上周(zhou)美(mei)股市(shi)場可謂收到了美(mei)聯(lian)儲主(zhu)席鮑(bao)威爾送來(lai)(lai)的大禮。11月(yue)28日,美(mei)股全(quan)面上漲(zhang)(zhang),標普500指數漲(zhang)(zhang)幅為2.3%,創2018年3月(yue)以來(lai)(lai)最(zui)大單(dan)日漲(zhang)(zhang)幅紀(ji)錄。上周(zhou)標普指數漲(zhang)(zhang)4.85%,也創下(xia)2011年11月(yue)以來(lai)(lai)單(dan)周(zhou)最(zui)大漲(zhang)(zhang)幅紀(ji)錄。推動市(shi)場走高的主(zhu)要(yao)因素(su)是投資者憧憬美(mei)聯(lian)儲在2019年將減少(shao)加息次(ci)數。新一次(ci)美(mei)聯(lian)儲議息會議將在12月(yue)18、19日舉行,美(mei)聯(lian)儲動態將決定市(shi)場短期前景。
美股市場此前已經跌入修正區間(下跌超過10%),但上(shang)(shang)周拜美聯(lian)儲所賜,出現(xian)(xian)強勁反(fan)彈,標普(pu)指(zhi)數11月份竟然出現(xian)(xian)了小幅(fu)上(shang)(shang)漲。今年以來,標普(pu)指(zhi)數上(shang)(shang)漲3.24%。
上(shang)(shang)(shang)(shang)周11個細分行業指數悉數上(shang)(shang)(shang)(shang)漲(zhang),與前一周11個細分行業指數全部下(xia)跌相比,可謂冰火兩(liang)重天。非必需消費(fei)品(pin)板(ban)塊表(biao)現最好,上(shang)(shang)(shang)(shang)漲(zhang)6.43%;信息技術板(ban)塊上(shang)(shang)(shang)(shang)漲(zhang)6.13%、醫療保健板(ban)塊上(shang)(shang)(shang)(shang)漲(zhang)5.9%;原(yuan)材料(liao)板(ban)塊上(shang)(shang)(shang)(shang)周漲(zhang)2.4%,排名墊底(di)。
個(ge)股(gu)方(fang)面,標普500指(zhi)數成(cheng)分股(gu)中(zhong)的461只(zhi)(zhi)上漲(zhang),其中(zhong)145只(zhi)(zhi)漲(zhang)幅(fu)(fu)超(chao)過5%;43只(zhi)(zhi)下跌,其中(zhong)7只(zhi)(zhi)跌幅(fu)(fu)超(chao)過5%。上周成(cheng)交(jiao)量(liang)比前(qian)一(yi)周下降了6%,但比一(yi)年(nian)平(ping)(ping)均交(jiao)易量(liang)高2%、比五年(nian)平(ping)(ping)均交(jiao)易量(liang)高出(chu)1%。市(shi)場(chang)波動幅(fu)(fu)度擴大,有(you)恐慌(huang)指(zhi)數之稱的VIX指(zhi)數從前(qian)一(yi)周的21.52下降至18.07。
歷(li)史數(shu)據表明,美股在(zai)12月份(fen)上(shang)漲的概(gai)率較(jiao)大,這主要是(shi)受到(dao)消費者傳(chuan)統假日(ri)消費的驅動。根據統計(ji),至少有1.65億美國人在(zai)感恩節至“網絡星期一”之間進行了購物(wu)。網絡購物(wu)已成為新時尚,亞馬(ma)遜已經披(pi)露的數(shu)據稱(cheng),1.8億件商品被(bei)購買;MasterCard也(ye)公布了利好數(shu)據。
在(zai)公(gong)司新(xin)(xin)聞方面,通用汽車(che)上(shang)周宣布了(le)規模(mo)為60億美(mei)元的(de)成(cheng)本削(xue)減計劃,將(jiang)在(zai)2019年春季關閉4家美(mei)國(guo)汽車(che)工(gong)(gong)廠,此(ci)舉將(jiang)影響超過數千個在(zai)汽車(che)裝配廠的(de)工(gong)(gong)作(zuo)崗位。通用汽車(che)表(biao)示,為了(le)在(zai)美(mei)國(guo)汽車(che)市場低迷(mi)的(de)情況下維(wei)持利潤,需要削(xue)減成(cheng)本,并將(jiang)更多(duo)投(tou)資轉(zhuan)移到(dao)包括自動駕駛(shi)和電動汽車(che)在(zai)內的(de)新(xin)(xin)技術上(shang)。上(shang)周,工(gong)(gong)業巨頭(tou)聯合技術公(gong)司宣布已完成(cheng)對于羅(luo)克韋(wei)爾柯林斯的(de)收(shou)購(gou),同時表(biao)示將(jiang)分拆(chai)為三家獨立公(gong)司。德(de)國(guo)醫藥保健集團拜耳(er)上(shang)周發布聲明表(biao)示,計劃到(dao)2021年底將(jiang)裁(cai)員1.2萬人。在(zai)此(ci)次聲明中,拜耳(er)還(huan)表(biao)示正在(zai)考(kao)慮是否出(chu)售更多(duo)的(de)資產。
標(biao)普道瓊斯指(zhi)數公司宣布,將(jiang)于2018年12月3日開盤前(qian)對(dui)標(biao)普500指(zhi)數成分股進行調整。食(shi)品供(gong)應商Lamb Weston Holdings、半(ban)導體企業Maxim Integrated Products以及油氣供(gong)應商Diamondback Energy將(jiang)納入標(biao)普500指(zhi)數,羅(luo)克(ke)韋爾柯林斯、Aetna、Stericycle三家(jia)公司將(jiang)被剔除出標(biao)普500指(zhi)數。
目(mu)前已經有97%的(de)標普500成分(fen)股公(gong)(gong)司發布(bu)了三(san)季度財報(bao),77%的(de)公(gong)(gong)司財報(bao)好(hao)于預(yu)期。市(shi)場關注主(zhu)要聚焦(jiao)在公(gong)(gong)司的(de)成長(chang)性能否(fou)持續。華爾街(jie)機構預(yu)計,三(san)季度美企盈(ying)利水平有望(wang)再上新臺階,2018年(nian)全(quan)年(nian)盈(ying)利有望(wang)增長(chang)26.7%;2019年(nian)的(de)盈(ying)利有望(wang)增長(chang)10.3%。
本周經濟數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)方面,周一將公(gong)(gong)布(bu)(bu)制造業(ye)PMI數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)、建筑(zhu)消費數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju);周二(er)將公(gong)(gong)布(bu)(bu)汽(qi)車銷售數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju);周三將公(gong)(gong)布(bu)(bu)抵(di)押(ya)申請數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)、ADP就業(ye)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)、服(fu)務業(ye)PMI數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju);周四將公(gong)(gong)布(bu)(bu)工廠訂單數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju);周五(wu)將公(gong)(gong)布(bu)(bu)非農就業(ye)數(shu)(shu)據(ju)(ju)(ju)。(作者系標(biao)普道瓊(qiong)斯(si)指(zhi)數(shu)(shu)公(gong)(gong)司資深指(zhi)數(shu)(shu)分析師(shi),陳曉剛編譯)
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