三季度收官在即,上交所“預定”全球IPO規模第一
三季度即將(jiang)(jiang)結束,A股IPO全年(nian)(nian)規(gui)模創(chuang)(chuang)新高已無(wu)懸念。前三季度,上(shang)海證券(quan)交易所穩居全球新股融資榜首,而在(zai)螞(ma)蟻集團登(deng)陸科創(chuang)(chuang)板后,上(shang)交所也將(jiang)(jiang)大概率“預定”全年(nian)(nian)IPO全球第一的寶座(zuo)。
IPO新高
截至目前,上交(jiao)所共(gong)計(ji)發行179只新(xin)股(gu)(gu),累計(ji)募資逾(yu)2700億(yi)元(yuan),位列全球第一。其(qi)(qi)中,超六成貢獻來自科創(chuang)板(ban)新(xin)股(gu)(gu)。Wind數據顯(xian)示,2020年前三季度A股(gu)(gu)共(gong)計(ji)五家極大規(gui)模(50億(yi)元(yuan)以上)的(de)新(xin)股(gu)(gu)發行,其(qi)(qi)中有4家來自科創(chuang)板(ban),分別是中芯(xin)國際、奇安信-U(688561.SH)、凱賽生(sheng)物(wu)(688065.SH)、康希諾-U(688185.SH)。
德勤報告(gao)顯(xian)示,截至9月(yue)23日,中國內地將有293只新(xin)股上市,融(rong)資3550億(yi)元,同比(bi)2019年(nian)前三(san)季度,今年(nian)的新(xin)股數量增長131%,融(rong)資額增長153%。
其中(zhong),上(shang)交所累計發(fa)行179只新(xin)股,總融資(zi)額(e)達(da)2747億元,其中(zhong)涌(yong)現出兩(liang)只超大型新(xin)股——中(zhong)芯國際(688981.SH)、京滬高鐵(601816.SH),分別(bie)融資(zi)523億元、307億元。
深交(jiao)所方(fang)面,今(jin)年前(qian)三季度共有114只新股發行(xing),融(rong)資額為803億元。9月(yue)24日,創業板“增量+存量”注冊制(zhi)改(gai)革(ge)落地“滿月(yue)”。
改革后(hou),創業板新股(gu)的估值差異化逐步凸顯。數據顯示(shi),8月(yue)24日(ri)之(zhi)后(hou),由于(yu)上市(shi)(shi)前(qian)(qian)5日(ri)漲幅不(bu)受限制(zhi),創業板新股(gu)上市(shi)(shi)首(shou)日(ri)平均回報(bao)率為264%。不(bu)過(guo),個股(gu)回報(bao)率分(fen)化明顯,截至目前(qian)(qian),康泰(tai)醫學(300869.SZ)、鋒尚文(wen)化(300860.SZ)上市(shi)(shi)首(shou)日(ri)的回報(bao)率分(fen)別為1061%、43%。
螞蟻“登科”
在即將到來的第四季度,最受(shou)市場關注的莫過于將同時(shi)登陸科創板和港股(gu)的“巨無霸”螞蟻集團。
螞蟻(yi)集(ji)團(tuan)戰略配售(shou)(shou)基金已于9月25日完成銷售(shou)(shou),1元(yuan)起購,一小時(shi)內5只基金便(bian)賣出(chu)102億元(yuan)。
上交所官網顯示,從(cong)8月(yue)(yue)25日(ri)首發申請獲受理(li)、8月(yue)(yue)30日(ri)進(jin)入問詢階(jie)段、9月(yue)(yue)18日(ri)過會(hui),9月(yue)(yue)22日(ri)提交注冊,螞(ma)蟻集團這一過程用時不足30天。
螞(ma)蟻集團計(ji)劃(hua)于10月中(zhong)下旬正式完(wan)成“A+H”同步上(shang)市。
根據招(zhao)股書,螞蟻集(ji)團2017年度(du)、2018年度(du)、2019年度(du)和2020年1月~6月,公司分(fen)別(bie)實現營業收入653.96億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、857.22億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、1206.18億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)和725.28億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan),歸母(mu)凈利(li)潤分(fen)別(bie)為69.5億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、6.67億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)、169.57億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)和212.34億(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。
根據各(ge)大(da)機構的(de)預測(ce),螞蟻(yi)(yi)集團IPO估值至(zhi)少為(wei)2000億美元,一旦上(shang)市,將直接(jie)問鼎2020年度(du)全球IPO最大(da)規模。同時,業內(nei)預計(ji),在(zai)(zai)螞蟻(yi)(yi)金服完(wan)成在(zai)(zai)科創板(ban)上(shang)市后,A股市場的(de)融資(zi)額(e)有望超過2020年的(de)記錄。
螞蟻集團(tuan)“巨無霸”的(de)體量還關(guan)乎到香(xiang)港市場全年IPO能否超(chao)越歷史。Wind數據顯示,今年前三季(ji)度,香(xiang)港將錄(lu)得99只新(xin)股(gu)上市,融(rong)資(zi)(zi)2138億港元,新(xin)股(gu)數量較上年同期僅增長1%,融(rong)資(zi)(zi)額同比增長67%。
“2020年香港市場(chang)的融資水平能否超越歷史的2010年將取決(jue)于一家中資金融科技集(ji)團(螞蟻集(ji)團)于香港和(he)(he)(he)上(shang)海發行比例、估值和(he)(he)(he)定價(jia)。”德勤中國(guo)(guo)全國(guo)(guo)上(shang)市業務全國(guo)(guo)主管合(he)伙(huo)人紀文(wen)和(he)(he)(he)指出。