3月19日(ri)，農業(ye)銀行在中(zhong)(zhong)國銀行間債券市(shi)場成功發行600億(yi)元(yuan)二(er)級(ji)資(zi)本(ben)債（以(yi)下簡稱“本(ben)期債券”），全(quan)部(bu)為固定利率債，其中(zhong)(zhong)5+5年(nian)(nian)期且(qie)在第5年(nian)(nian)末附(fu)有(you)發行人贖(shu)回權的500億(yi)元(yuan)，票面利率為4.28%；10+5年(nian)(nian)期且(qie)在第10年(nian)(nian)末附(fu)有(you)發行人贖(shu)回權的100億(yi)元(yuan)，票面利率為4.53%，募集資(zi)金將(jiang)全(quan)部(bu)用于(yu)補充(chong)該行二(er)級(ji)資(zi)本(ben)。

　　為增強商(shang)業銀行(xing)(xing)(xing)(xing)風險抵御能力，加強對實(shi)體經濟(ji)的(de)支持(chi)力度，2019年以來人民銀行(xing)(xing)(xing)(xing)、銀保監會等部門(men)(men)出臺多項政策(ce)支持(chi)商(shang)業銀行(xing)(xing)(xing)(xing)進(jin)行(xing)(xing)(xing)(xing)資(zi)本(ben)補充(chong)。農業銀行(xing)(xing)(xing)(xing)抓住有利的(de)政策(ce)窗(chuang)口，行(xing)(xing)(xing)(xing)動迅捷、準備充(chong)分，較(jiao)快獲得了監管(guan)部門(men)(men)準予發行(xing)(xing)(xing)(xing)二級資(zi)本(ben)債的(de)批復。

　　本(ben)期(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)為2019年四大行(xing)(xing)境(jing)內(nei)首單二(er)(er)級(ji)資(zi)(zi)(zi)本(ben)債(zhai)(zhai)發行(xing)(xing)，單期(qi)發行(xing)(xing)規模創(chuang)國內(nei)新高，市(shi)(shi)場反(fan)映(ying)良好(hao)。據悉，本(ben)期(qi)發行(xing)(xing)充分考(kao)慮放開險(xian)資(zi)(zi)(zi)購買二(er)(er)級(ji)資(zi)(zi)(zi)本(ben)債(zhai)(zhai)這一利好(hao)政策，在銀行(xing)(xing)間市(shi)(shi)場創(chuang)設了10+5年期(qi)二(er)(er)級(ji)資(zi)(zi)(zi)本(ben)債(zhai)(zhai)，有(you)效(xiao)滿(man)足(zu)了保險(xian)公司長(chang)期(qi)資(zi)(zi)(zi)產配置(zhi)的(de)需求，為《關(guan)于保險(xian)資(zi)(zi)(zi)金投(tou)資(zi)(zi)(zi)銀行(xing)(xing)資(zi)(zi)(zi)本(ben)補充債(zhai)(zhai)券(quan)有(you)關(guan)事項的(de)通(tong)知》發布(bu)后首單保險(xian)公司參與(yu)認購的(de)商業銀行(xing)(xing)二(er)(er)級(ji)資(zi)(zi)(zi)本(ben)債(zhai)(zhai)，對于增(zeng)加長(chang)期(qi)債(zhai)(zhai)券(quan)供給，完善債(zhai)(zhai)券(quan)市(shi)(shi)場期(qi)限(xian)品種(zhong)，以及(ji)拓(tuo)寬(kuan)資(zi)(zi)(zi)本(ben)工具(ju)投(tou)資(zi)(zi)(zi)主(zhu)體(ti)具(ju)有(you)重要意義。

　　在(zai)做(zuo)好前期(qi)(qi)準備工作的同(tong)時(shi)，此次發(fa)(fa)行(xing)也積極(ji)進(jin)行(xing)定(ding)價評(ping)估(gu)和(he)投資者路(lu)演、溝通，擇(ze)優(you)選擇(ze)發(fa)(fa)行(xing)窗口(kou)，有效降低了發(fa)(fa)行(xing)成本。最終5+5年期(qi)(qi)定(ding)價相當(dang)于(yu)同(tong)期(qi)(qi)國開債加80bp，利差區(qu)間符(fu)合農行(xing)市場(chang)地(di)位和(he)預期(qi)(qi)；10+5年期(qi)(qi)定(ding)價相當(dang)于(yu)同(tong)期(qi)(qi)國開債加90bp，獲得近2倍的超額認購。

　　農業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)有關負責人表示，本(ben)期(qi)債券(quan)是農業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)繼上一(yi)輪800億二級資本(ben)債券(quan)發行(xing)(xing)(xing)后，新一(yi)輪對(dui)二級資本(ben)的(de)補充，將進(jin)一(yi)步提升資本(ben)實力，夯實資本(ben)基礎，對(dui)于農業(ye)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)“全球(qiu)系統(tong)重要(yao)性銀(yin)行(xing)(xing)(xing)”監管(guan)達標、業(ye)務穩健發展、服務民營(ying)、小微企業(ye)等形成(cheng)有力支撐。