“攜手提升獲得感——2023基金業投教創新論壇”在京舉行

　　共筑行業“同心圓” 基金投教聯盟成立

　　3月17日，中國(guo)證券(quan)報(bao)主辦的“攜手提升獲得(de)感(gan)——2023基(ji)金(jin)業(ye)投教(jiao)創新論壇(tan)”在北京舉(ju)行。論壇(tan)上，基(ji)金(jin)投教(jiao)聯盟正式成立，《中國(guo)基(ji)金(jin)投資(zi)者獲得(de)感(gan)洞察報(bao)告(gao)》同(tong)期發布，第一屆基(ji)金(jin)投顧金(jin)牛獎同(tong)步揭曉。

　　來自監管部門(men)、公募基金、券商(shang)等(deng)機(ji)構的(de)杰出代表以及業(ye)內人士齊(qi)聚現場，縱(zong)論新發(fa)(fa)展格局下基金行業(ye)的(de)使命與(yu)機(ji)遇，共話高(gao)質量(liang)發(fa)(fa)展藍圖(tu)中投資者(zhe)獲得(de)感的(de)提(ti)升。

　　與會(hui)嘉賓表(biao)示(shi)，基金(jin)行業(ye)要堅持練內功、守初心(xin)，主動謀變、科(ke)學應變；各行業(ye)機構應攜(xie)手一道，不斷提升(sheng)投資者獲得感，讓行業(ye)發展與投資者利益同提升(sheng)、共進步。

　　基金行業要練內功守初心

　　目前，基(ji)(ji)金行(xing)業高質量發展的(de)(de)一大(da)痛點是基(ji)(ji)民獲得感不強。中(zhong)國證券(quan)報(bao)黨委(wei)書記、董事長、總編輯徐壽松表示，“基(ji)(ji)金賺(zhuan)錢、基(ji)(ji)民不賺(zhuan)錢”的(de)(de)問(wen)題比較突出，這既有基(ji)(ji)金產品業績波(bo)動大(da)，持有體驗差的(de)(de)原因(yin)；也有部分(fen)基(ji)(ji)金公司重規模、重營銷(xiao)、輕管理，高位發行(xing)大(da)量產品的(de)(de)因(yin)素；還與部分(fen)投(tou)資者以(yi)炒股的(de)(de)思(si)路來買基(ji)(ji)、追漲殺跌(die)等有關。

　　徐壽(shou)松認為(wei)，增強基(ji)民獲(huo)得感(gan)還有很多工作要做。他表示(shi)，30年來，中國證(zheng)券報以(yi)服務投(tou)資者為(wei)本(ben)，以(yi)傳播(bo)力(li)建(jian)設(she)為(wei)要，以(yi)金(jin)牛獎標桿為(wei)尺，持(chi)續深(shen)化與監管部門(men)、行業協會、基(ji)金(jin)公司的(de)合作，努力(li)繪就(jiu)行業可持(chi)續發(fa)展(zhan)的(de)“同心圓(yuan)”。目前，中國證(zheng)券報正全力(li)打(da)造(zao)重點打(da)造(zao)融媒體傳播(bo)、投(tou)研、投(tou)教三(san)大(da)平臺，全鏈條貫徹大(da)投(tou)保理念。

　　中國證(zheng)券(quan)投(tou)資(zi)(zi)(zi)基金業(ye)(ye)協會(hui)黨委(wei)委(wei)員、秘書長陳春艷強調，基金行(xing)業(ye)(ye)要堅持(chi)(chi)練內功、守初心(xin)(xin)，主動謀變(bian)、科學應變(bian)，以自身(shen)的(de)高質量發展為(wei)建設中國特色(se)現代資(zi)(zi)(zi)本(ben)市場貢(gong)獻力(li)量。一是(shi)持(chi)(chi)續(xu)提升專業(ye)(ye)投(tou)資(zi)(zi)(zi)能(neng)力(li)，以更高的(de)投(tou)資(zi)(zi)(zi)管理和服(fu)務能(neng)力(li)打(da)造(zao)核心(xin)(xin)競(jing)爭力(li)，同(tong)時應主動服(fu)務國家(jia)戰(zhan)略，探索(suo)建立具有中國特色(se)的(de)估(gu)值體系。二是(shi)堅持(chi)(chi)守正創新，行(xing)業(ye)(ye)既要堅守根本(ben)、培根固本(ben)，又要勇于創新、積極創造(zao)。三是(shi)加(jia)強行(xing)業(ye)(ye)優秀文化“軟實力(li)”建設，踐行(xing)以人民為(wei)中心(xin)(xin)的(de)發展理念，堅持(chi)(chi)守牢風險底線。四是(shi)優化投(tou)資(zi)(zi)(zi)者教育(yu)與(yu)保護(hu)，持(chi)(chi)續(xu)加(jia)大投(tou)資(zi)(zi)(zi)者教育(yu)工作投(tou)入，不斷創新投(tou)教方式方法。

　　基金投教聯盟成立

　　新時代繪織新藍圖(tu)，新征程(cheng)吹響新號角(jiao)。作為普惠金融的代表，公募基金只(zhi)有(you)回歸持有(you)人(ren)利益至上(shang)初心，提高投(tou)資(zi)者獲得感，才能獲得更多投(tou)資(zi)者的信(xin)任，實現行業永續發(fa)展。

　　方(fang)向明確，行動有力。中國(guo)證(zheng)券(quan)報、易方(fang)達基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、華夏基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、廣發基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、富(fu)國(guo)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、南(nan)方(fang)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、匯添富(fu)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、博(bo)時(shi)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、嘉實(shi)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、工銀瑞信基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、景順長城基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、中歐基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、交銀施羅德基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、興證(zheng)全球基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、銀華基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、建信基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、信達澳亞基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、上投摩(mo)根基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、東方(fang)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、財通基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、博(bo)道基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)、華泰證(zheng)券(quan)、東方(fang)證(zheng)券(quan)、國(guo)聯(lian)證(zheng)券(quan)24家機構共同發起成立基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)(jin)投教聯(lian)盟（Alliance for Fund Investor Education）。

　　聯盟服務于基金(jin)行業(ye)，聚焦投(tou)資(zi)(zi)者教育(yu)，科學搭(da)建(jian)投(tou)教體(ti)系，以提(ti)升(sheng)投(tou)資(zi)(zi)者金(jin)融(rong)理財素養為(wei)目標(biao)，通過成(cheng)員間的(de)交流(liu)和深度合作，不斷產出高(gao)質(zhi)量(liang)的(de)投(tou)教內容，深入淺出地普及基金(jin)等(deng)金(jin)融(rong)知識，傳播正確的(de)投(tou)資(zi)(zi)理念，持續提(ti)升(sheng)投(tou)資(zi)(zi)者體(ti)驗，推動(dong)基金(jin)行業(ye)高(gao)質(zhi)量(liang)發展。

　　“提(ti)升基民獲得(de)感沒有靈丹妙(miao)藥，也沒有一蹴而就的(de)(de)方(fang)法(fa)，讓更(geng)多的(de)(de)人(ren)做起來(lai)、行(xing)動起來(lai)，發(fa)(fa)展投教(jiao)、顧(gu)(gu)問隊伍，以(yi)專業精神與(yu)投資者長期(qi)長情常相伴，才能提(ti)升投資者獲得(de)感，推動行(xing)業高質(zhi)量發(fa)(fa)展。”易方(fang)達(da)基金總(zong)(zong)經(jing)(jing)理劉曉艷說。景順長城基金總(zong)(zong)經(jing)(jing)理康(kang)樂認(ren)為，開(kai)展盈利數據研究具有必要(yao)(yao)性，提(ti)升投資者獲得(de)感是公(gong)募行(xing)業的(de)(de)長期(qi)課(ke)題。嘉實基金總(zong)(zong)經(jing)(jing)理經(jing)(jing)雷表示，在新的(de)(de)投資環境下(xia)，公(gong)募基金為客戶(hu)賺取投資收(shou)益的(de)(de)框架與(yu)方(fang)法(fa)需要(yao)(yao)迭代(dai)。未(wei)來(lai)，新的(de)(de)資產配置(zhi)需要(yao)(yao)圍(wei)繞資產、策(ce)略、標的(de)(de)、風(feng)險(xian)構建多資產組合策(ce)略工具。中歐基金董事長竇玉(yu)明說：“基金公(gong)司應加強與(yu)投資顧(gu)(gu)問方(fang)和渠道方(fang)的(de)(de)合作，投資顧(gu)(gu)問方(fang)可以(yi)幫助我們(men)更(geng)好地了解(jie)客戶(hu)最實際的(de)(de)需求，渠道方(fang)可以(yi)為我們(men)提(ti)供更(geng)清晰的(de)(de)客戶(hu)畫像。”

　　此外，在中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)投資(zi)基金(jin)業協會的指(zhi)導下，中(zhong)(zhong)國證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)報攜手(shou)十(shi)余家基金(jin)公司、券(quan)(quan)商機構共同編撰的《中(zhong)(zhong)國基金(jin)投資(zi)者獲得感(gan)洞察報告（2022）》也在論壇上隆重發布。

　　第一屆基金投顧金牛獎揭曉

　　基金(jin)投顧(gu)(gu)金(jin)牛獎評(ping)選(xuan)旨在通過建立公(gong)募基金(jin)投顧(gu)(gu)多維(wei)度的(de)科(ke)學評(ping)價(jia)體系和(he)(he)交流平(ping)臺，展示基金(jin)投顧(gu)(gu)行業的(de)優秀(xiu)機構和(he)(he)管理人，提(ti)升服務居民財富管理需求的(de)能力，推動行業向規范健(jian)康方(fang)向發(fa)展。評(ping)選(xuan)在充分(fen)調(diao)研、核(he)實信(xin)息數據的(de)基礎上，結合(he)定量和(he)(he)定性兩部分(fen)，從顧(gu)(gu)問服務、投資者獲(huo)得感、智能科(ke)技、業務創新(xin)等(deng)方(fang)面(mian)對基金(jin)投顧(gu)(gu)機構進行綜合(he)評(ping)價(jia)。經過數月嚴格評(ping)選(xuan)，第一屆(jie)基金(jin)投顧(gu)(gu)金(jin)牛獎5項大(da)獎被12家機構摘得。

　　憑(ping)借在各方面(mian)的優異表現，盈(ying)米(mi)基(ji)(ji)金(jin)(jin)、華(hua)泰證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)、東方證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)、中(zhong)歐財(cai)富、華(hua)夏財(cai)富5家機(ji)構將重磅(bang)大獎(jiang)——“基(ji)(ji)金(jin)(jin)投(tou)顧(gu)(gu)機(ji)構金(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)”收(shou)入囊中(zhong)；國聯證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)、南方基(ji)(ji)金(jin)(jin)、中(zhong)信證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)榮(rong)獲“基(ji)(ji)金(jin)(jin)投(tou)顧(gu)(gu)顧(gu)(gu)問服務(wu)金(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)”；交銀(yin)施羅德基(ji)(ji)金(jin)(jin)榮(rong)獲“基(ji)(ji)金(jin)(jin)投(tou)顧(gu)(gu)卓越(yue)回報(bao)金(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)”；易(yi)方達基(ji)(ji)金(jin)(jin)榮(rong)獲“基(ji)(ji)金(jin)(jin)投(tou)顧(gu)(gu)智能科技金(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)”；先鋒領航投(tou)顧(gu)(gu)（上海）投(tou)資咨詢有限公(gong)司——幫你投(tou)“MAT”投(tou)顧(gu)(gu)服務(wu)體(ti)系(xi)、招商證(zheng)(zheng)券(quan)(quan)股(gu)份(fen)有限公(gong)司——匠心配(pei)置（全(quan)球布(bu)局）策略(lve)獲“基(ji)(ji)金(jin)(jin)投(tou)顧(gu)(gu)創新金(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)”。

　　劉曉(xiao)艷表示，培(pei)養專(zhuan)業(ye)化、規范(fan)化的(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)教、顧(gu)(gu)(gu)問隊伍，以專(zhuan)業(ye)精神與投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)長期長情常相伴(ban)是(shi)非常有必(bi)要的(de)(de)(de)，也是(shi)切實可(ke)行的(de)(de)(de)。要依靠這樣的(de)(de)(de)隊伍，在投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)前、投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)中、投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)后全方位陪伴(ban)投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)資(zi)者(zhe)。交(jiao)銀施羅德基(ji)金總經理謝衛表示，作為資(zi)產管理機(ji)構(gou)，基(ji)金投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)顧(gu)(gu)(gu)首先是(shi)“投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)到(dao)位”，其次更要“顧(gu)(gu)(gu)到(dao)點”。投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)顧(gu)(gu)(gu)給予了(le)基(ji)金公(gong)司與客戶交(jiao)流投(tou)(tou)(tou)(tou)(tou)研想法的(de)(de)(de)機(ji)會，基(ji)金公(gong)司要把核(he)心技術(shu)做到(dao)位，為客戶提(ti)供高性(xing)價比的(de)(de)(de)產品。