中國銀行協助發行首單外資非金融企業綠色熊貓債
中證網訊(記者(zhe)(zhe) 石詩語(yu))11月25日,中國證券報(bao)記者(zhe)(zhe)從中國銀行(xing)獲悉,24日中國銀行(xing)作為(wei)牽頭(tou)主承銷商及簿記管理人,協助梅(mei)賽(sai)德斯-奔(ben)馳國際財務有限公司成功(gong)發行(xing)5億(yi)元綠色熊貓(mao)債,發行(xing)期限2年(nian),票面(mian)利率2.90%,認購倍(bei)數達(da)到(dao)3.12倍(bei),由集團(tuan)總部梅(mei)賽(sai)德斯-奔(ben)馳集團(tuan)股份(fen)公司(以下簡稱(cheng)“梅(mei)賽(sai)德斯-奔(ben)馳集團(tuan)”)提(ti)供(gong)擔(dan)保。
據了解,該(gai)筆(bi)債(zhai)(zhai)券是(shi)首家外(wai)資非金融企業在境(jing)內市場發行的綠(lv)色熊貓(mao)債(zhai)(zhai),也(ye)是(shi)梅賽德斯-奔(ben)馳集團在歐洲市場以外(wai)發行的首支綠(lv)色債(zhai)(zhai)券。該(gai)筆(bi)債(zhai)(zhai)券符合(he)境(jing)內綠(lv)色債(zhai)(zhai)券標(biao)準(zhun),并獲得聯合(he)赤道環境(jing)最高(gao)綠(lv)色等(deng)級(ji)G1的評定,募集資金將(jiang)專(zhuan)項用(yong)于新能源汽車融資租賃業務(wu)。
據中國銀行介紹,近(jin)年(nian)來,該(gai)行作為國內最(zui)大的債(zhai)券(quan)主(zhu)(zhu)承銷(xiao)商之一,積(ji)極參與境內外各(ge)類主(zhu)(zhu)體(ti)多幣(bi)種債(zhai)券(quan)的發行。截(jie)至11月(yue)24日,中行熊貓債(zhai)承銷(xiao)量為211.91億元,市場份額25.72%。
中(zhong)國(guo)銀行表(biao)示,未來將充分發(fa)揮全球化、綜合化優勢(shi),持(chi)續(xu)踐行國(guo)家戰略,在中(zhong)國(guo)與(yu)國(guo)際資本市(shi)場(chang)間搭建橋(qiao)梁,進(jin)一步促進(jin)金融市(shi)場(chang)雙(shuang)向開放。