan)方基(ji)(ji)金(jin)(jin)、匯添(tian)富(fu)基(ji)(ji)金(jin)(jin)、招商基(ji)(ji)金(jin)(jin)、廣發基(ji)(ji)金(jin)(jin)、建信基(ji)(ji)金(jin)(jin)。
在(zai)剔(ti)除貨(huo)幣(bi)基(ji)(ji)(ji)金后,公(gong)募基(ji)(ji)(ji)金規模排(pai)名出現(xian)較大變(bian)(bian)化(hua)。天相(xiang)投資研究中(zhong)心負責人(ren)賈志表示,通過剔(ti)除貨(huo)幣(bi)基(ji)(ji)(ji)金后的規模變(bian)(bian)化(hua),可看出一些(xie)(xie)基(ji)(ji)(ji)金公(gong)司(si)此前的名次與(yu)貨(huo)幣(bi)基(ji)(ji)(ji)金的關聯。這可使一些(xie)(xie)基(ji)(ji)(ji)金公(gong)司(si)客觀認(ren)識自己的位置,努力(li)提高權益(yi)類產(chan)品(pin)管(guan)理能力(li),為持有人(ren)創造長期財富(fu)增值。
股基平均收益達13.25%
對于A股來說,2017年是分(fen)化(hua)的(de)一(yi)年,只有(you)約30%的(de)股票(piao)上漲。相(xiang)比之下,權益類基金中有(you)近80%取得正收益。股票(piao)型基金全年平均收益達13.25%。
2017年(nian)(nian)末(mo),主動股票(piao)型基(ji)金(jin)冠軍(jun)(jun)之爭十分(fen)激烈。金(jin)牛理財(cai)網數(shu)據顯示,2017年(nian)(nian)主動股票(piao)型基(ji)金(jin)冠軍(jun)(jun)最終花落易方達(da)消費行業基(ji)金(jin),該基(ji)金(jin)2017年(nian)(nian)回(hui)報(bao)率為(wei)64.97%。亞軍(jun)(jun)被國泰互聯網+基(ji)金(jin)收入囊中,該基(ji)金(jin)2017年(nian)(nian)回(hui)報(bao)率為(wei)61.95%。
混合型基金第一(yi)梯隊的(de)(de)業績較(jiao)接(jie)近。最大(da)的(de)(de)贏家(jia)仍是(shi)東(dong)(dong)方證券資管。該公司旗(qi)下的(de)(de)東(dong)(dong)方紅(hong)(hong)睿(rui)(rui)華滬港深(shen)、東(dong)(dong)方紅(hong)(hong)滬港深(shen)、東(dong)(dong)方紅(hong)(hong)中國優勢、東(dong)(dong)方紅(hong)(hong)睿(rui)(rui)軒滬港深(shen)、東(dong)(dong)方紅(hong)(hong)睿(rui)(rui)元三年定期占據業績榜單(dan)前(qian)五名,2017年的(de)(de)回(hui)報率分別達67.91%、66.70%、58.90%、58.23%、57.53%。
債(zhai)(zhai)券型基(ji)金方面,2017年債(zhai)(zhai)券市場熊途漫(man)(man)漫(man)(man),債(zhai)(zhai)基(ji)總體表(biao)現(xian)較為(wei)遜色(se),但也有基(ji)金脫穎而出。表(biao)現(xian)最好的(de)基(ji)金是易方達安心回報,2017年回報率(lv)為(wei)11.75%。
調整有利于2018年整體環境
展望2018年,易方達消費行業(ye)基金經理蕭楠表示,從機(ji)會上(shang)看,A股(gu)的新興產業(ye)板塊經過(guo)兩年多調(diao)整(zheng),“講故事”的股(gu)票(piao)漸漸淡出投資者視野(ye),剩下來(lai)的公司有的已相(xiang)當便宜。醫藥、能源(yuan)等行業(ye)正在發生深(shen)刻變化。同一板塊內的股(gu)票(piao)盈利差(cha)異(yi)很大,單純“貼標簽”很難(nan)得到(dao)市場認可(ke),深(shen)度研究價值將逐步顯現。
嘉實全球(qiu)互聯網基金經理張丹(dan)華認為,2017年(nian)(nian)底A股出現一(yi)(yi)定(ding)幅度調整(zheng),但下行空間相(xiang)對(dui)有(you)限,調整(zheng)將(jiang)有(you)利于2018年(nian)(nian)整(zheng)體環境。相(xiang)對(dui)看好成長(chang)類型資產(chan)在未(wei)來一(yi)(yi)年(nian)(nian)、三年(nian)(nian)乃至更長(chang)時間表現。
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