假設超額(e)配股(gu)權并(bing)無獲行使及發售(shou)價為51.5港元，估(gu)計全球發售(shou)所(suo)得(de)款(kuan)凈額(e)達到67.48億港元，根據招股(gu)文件，閱文擬用30%的資(zi)金(jin)，拓展公司在線閱讀(du)業務、銷售(shou)及營銷活動，還有30%的資(zi)金(jin)用于(yu)(yu)加大力(li)度參(can)與開發公司網絡文學作(zuo)品(pin)改編的衍(yan)生娛樂產品(pin)，30%用于(yu)(yu)資(zi)助(zhu)公司潛(qian)在投(tou)資(zi)、收購及戰略聯盟，10%用于(yu)(yu)營運資(zi)金(jin)及一般公司。
早在10月20日，香港已經有(you)(you)3家券商獲得(de)散戶投(tou)資者預訂閱文孖展（保(bao)證(zheng)金(jin)），其中耀才證(zheng)券有(you)(you)200億(yi)港元(yuan)(yuan)、海(hai)通(tong)國際有(you)(you)80億(yi)港元(yuan)(yuan)，信誠證(zheng)券45億(yi)港元(yuan)(yuan)，總共加起來已經有(you)(you)325億(yi)港元(yuan)(yuan)，相(xiang)當(dang)于公開發售集資超額認購(gou)51至68倍。
截至第一(yi)財經記者發稿(gao)，閱文的(de)保證(zheng)(zheng)金預定(ding)額已經達到600億(yi)港元(yuan)(yuan)(yuan)，如(ru)果以閱文公開發售集(ji)資額8.33億(yi)港元(yuan)(yuan)(yuan)計算(suan)，已經超額認購逾71倍，而(er)這600億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)保證(zheng)(zheng)金分(fen)別來自海通國際(ji)的(de)210億(yi)港元(yuan)(yuan)(yuan)、耀才證(zheng)(zheng)券的(de)200億(yi)港元(yuan)(yuan)(yuan)、輝立證(zheng)(zheng)券的(de)120億(yi)港元(yuan)(yuan)(yuan)及信誠證(zheng)(zheng)券的(de)70億(yi)港元(yuan)(yuan)(yuan)。
有市(shi)場人(ren)士(shi)稱，很多投(tou)資(zi)者在(zai)眾安在(zai)線上(shang)市(shi)時，向(xiang)券(quan)商借(jie)(jie)保證金借(jie)(jie)晚了(le)，而在(zai)此次閱(yue)文上(shang)市(shi)時便吸取教訓，提前一個月就向(xiang)券(quan)商預告要借(jie)(jie)保證金。而消息(xi)人(ren)士(shi)稱，一些中資(zi)券(quan)商的保證金額度也(ye)達到(dao)了(le)100億港(gang)元(yuan)，由于閱(yue)文集(ji)合了(le)“科技”及“文化”產(chan)業(ye)元(yuan)素(su)，更大(da)受投(tou)資(zi)者的歡迎。
耀才行政總裁許繹彬預測稱，閱文(wen)(00772)將(jiang)凍結資金(jin)(jin)近3000億港元，超(chao)越早(zao)前(qian)眾安在(zai)線(06060)，后(hou)者凍結資金(jin)(jin)約2000億港元。而(er)眾安在(zai)線上市近一月(yue)，目前(qian)市值已破千億。
“我(wo)們歡迎(ying)優秀的(de)(de)投資者(zhe)(zhe)，以(yi)及愿意(yi)長線持(chi)有的(de)(de)戰略投資者(zhe)(zhe)，但(dan)這并不意(yi)味著(zhu)我(wo)們必須選擇(ze)基石投資者(zhe)(zhe)這種形式。我(wo)們希望留下更多的(de)(de)時間(jian)來選擇(ze)一(yi)些長線的(de)(de)投資者(zhe)(zhe)，這樣(yang)有利于未來股權結構的(de)(de)穩(wen)定以(yi)及股票在二級(ji)市場的(de)(de)表(biao)現。”梁曉東坦(tan)言(yan)。
事實上(shang)(shang)，過去數年，基石投(tou)資者(zhe)(zhe)比例在內地企業香港(gang)IPO交易中一(yi)度(du)占(zhan)(zhan)到(dao)60%以(yi)上(shang)(shang)。公開統計(ji)數據顯示，2015年在香港(gang)IPO的大型國企，基石投(tou)資者(zhe)(zhe)占(zhan)(zhan)比就幾乎都達到(dao)了50%以(yi)上(shang)(shang)，而去年這(zhe)一(yi)比例長期穩(wen)定在60%以(yi)上(shang)(shang)。去年9月底中國郵儲銀行(xing)的基石投(tou)資者(zhe)(zhe)占(zhan)(zhan)比甚(shen)至(zhi)高達76.77%。
去年，閱文集團的總營收同(tong)比(bi)增(zeng)加59.1%至(zhi)26億元，今年上半年的收入(ru)則(ze)同(tong)比(bi)激(ji)增(zeng)92.5%至(zhi)19億元，凈利潤(run)達到2.14億元，相比(bi)去年同(tong)期虧損238.1萬元成(cheng)功(gong)扭虧為盈。其中在線閱讀(du)業(ye)務(wu)收入(ru)同(tong)比(bi)增(zeng)長(chang)約1.26倍至(zhi)16.34億元，占(zhan)總營收的84.9%。
根據公(gong)司提供(gong)的資料顯(xian)示，目前，作為控股股東的騰訊(xun)(xun)持(chi)有閱文61.95%股權，私(si)募基金凱雷投資集(ji)團持(chi)股約15%。上市后，騰訊(xun)(xun)及其全資子公(gong)司將(jiang)間(jian)接(jie)控股52.66%的股份。
騰(teng)(teng)(teng)(teng)訊(xun)作(zuo)為(wei)公(gong)司(si)的控股股東(dong)(dong)是閱(yue)文最大的“賣點”之一，梁曉(xiao)東(dong)(dong)表示，騰(teng)(teng)(teng)(teng)訊(xun)作(zuo)為(wei)中(zhong)國最大的互聯網公(gong)司(si)和流量(liang)平(ping)臺之一，雙方已經(jing)在多維度進行深入(ru)合作(zuo)。今(jin)年(nian)(nian)上半(ban)年(nian)(nian)，來自(zi)騰(teng)(teng)(teng)(teng)訊(xun)產品自(zi)營渠(qu)道(dao)的在線閱(yue)讀(du)收入(ru)達(da)到(dao)5.46億元(yuan)，占公(gong)司(si)收入(ru)28.4%，同比(bi)增加(jia)154.2%。騰(teng)(teng)(teng)(teng)訊(xun)產品的自(zi)營渠(qu)道(dao)的月(yue)活躍用戶總數為(wei)8970萬。
資(zi)料(liao)顯示，摯信資(zi)本由原(yuan)盛大CFO李曙君于2006年創建，主要資(zi)金(jin)來(lai)源于美(mei)國著(zhu)名的大學(xue)(xue)基金(jin)會。如哥倫比亞(ya)大學(xue)(xue)、斯坦福大學(xue)(xue)等；國際(ji)著(zhu)名投(tou)資(zi)機(ji)構如新加坡淡馬錫控(kong)股有限公司、香港嘉里集團等以及一些極具影響力的私人投(tou)資(zi)者。
由于很多業界看起(qi)來不那么被叫好(hao)，大(da)部分(fen)投資人不敢投的(de)“慢公司(si)”、“文藝公司(si)”，李(li)曙君幾(ji)乎都有參與：從早期已(yi)小(xiao)有成果的(de)豆瓣、果殼(ke)，到后來的(de)一條(tiao)視頻等。他(ta)因此被部分(fen)媒體稱為最具文藝精神(shen)的(de)投資者。
事實上，李(li)曙君(jun)在投(tou)資方面行事大膽且獲利(li)頗豐。2006年(nian)9月(yue)29日，李(li)曙君(jun)通過(guo)Inspiration Partners Limited投(tou)資天(tian)威(wei)英(ying)利(li)。天(tian)威(wei)英(ying)利(li)上市后，其持有天(tian)威(wei)英(ying)利(li)股票價值已經超過(guo)1億(yi)美元(yuan)。
2014年1月，李曙君更(geng)是出(chu)人(ren)意料地領投1.3億美(mei)元(yuan)給人(ren)人(ren)貸(dai)，刷新了(le)全(quan)球互聯網金融融資記(ji)錄。彼時，行業內全(quan)球最高單筆融資額原先是由美(mei)國的Lending Club保持，它曾在(zai)2013年獲得谷歌(ge)1.25億美(mei)元(yuan)融資。
據悉，閱文集(ji)團新發行股票(piao)將占總(zong)股本(ben)的16.7%，閱文集(ji)團市值預計將高(gao)達64億美元。摯(zhi)信(xin)資本(ben)持股市值將超過(guo)3.8億美元。
（以上內容綜合自一(yi)財網、21世紀經濟報(bao)道等）