貴糖股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)今日(ri)公(gong)告(gao)，公(gong)司(si)擬(ni)向云硫集團、廣(guang)業公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)購(gou)買其持有(you)的云硫礦業100%股(gu)(gu)(gu)權，同時擬(ni)采用詢價(jia)方式定增(zeng)募集配套資(zi)金。本(ben)次發行(xing)價(jia)格不低于6.17元/股(gu)(gu)(gu)，預計本(ben)次發行(xing)的股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)數量約(yue)為2.55億(yi)股(gu)(gu)(gu)；同時，配套融資(zi)總額不超過5.81億(yi)元，預計發行(xing)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的數量約(yue)為0.94億(yi)股(gu)(gu)(gu)，擬(ni)投資(zi)于“應用高壓輥磨機技術改造項目(mu)”等三個項目(mu)。

　　本(ben)次擬借殼的(de)標的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產凈(jing)資(zi)(zi)(zi)(zi)產賬面值(zhi)(zhi)(zhi)為(wei)(wei)11.10億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)，經初(chu)步(bu)預(yu)(yu)估(gu)(gu)，標的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產的(de)預(yu)(yu)估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)為(wei)(wei)17.44億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)，預(yu)(yu)估(gu)(gu)增值(zhi)(zhi)(zhi)率為(wei)(wei)57.14%。其中，采礦(kuang)權預(yu)(yu)估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)為(wei)(wei)7.98億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)，占標的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產估(gu)(gu)值(zhi)(zhi)(zhi)的(de)45.76%。在(zai)2011年(nian)、2012年(nian)和(he)2013年(nian)，云硫(liu)礦(kuang)業實現(xian)的(de)凈(jing)利潤分別為(wei)(wei)7654.62萬(wan)元(yuan)、1.79億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)和(he)1.32億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)，具有良好的(de)盈(ying)利能力。根據初(chu)步(bu)盈(ying)利預(yu)(yu)測，云硫(liu)礦(kuang)業2014年(nian)和(he)2015年(nian)實現(xian)歸屬(shu)于(yu)母公(gong)司凈(jing)利潤（初(chu)審數(shu)）分別為(wei)(wei)0.96億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)和(he)1.03億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)。貴糖股份表示，待(dai)標的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產和(he)上(shang)市公(gong)司的(de)盈(ying)利預(yu)(yu)測的(de)審核報告(gao)完成后，公(gong)司將在(zai)重(zhong)組報告(gao)書中進一步(bu)披露標的(de)資(zi)(zi)(zi)(zi)產和(he)上(shang)市公(gong)司盈(ying)利預(yu)(yu)測的(de)詳細情況。

　　本(ben)次(ci)交易對方為云(yun)硫(liu)集團(tuan)和廣業(ye)公(gong)司(si)，兩者(zhe)分別持有云(yun)硫(liu)礦業(ye)72.08%股(gu)權、27.92%股(gu)權。廣業(ye)公(gong)司(si)是貴糖(tang)股(gu)份的實(shi)際控(kong)(kong)制(zhi)人，也(ye)是云(yun)硫(liu)集團(tuan)的控(kong)(kong)股(gu)股(gu)東。本(ben)次(ci)交易將構成借(jie)殼(ke)上市。不過，交易完成后，公(gong)司(si)的實(shi)際控(kong)(kong)制(zhi)人仍為廣業(ye)公(gong)司(si)，故本(ben)次(ci)交易不會(hui)導致公(gong)司(si)實(shi)際控(kong)(kong)制(zhi)人發生變化(hua)。

　　重組(zu)方案(an)顯示(shi)，云(yun)硫(liu)(liu)(liu)(liu)礦(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)(ye)(ye)為(wei)云(yun)硫(liu)(liu)(liu)(liu)集團(tuan)的(de)全資(zi)子公(gong)司(si)，成(cheng)立于2011年2月25日，云(yun)硫(liu)(liu)(liu)(liu)礦(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)(ye)(ye)實(shi)際控制人是廣業(ye)(ye)(ye)公(gong)司(si)，最終控制人為(wei)廣東省(sheng)國資(zi)委。云(yun)硫(liu)(liu)(liu)(liu)礦(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)(ye)(ye)的(de)主(zhu)(zhu)營(ying)業(ye)(ye)(ye)務(wu)為(wei)硫(liu)(liu)(liu)(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)開采、加工、銷售(shou)，以及硫(liu)(liu)(liu)(liu)酸、磷肥(fei)等產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的(de)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)銷售(shou)，主(zhu)(zhu)要產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)有硫(liu)(liu)(liu)(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)和硫(liu)(liu)(liu)(liu)酸、磷肥(fei)等，其中(zhong)硫(liu)(liu)(liu)(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)產(chan)(chan)(chan)品(pin)(pin)的(de)收入占公(gong)司(si)主(zhu)(zhu)營(ying)業(ye)(ye)(ye)務(wu)的(de)80%以上。作(zuo)為(wei)我國最大的(de)硫(liu)(liu)(liu)(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)企業(ye)(ye)(ye)之一(yi)，云(yun)硫(liu)(liu)(liu)(liu)礦(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)(ye)(ye)硫(liu)(liu)(liu)(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)原(yuan)礦(kuang)(kuang)(kuang)產(chan)(chan)(chan)能約300萬噸(dun)(dun)(dun)/ 年，硫(liu)(liu)(liu)(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)價格在同類行業(ye)(ye)(ye)中(zhong)起風向標(biao)的(de)作(zuo)用(yong)(yong)，占主(zhu)(zhu)導地位(wei)。云(yun)硫(liu)(liu)(liu)(liu)礦(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)(ye)(ye)在廣東省(sheng)云(yun)浮市(shi)擁(yong)有面積(ji)達7.49平方千米的(de)硫(liu)(liu)(liu)(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)礦(kuang)(kuang)(kuang)區。目(mu)前具備開發利(li)用(yong)(yong)條件的(de)大降坪區段露天開采境界內(nei)保有硫(liu)(liu)(liu)(liu)鐵(tie)礦(kuang)(kuang)(kuang)資(zi)源儲(chu)量(liang)為(wei)7565.19萬噸(dun)(dun)(dun)，其中(zhong)品(pin)(pin)位(wei)40.16%的(de)富礦(kuang)(kuang)(kuang)5571.2萬噸(dun)(dun)(dun)，品(pin)(pin)位(wei)20.17%的(de)貧礦(kuang)(kuang)(kuang)1993.98萬噸(dun)(dun)(dun)。

　　除硫(liu)鐵礦外(wai)，云硫(liu)礦業的其他(ta)產品包括硫(liu)酸、磷肥等。