10月20日(ri)，全國中小企業股(gu)份轉(zhuan)讓系(xi)統，中設(she)工(gong)程咨(zi)詢(重慶)股(gu)份有限公司(中設(she)咨(zi)詢833873)公告(gao)，向(xiang)不(bu)特定合格投資者公開(kai)發行股(gu)票并在精選層(ceng)掛牌(以下簡稱“本次發行”)，網上申購繳款工(gong)作已(yi)于2021年10月15日(ri)結束。業內人士指出，預(yu)計中設(she)咨(zi)詢將(jiang)成為北交(jiao)所首(shou)批上市公司之一。

　　網上獲(huo)配比例為0.98%

　　據介紹，本次中(zhong)設咨詢發行(xing)采用戰(zhan)略(lve)投資(zi)者定(ding)向(xiang)配售(以(yi)下簡稱“戰(zhan)略(lve)配售”)和網上向(xiang)開通新三板精選層交易權限的合格投資(zi)者定(ding)價發行(xing)(以(yi)下簡稱“網上發行(xing)”)相結合的方式進行(xing)。

　　發行(xing)人(ren)與保薦(jian)機構(gou)銀河證(zheng)券根據發行(xing)人(ren)所屬(shu)行(xing)業(ye)、市(shi)場情況、同行(xing)業(ye)可比公司估(gu)值水平、募集(ji)資金需求等因素，協商(shang)確定發行(xing)價格為4.50元/股。

　　本次公開發(fa)行股(gu)(gu)份(fen)初始發(fa)行數量(liang)3338萬股(gu)(gu)，發(fa)行后(hou)總(zong)股(gu)(gu)本為14838.0002萬股(gu)(gu)，占發(fa)行后(hou)總(zong)股(gu)(gu)本的(de)22.50%(超(chao)額配售選擇(ze)權行使前)。

　　發行(xing)(xing)人授予銀河證券不超過初始發行(xing)(xing)規(gui)模15%的(de)超額配售(shou)(shou)選(xuan)擇(ze)權(quan)，若超額配售(shou)(shou)選(xuan)擇(ze)權(quan)全額行(xing)(xing)使，則發行(xing)(xing)總股(gu)數將擴大至3838.70萬股(gu)，發行(xing)(xing)后總股(gu)本(ben)擴大至15338.7002萬股(gu)，本(ben)次發行(xing)(xing)數量(liang)占超額配售(shou)(shou)選(xuan)擇(ze)權(quan)全額行(xing)(xing)使后發行(xing)(xing)后總股(gu)本(ben)的(de)25.03%。

　　數(shu)據顯示(shi)，網(wang)上申(shen)(shen)購(gou)(gou)繳款情況有效(xiao)(xiao)申(shen)(shen)購(gou)(gou)數(shu)量：3224784200股(gu)，有效(xiao)(xiao)申(shen)(shen)購(gou)(gou)戶(hu)數(shu)：165084戶(hu)，網(wang)上有效(xiao)(xiao)申(shen)(shen)購(gou)(gou)倍(bei)(bei)數(shu)：101.66倍(bei)(bei)(超額配(pei)售選擇權啟用后)。

　　本次網(wang)上(shang)(shang)發行獲(huo)配(pei)戶數為75870戶，網(wang)上(shang)(shang)獲(huo)配(pei)股數為31720335股，網(wang)上(shang)(shang)獲(huo)配(pei)金(jin)額為142741507.50元，網(wang)上(shang)(shang)獲(huo)配(pei)比(bi)例為0.98%。

　　戰略配售666.6665萬(wan)股

　　本次(ci)發行(xing)最終戰(zhan)略配售(shou)股(gu)份合計666.6665萬股(gu)，占本次(ci)發行(xing)規模的(de)19.97%(不含超額配售(shou)部分股(gu)票數量)，發行(xing)價格為4.50元(yuan)(yuan)/股(gu)，戰(zhan)略配售(shou)募集資金金額合計2999.999250萬元(yuan)(yuan)。

　　深(shen)圳(zhen)市(shi)利佳能源科技有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)66.6666萬(wan)(wan)股(gu)、重(zhong)慶(qing)四合(he)遠能天然氣實業有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)200.00萬(wan)(wan)股(gu)、重(zhong)慶(qing)新(xin)睿智人力資(zi)源開(kai)發有限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)133.3333萬(wan)(wan)股(gu)、深(shen)圳(zhen)市(shi)久盛嘉業投資(zi)發展(有限(xian)(xian)合(he)伙(huo))133.3333萬(wan)(wan)股(gu)、青島(dao)晨融叁(san)號股(gu)權投資(zi)管理中心(有限(xian)(xian)合(he)伙(huo))133.3333萬(wan)(wan)股(gu)，合(he)計(ji)666.6665萬(wan)(wan)股(gu)，限(xian)(xian)售期6個月。

　　本次發(fa)行(xing)費用1756.18萬元

　　根(gen)據超額(e)配(pei)售(shou)選(xuan)擇(ze)權(quan)(quan)機制，銀(yin)河證券已按本次發(fa)行(xing)價格于2021年(nian)10月15日向網(wang)上投(tou)資者超額(e)配(pei)售(shou)500.70萬股(gu)(gu)，占(zhan)初始發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量(liang)(liang)的15.00%，占(zhan)超額(e)配(pei)售(shou)選(xuan)擇(ze)權(quan)(quan)啟動(dong)后發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量(liang)(liang)的13.04%；同(tong)時網(wang)上發(fa)行(xing)數(shu)量(liang)(liang)擴大至3172.0335萬股(gu)(gu)，占(zhan)超額(e)配(pei)售(shou)選(xuan)擇(ze)權(quan)(quan)啟用后發(fa)行(xing)股(gu)(gu)份(fen)數(shu)量(liang)(liang)的82.63%。

　　若(ruo)超(chao)額(e)(e)配售選擇權全額(e)(e)行(xing)使，發行(xing)總(zong)股(gu)(gu)(gu)數將(jiang)擴大至3838.70萬股(gu)(gu)(gu)，發行(xing)后(hou)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本擴大至15338.7002萬股(gu)(gu)(gu)，發行(xing)總(zong)股(gu)(gu)(gu)份(fen)數占超(chao)額(e)(e)配售選擇權全額(e)(e)行(xing)使后(hou)發行(xing)后(hou)總(zong)股(gu)(gu)(gu)本的25.03%。

　　本(ben)次(ci)發行費用(yong)總額(e)(e)為1,753.77萬元(行使超額(e)(e)配(pei)售(shou)選擇權之前)；1,756.18萬元(若全額(e)(e)行使超額(e)(e)配(pei)售(shou)選擇權)。

　　本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行費(fei)(fei)(fei)用明細如下(xia)：(1)保薦(jian)及(ji)承銷費(fei)(fei)(fei)用：1300.94萬元(yuan)(yuan)(行使(shi)超額配售選擇權之前(qian))，1303.35萬元(yuan)(yuan)(全(quan)額行使(shi)超額配售選擇權)；(2)審計及(ji)驗資費(fei)(fei)(fei)用：320.76萬元(yuan)(yuan)；(3)律(lv)師費(fei)(fei)(fei)用：103.77萬元(yuan)(yuan)；(4)用于(yu)本(ben)(ben)次發(fa)(fa)行的信息披露及(ji)發(fa)(fa)行手(shou)續費(fei)(fei)(fei)等費(fei)(fei)(fei)用：28.30萬元(yuan)(yuan)。

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　　三羊馬(ma)終止在新三板轉讓

　　擬在深交所主(zhu)板上市

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　　天眼查APP數據(ju)顯(xian)示，三羊馬全稱為三羊馬(重(zhong)慶(qing))物流(liu)股(gu)份有限公司，注冊地在重(zhong)慶(qing)市沙(sha)坪壩(ba)區土(tu)主鎮(zhen)土(tu)主中路199號附1-80號，2005年(nian)9月6日(ri)成立，股(gu)份公司設立于(yu)2016年(nian)3月11日(ri)，法定代表人(ren)(ren)和實際控制(zhi)人(ren)(ren)為邱紅陽(yang)，注冊資本6003萬(wan)元人(ren)(ren)民(min)幣。公司是(shi)一家主要(yao)通(tong)過公鐵聯運方式(shi)為汽車行業(ye)和快(kuai)速消費品行業(ye)提供綜合服(fu)務的第(di)三方物流(liu)企業(ye)。2016年(nian)8月8日(ri)掛牌新三板(ban)。

　　三羊馬第(di)(di)二屆監事會(hui)(hui)第(di)(di)二十(shi)一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)、第(di)(di)二屆董事會(hui)(hui)第(di)(di)三十(shi)一次(ci)會(hui)(hui)議(yi)(yi)2021年9月24日審(shen)(shen)議(yi)(yi)通過《關于擬申請公(gong)司股(gu)票(piao)在全國中小(xiao)企業股(gu)份轉(zhuan)讓系統(tong)(tong)終止掛(gua)牌的議(yi)(yi)案(an)》和《關于提請股(gu)東大會(hui)(hui)授權董事會(hui)(hui)全權辦理(li)公(gong)司股(gu)票(piao)在全國中小(xiao)企業股(gu)份轉(zhuan)讓系統(tong)(tong)終止掛(gua)牌相關事宜的議(yi)(yi)案(an)》，同意將上述議(yi)(yi)案(an)提交2021年第(di)(di)三次(ci)臨(lin)時股(gu)東大會(hui)(hui)審(shen)(shen)議(yi)(yi)。

　　2021年(nian)10月11日該次(ci)股(gu)(gu)東會(hui)審議通過以上(shang)議案。公司(si)于2021年(nian)10月11日，向股(gu)(gu)轉系統報(bao)送(song)了終(zhong)止(zhi)掛(gua)牌申請材料，2021年(nian)10月19日，股(gu)(gu)轉系統出(chu)具終(zhong)止(zhi)掛(gua)牌函(han)，同意(yi)公司(si)股(gu)(gu)票自2021年(nian)10月21日起終(zhong)止(zhi)掛(gua)牌。

　　公司(si)(si)股(gu)票(piao)終止掛牌(pai)(pai)后，公司(si)(si)股(gu)票(piao)的登(deng)記(ji)、轉讓(rang)、托管等事宜(yi)將(jiang)嚴格按(an)照(zhao)《公司(si)(si)法》《公司(si)(si)章程》等相關規定(ding)執行。上(shang)游新(xin)聞記(ji)者獲悉，此前，從(cong)股(gu)轉系統(新(xin)三板)摘牌(pai)(pai)并成功實(shi)現上(shang)市的有3家(jia)，他們(men)分別為(wei)有友食品、順(shun)博(bo)合金、新(xin)大正。