6月25日，在2024北京(jing)移(yi)動算(suan)(suan)力(li)網絡大會上，中(zhong)國移(yi)動算(suan)(suan)力(li)中(zhong)心(xin)北京(jing)節點正式投入使用(yong)。中(zhong)國移(yi)動算(suan)(suan)力(li)中(zhong)心(xin)北京(jing)節點位于北京(jing)昌平(ping)(ping)信息港(gang)算(suan)(suan)力(li)中(zhong)心(xin)，占地約57000平(ping)(ping)方米，部(bu)署近4000張AI加速(su)卡，AI芯片國產化率33%，智能(neng)算(suan)(suan)力(li)規模(mo)超(chao)1000P。

　　據了解，這是(shi)通信運營商在北(bei)京(jing)建成(cheng)的(de)(de)(de)首(shou)個大(da)規模訓(xun)推(tui)一(yi)體智(zhi)算中心，此后(hou)北(bei)京(jing)移(yi)動還(huan)將(jiang)在西城區(qu)(qu)(qu)、朝陽區(qu)(qu)(qu)和亦(yi)莊經濟技術開發區(qu)(qu)(qu)等多地布(bu)局算力(li)資源，形(xing)成(cheng)“以北(bei)京(jing)為核心，輻(fu)射京(jing)津冀蒙區(qu)(qu)(qu)域(yu)”的(de)(de)(de)超(chao)大(da)智(zhi)算集群，支撐高(gao)復雜度、高(gao)計(ji)算需求的(de)(de)(de)百億、千億級(ji)大(da)模型訓(xun)練(lian)推(tui)理。

　　算力產業發展步入快車道

　　近(jin)年來，我國多(duo)地算力中心加快(kuai)建設，產業發展步入(ru)快(kuai)車(che)道(dao)。

　　5月22日，位(wei)于廣(guang)東(dong)韶關(guan)市(shi)湞江區(qu)的粵港澳大(da)(da)灣區(qu)一(yi)體化(hua)數據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)項目(mu)正(zheng)式完工(gong)(gong)。粵港澳大(da)(da)灣區(qu)一(yi)體化(hua)數據中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)項目(mu)是大(da)(da)灣區(qu)首個大(da)(da)規模的全液冷智(zhi)(zhi)算中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)，是國家“東(dong)數西算”在大(da)(da)灣區(qu)核心(xin)(xin)布局(ju)，全國一(yi)體化(hua)算力網絡(luo)八大(da)(da)樞紐(niu)節點(dian)之(zhi)一(yi)。另外，上海(hai)市(shi)、河南省(sheng)、江蘇省(sheng)等(deng)多(duo)地智(zhi)(zhi)算中(zhong)(zhong)心(xin)(xin)已(yi)開工(gong)(gong)或(huo)投入運營。

　　最新統計顯示，截至5月(yue)底，全國(guo)(guo)規劃具有高性能計算(suan)(suan)機集(ji)群的智(zhi)算(suan)(suan)中心已(yi)達十余個，智(zhi)算(suan)(suan)中心建設成為電(dian)信(xin)運營商在未來幾年的重點發力(li)方(fang)向(xiang)，中國(guo)(guo)電(dian)信(xin)、中國(guo)(guo)移(yi)動、中國(guo)(guo)聯通三大(da)運營商均持(chi)續布(bu)局。

　　中金公司認(ren)為，國資主(zhu)導(dao)的(de)AI算力基礎設施建設提速(su)，在(zai)帶(dai)動國產AI芯片(pian)需求量的(de)同時(shi)，也提供了難得的(de)商用(yong)機(ji)會和及時(shi)的(de)產品反(fan)饋，對(dui)于(yu)硬(ying)件性能、系統(tong)生態(tai)的(de)迭代具有(you)正(zheng)向(xiang)作用(yong)，幫助國產產品從(cong)“能用(yong)”走向(xiang)“好用(yong)”并(bing)有(you)望(wang)在(zai)更(geng)加商業化的(de)市場(chang)逐步滲透。

　　3只概念股凈利潤翻倍

　　據(ju)證券時報·數(shu)據(ju)寶統計，A股(gu)中(zhong)布局(ju)服務(wu)器(qi)、算(suan)力芯片、數(shu)據(ju)中(zhong)心等算(suan)力基礎設施的(de)上市公司共有69家，6月26日(ri)普遍上漲，城地香江漲停，全志科技、首都在(zai)線(xian)漲幅在(zai)10%以上，其(qi)他還有中(zhong)科曙光、云天勵飛-U漲幅超8%。

　　從業績(ji)上來看，24只概(gai)念(nian)(nian)股(gu)(gu)一季度凈(jing)利潤(run)實現同比增長(chang)，6只概(gai)念(nian)(nian)股(gu)(gu)同比扭虧為盈，4股(gu)(gu)虧損減少。從凈(jing)利潤(run)增幅來看，廣合科技(ji)(ji)、恒(heng)為科技(ji)(ji)、四川長(chang)虹3只算力概(gai)念(nian)(nian)股(gu)(gu)凈(jing)利潤(run)增幅居前，均在100%以上。

　　廣合科(ke)技(ji)一季度(du)實(shi)現(xian)歸母(mu)凈利(li)潤1.45億元(yuan)，同比增長(chang)134.44%。公(gong)司在投資者調研(yan)活動中表示，從上半年的情況看，服(fu)務器市場需(xu)求存在恢(hui)復性增長(chang)，傳統服(fu)務器迭(die)代升(sheng)級過程依然持續，對訂單結(jie)構的優化(hua)會有正(zheng)向(xiang)影(ying)響，AI服(fu)務器的需(xu)求依然旺盛，對經營(ying)業績也有正(zheng)面影(ying)響。

　　一季度扭(niu)虧的上市(shi)公司(si)包括中(zhong)電興(xing)發、全(quan)(quan)志科(ke)(ke)技、超訊通信、美利(li)云、真視通、弘信電子，其中(zhong)全(quan)(quan)志科(ke)(ke)技歸母凈利(li)潤最高，為0.49億元。全(quan)(quan)志科(ke)(ke)技在投(tou)資者問答平臺(tai)上表示，公司(si)算力芯(xin)片產(chan)品已在多個(ge)領域實現量產(chan)，并將持續推進技術升級迭代與技術創新(xin)。

　　社保基金和險資共同重倉5只概念股

　　從資金面上來(lai)看，算力概(gai)念(nian)股(gu)行業(ye)發展景氣度(du)高(gao)，發展空間廣闊，頗受機構投資者青睞。據數據寶統計，截(jie)至一季度(du)末，社(she)保基(ji)金重倉14只概(gai)念(nian)股(gu)，其中持(chi)倉中興(xing)通訊的(de)社(she)保基(ji)金達到(dao)4只，持(chi)倉潤澤科(ke)技(ji)、華(hua)勤技(ji)術(shu)的(de)社(she)保基(ji)金分別有2只。

　　社保基金和險資同(tong)時重倉環旭電子、潤澤科技、廣電運通(tong)、寶(bao)信軟件、紫(zi)光股份(fen)5只(zhi)概念股。

　　環旭(xu)電子一(yi)季報(bao)顯示(shi)，前十大流通股東中，第五、六(liu)和(he)七大股東均為(wei)險(xian)資，第十大股東為(wei)社(she)保基金。環旭(xu)電子在投(tou)資者問答平臺上(shang)表示(shi)，公司業務(wu)包括服務(wu)器主機板、高速(su)交換機、固(gu)態(tai)硬盤以(yi)及筆(bi)記本電腦的(de)外接適(shi)配器等，AI服務(wu)器帶動(dong)了(le)通用型服務(wu)器的(de)需求(qiu)增長(chang)，也帶動(dong)存儲和(he)交換機業務(wu)的(de)需求(qiu)增長(chang)。