10月(yue)20日(ri)，全(quan)國中(zhong)小(xiao)企業股(gu)份轉讓系統(tong)，中(zhong)設工(gong)程咨詢(重(zhong)慶)股(gu)份有限(xian)公司(si)(中(zhong)設咨詢833873)公告(gao)，向(xiang)不(bu)特定合(he)格投(tou)資者(zhe)公開(kai)發行股(gu)票并在(zai)精選層掛牌(以下(xia)簡稱“本次發行”)，網上申購(gou)繳款工(gong)作已于2021年(nian)10月(yue)15日(ri)結(jie)束(shu)。業內人士指出，預計中(zhong)設咨詢將成為北交所首批(pi)上市公司(si)之一。

　　網(wang)上獲配比例為0.98%

　　據介紹，本(ben)次中設(she)咨詢(xun)發(fa)行(xing)采用戰略投(tou)資者定(ding)向(xiang)配售(以下(xia)簡(jian)稱“戰略配售”)和網(wang)上(shang)向(xiang)開通(tong)新(xin)三板精選層交易權限的合(he)格投(tou)資者定(ding)價發(fa)行(xing)(以下(xia)簡(jian)稱“網(wang)上(shang)發(fa)行(xing)”)相(xiang)結合(he)的方式進行(xing)。

　　發行(xing)人(ren)與保薦機構銀河證券根據發行(xing)人(ren)所屬行(xing)業(ye)(ye)、市(shi)場(chang)情況(kuang)、同行(xing)業(ye)(ye)可比公司估值水平、募集資金需(xu)求等因素，協商(shang)確定發行(xing)價格為4.50元(yuan)/股。

　　本次(ci)公開發(fa)行(xing)(xing)股份初始發(fa)行(xing)(xing)數量3338萬(wan)股，發(fa)行(xing)(xing)后總(zong)股本為14838.0002萬(wan)股，占(zhan)發(fa)行(xing)(xing)后總(zong)股本的22.50%(超額配售選擇權行(xing)(xing)使前)。

　　發(fa)行(xing)(xing)人(ren)授予(yu)銀河證(zheng)券不(bu)超(chao)過初始(shi)發(fa)行(xing)(xing)規模15%的超(chao)額配售選擇權(quan)，若超(chao)額配售選擇權(quan)全(quan)額行(xing)(xing)使(shi)，則(ze)發(fa)行(xing)(xing)總(zong)(zong)股(gu)數將(jiang)擴(kuo)(kuo)大(da)至(zhi)3838.70萬股(gu)，發(fa)行(xing)(xing)后(hou)(hou)總(zong)(zong)股(gu)本(ben)擴(kuo)(kuo)大(da)至(zhi)15338.7002萬股(gu)，本(ben)次(ci)發(fa)行(xing)(xing)數量(liang)占(zhan)超(chao)額配售選擇權(quan)全(quan)額行(xing)(xing)使(shi)后(hou)(hou)發(fa)行(xing)(xing)后(hou)(hou)總(zong)(zong)股(gu)本(ben)的25.03%。

　　數(shu)(shu)據(ju)顯示，網上(shang)申(shen)購(gou)繳款情況有效申(shen)購(gou)數(shu)(shu)量：3224784200股，有效申(shen)購(gou)戶數(shu)(shu)：165084戶，網上(shang)有效申(shen)購(gou)倍(bei)數(shu)(shu)：101.66倍(bei)(超(chao)額配售(shou)選(xuan)擇權啟用(yong)后)。

　　本次網上(shang)(shang)發行獲(huo)配戶(hu)數(shu)為75870戶(hu)，網上(shang)(shang)獲(huo)配股數(shu)為31720335股，網上(shang)(shang)獲(huo)配金額(e)為142741507.50元，網上(shang)(shang)獲(huo)配比例為0.98%。

　　戰略配售(shou)666.6665萬股

　　本次(ci)發行最終戰(zhan)略配(pei)(pei)售股份合計666.6665萬(wan)股，占本次(ci)發行規模的19.97%(不含超額(e)配(pei)(pei)售部(bu)分股票數量)，發行價格為(wei)4.50元(yuan)/股，戰(zhan)略配(pei)(pei)售募集資(zi)金(jin)金(jin)額(e)合計2999.999250萬(wan)元(yuan)。

　　深圳(zhen)(zhen)市(shi)利(li)佳能(neng)源科技(ji)有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)66.6666萬(wan)股(gu)、重(zhong)慶四(si)合(he)(he)遠能(neng)天然(ran)氣實業有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)200.00萬(wan)股(gu)、重(zhong)慶新(xin)睿智人(ren)力(li)資源開發有(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)133.3333萬(wan)股(gu)、深圳(zhen)(zhen)市(shi)久盛嘉業投資發展(有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo))133.3333萬(wan)股(gu)、青島晨融叁號股(gu)權投資管理中心(xin)(有(you)限(xian)(xian)合(he)(he)伙(huo)(huo))133.3333萬(wan)股(gu)，合(he)(he)計(ji)666.6665萬(wan)股(gu)，限(xian)(xian)售期6個月。

　　本次(ci)發行費用1756.18萬元

　　根據(ju)超額配(pei)售選擇(ze)權機制，銀河證券已按(an)本(ben)次發(fa)行價格于(yu)2021年10月15日向網上(shang)投資者(zhe)超額配(pei)售500.70萬股，占(zhan)初始發(fa)行股份(fen)數量的(de)(de)15.00%，占(zhan)超額配(pei)售選擇(ze)權啟動后發(fa)行股份(fen)數量的(de)(de)13.04%；同時網上(shang)發(fa)行數量擴大至3172.0335萬股，占(zhan)超額配(pei)售選擇(ze)權啟用后發(fa)行股份(fen)數量的(de)(de)82.63%。

　　若超額配(pei)售選(xuan)擇權全額行(xing)(xing)(xing)使(shi)(shi)，發(fa)行(xing)(xing)(xing)總(zong)股數將(jiang)擴(kuo)大至(zhi)(zhi)3838.70萬股，發(fa)行(xing)(xing)(xing)后(hou)總(zong)股本擴(kuo)大至(zhi)(zhi)15338.7002萬股，發(fa)行(xing)(xing)(xing)總(zong)股份數占超額配(pei)售選(xuan)擇權全額行(xing)(xing)(xing)使(shi)(shi)后(hou)發(fa)行(xing)(xing)(xing)后(hou)總(zong)股本的(de)25.03%。

　　本次發行費用(yong)總額(e)(e)為(wei)1,753.77萬元(行使超額(e)(e)配售選擇(ze)(ze)權之前)；1,756.18萬元(若全額(e)(e)行使超額(e)(e)配售選擇(ze)(ze)權)。

　　本(ben)次發(fa)行(xing)費(fei)(fei)用明細(xi)如下：(1)保(bao)薦及(ji)承銷費(fei)(fei)用：1300.94萬(wan)(wan)元(yuan)(行(xing)使超額配售選擇權之前)，1303.35萬(wan)(wan)元(yuan)(全額行(xing)使超額配售選擇權)；(2)審計及(ji)驗(yan)資費(fei)(fei)用：320.76萬(wan)(wan)元(yuan)；(3)律(lv)師費(fei)(fei)用：103.77萬(wan)(wan)元(yuan)；(4)用于(yu)本(ben)次發(fa)行(xing)的信息披露及(ji)發(fa)行(xing)手續(xu)費(fei)(fei)等費(fei)(fei)用：28.30萬(wan)(wan)元(yuan)。

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