俄烏沖突(tu)爆發后，國際(ji)能源市場格局動蕩，份(fen)額大戰之下，誰執牛耳？誰又是最大輸家(jia)？

　　日前(qian)發布的(de)(de)《2024能(neng)(neng)源(yuan)協會(hui)世界能(neng)(neng)源(yuan)統計年鑒》顯(xian)示，2023年全球(qiu)能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)費同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)2.02%，其中(zhong)，原油(you)和(he)(he)(he)天然(ran)氣(qi)(qi)分(fen)別增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)2.51%和(he)(he)(he)0.04%。報告指出，北(bei)美能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)費增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)-1.03%，其中(zhong)原油(you)和(he)(he)(he)天然(ran)氣(qi)(qi)分(fen)別增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)0.49%和(he)(he)(he)0.95%;受經濟不景氣(qi)(qi)因素的(de)(de)影(ying)響，歐(ou)洲能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)費變化為(wei)-2.20%，其中(zhong)原油(you)和(he)(he)(he)天然(ran)氣(qi)(qi)的(de)(de)變化分(fen)別為(wei)-0.93%和(he)(he)(he)-6.89%；亞太地(di)區(qu)不負世界經濟中(zhong)心的(de)(de)地(di)位(wei)，其能(neng)(neng)源(yuan)消(xiao)費增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)為(wei)4.65%，其中(zhong)原油(you)和(he)(he)(he)天然(ran)氣(qi)(qi)分(fen)別增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)(chang)5.46%和(he)(he)(he)1.64%。

　　就2023年(nian)主(zhu)要(yao)經(jing)濟區(qu)(qu)在全(quan)球能源消費(fei)中(zhong)的占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)而言，北美總占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)為(wei)(wei)18.83%，其中(zhong)原油和(he)(he)天然(ran)(ran)(ran)氣(qi)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)分別為(wei)(wei)22.42%和(he)(he)27.55%；歐洲總占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)為(wei)(wei)12.56%，其中(zhong)原油和(he)(he)天然(ran)(ran)(ran)氣(qi)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)分別為(wei)(wei)14.42%和(he)(he)11.55%；亞太(tai)地區(qu)(qu)為(wei)(wei)名副其實的世界能源消費(fei)主(zhu)戰(zhan)場，能源消費(fei)總占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)為(wei)(wei)47.09%，其中(zhong)原油和(he)(he)天然(ran)(ran)(ran)氣(qi)占(zhan)(zhan)(zhan)比(bi)(bi)分別為(wei)(wei)38.23%和(he)(he)23.33%。三大經(jing)濟區(qu)(qu)的能源消費(fei)合占(zhan)(zhan)(zhan)全(quan)球的78.48%，石(shi)油和(he)(he)天然(ran)(ran)(ran)氣(qi)消費(fei)分別占(zhan)(zhan)(zhan)75.08%和(he)(he)62.43%。

　　三大(da)經濟區中，北美(mei)是(shi)全球重要(yao)的能(neng)源生(sheng)產和(he)出口(kou)地區，除(chu)獨(du)聯體國(guo)(guo)家外的歐洲能(neng)源產量(liang)不足，亞太(tai)地區能(neng)源供應缺口(kou)最大(da)，兩大(da)地區對(dui)進口(kou)原油和(he)天然氣的依(yi)存度較(jiao)高(gao)。就能(neng)源供應而(er)言，中東(dong)國(guo)(guo)家、俄(e)羅斯和(he)美(mei)國(guo)(guo)是(shi)最重要(yao)的生(sheng)產與(yu)出口(kou)國(guo)(guo)。在(zai)此背景下，俄(e)烏沖(chong)突徹底改(gai)變(bian)了全球油氣貿易流向與(yu)格局。

美國在歐洲原油市場爭奪中勝出

　　俄(e)烏(wu)沖突前后世(shi)界原(yuan)油(you)(you)(you)貿易(yi)流向的(de)(de)比較，或(huo)許能(neng)清楚顯(xian)示沖突爆發后所帶來的(de)(de)經濟(ji)影響(xiang)。2021年(nian)(nian)(nian)，在歐(ou)洲(zhou)(zhou)原(yuan)油(you)(you)(you)進(jin)口(kou)市(shi)場(chang)(chang)上，美(mei)國(guo)(guo)的(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額(e)(e)(e)僅為11%；2022年(nian)(nian)(nian)其份(fen)額(e)(e)(e)升至15.5%,2023年(nian)(nian)(nian)再升至18.4%，對歐(ou)洲(zhou)(zhou)的(de)(de)原(yuan)油(you)(you)(you)出(chu)(chu)口(kou)量由(you)5410萬(wan)噸飆升至8040萬(wan)噸。美(mei)國(guo)(guo)成(cheng)為歐(ou)洲(zhou)(zhou)第一大原(yuan)油(you)(you)(you)進(jin)口(kou)來源(yuan)地。相較之下(xia)，俄(e)羅斯在歐(ou)洲(zhou)(zhou)原(yuan)油(you)(you)(you)市(shi)場(chang)(chang)上的(de)(de)市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額(e)(e)(e)，則由(you)2021年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)29.7%萎(wei)縮至2023年(nian)(nian)(nian)的(de)(de)7.4%，出(chu)(chu)口(kou)量也由(you)1.39億噸降至3240萬(wan)噸。美(mei)國(guo)(guo)從(cong)俄(e)羅斯手中攫取了最(zui)多的(de)(de)原(yuan)油(you)(you)(you)市(shi)場(chang)(chang)份(fen)額(e)(e)(e)，中東石油(you)(you)(you)輸出(chu)(chu)國(guo)(guo)也獲得(de)了一定份(fen)額(e)(e)(e)。

　　雖然俄(e)(e)羅(luo)斯(si)原油總出(chu)口量(liang)由2021年的(de)(de)2.64億噸(dun)降至2023年的(de)(de)2.41億噸(dun)，但整(zheng)(zheng)體看，該國戰(zhan)略東移的(de)(de)原油出(chu)口政(zheng)策調整(zheng)(zheng)取得了積極效(xiao)果。首先(xian)，俄(e)(e)羅(luo)斯(si)戰(zhan)略調整(zheng)(zheng)大(da)幅度(du)(du)降低了經濟制裁所造成(cheng)的(de)(de)重大(da)沖擊(ji)。俄(e)(e)羅(luo)斯(si)對(dui)華原油出(chu)口由2021年的(de)(de)7960萬噸(dun)上(shang)升至2023年的(de)(de)1.07億噸(dun)，并帶動了其(qi)他貿易(yi)增長。其(qi)次(ci)，俄(e)(e)羅(luo)斯(si)利用金磚國家機制加(jia)大(da)了對(dui)印度(du)(du)原油出(chu)口，出(chu)口量(liang)也(ye)由2021年的(de)(de)450萬噸(dun)增長至2023年的(de)(de)8180萬噸(dun)。最后，俄(e)(e)羅(luo)斯(si)正積極開拓亞洲其(qi)他市(shi)場，期望在迅(xun)速(su)崛起的(de)(de)亞太(tai)市(shi)場有更大(da)作為。

　　世界原(yuan)(yuan)油(you)(you)貿(mao)易(yi)秩(zhi)序正(zheng)在被國(guo)(guo)際地(di)緣政(zheng)治風(feng)險所撕裂，碎片化趨勢日益加劇。當(dang)美國(guo)(guo)及其盟友正(zheng)在切斷與(yu)俄(e)羅(luo)斯的原(yuan)(yuan)油(you)(you)貿(mao)易(yi)，中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)作為(wei)全球(qiu)最大的原(yuan)(yuan)油(you)(you)進口國(guo)(guo)，仍維持原(yuan)(yuan)油(you)(you)進口多元化策(ce)略。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)繼續深化與(yu)俄(e)羅(luo)斯、中(zhong)(zhong)東、西(xi)非和中(zhong)(zhong)南(nan)美洲國(guo)(guo)家的外交關系也(ye)符合我國(guo)(guo)長期經濟利益。

全球天然氣市場碎片化趨勢明顯

　　天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)國(guo)際貿易包(bao)括液(ye)(ye)化天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)和(he)管道燃(ran)氣(qi)(qi)。全球主要的(de)液(ye)(ye)化天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)出(chu)口國(guo)分別(bie)為美國(guo)、卡塔(ta)(ta)爾、澳大(da)利亞和(he)俄(e)(e)羅斯。在(zai)(zai)歐(ou)洲進口市(shi)場(chang)(chang)上(shang)，美國(guo)趁俄(e)(e)烏沖突之機，迅速擴大(da)了在(zai)(zai)歐(ou)洲液(ye)(ye)化天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)市(shi)場(chang)(chang)的(de)份額(e)，鞏固了其(qi)市(shi)場(chang)(chang)壟斷地位。美國(guo)天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)年(nian)出(chu)口量由2021年(nian)的(de)308億立方米(mi)躍(yue)升至2023年(nian)的(de)762億立方米(mi)，而俄(e)(e)羅斯和(he)卡塔(ta)(ta)爾的(de)出(chu)口幾(ji)乎原地踏步。在(zai)(zai)中國(guo)天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)進口市(shi)場(chang)(chang)上(shang)，俄(e)(e)羅斯市(shi)場(chang)(chang)拓展(zhan)較慢，卡塔(ta)(ta)爾市(shi)場(chang)(chang)份額(e)提高較快(kuai)，澳大(da)利亞份額(e)則逐年(nian)下降。

　　在(zai)(zai)管(guan)道燃氣市場(chang)(chang)(chang)(chang)上，俄(e)羅(luo)斯的(de)(de)市場(chang)(chang)(chang)(chang)份額被(bei)擠壓。值得注意的(de)(de)是，其東移戰略還可(ke)能(neng)因基礎(chu)設施(shi)水(shui)平不足而受(shou)到限(xian)(xian)制。在(zai)(zai)歐(ou)洲市場(chang)(chang)(chang)(chang)上，受(shou)北溪管(guan)道被(bei)炸(zha)的(de)(de)影(ying)響，俄(e)羅(luo)斯對歐(ou)管(guan)道燃氣出口呈直線下降，分別由2021年(nian)(nian)的(de)(de)1670億立(li)方(fang)(fang)米斷崖(ya)式(shi)降至(zhi)2022年(nian)(nian)的(de)(de)854億立(li)方(fang)(fang)米，再降至(zhi)2023年(nian)(nian)的(de)(de)498億立(li)方(fang)(fang)米，歐(ou)洲其他國(guo)家很快填補了這個缺口。在(zai)(zai)中國(guo)市場(chang)(chang)(chang)(chang)上，俄(e)羅(luo)斯雖努(nu)力增加(jia)出口，但受(shou)限(xian)(xian)于管(guan)道輸送能(neng)力，2023年(nian)(nian)出口量(liang)僅(jin)為213億立(li)方(fang)(fang)米，還無(wu)法彌(mi)補在(zai)(zai)歐(ou)洲市場(chang)(chang)(chang)(chang)的(de)(de)經(jing)濟損失(shi)。

歐盟和俄羅斯或兩敗俱傷

　　俄(e)(e)烏沖(chong)(chong)突爆發之前，世界(jie)油氣貿易市(shi)場相對平(ping)穩，也出現了供大于求的(de)跡象。俄(e)(e)羅斯(si)和歐(ou)(ou)盟關(guan)系穩定(ding)，因為(wei)俄(e)(e)羅斯(si)需要(yao)從歐(ou)(ou)洲進口工業制成品(pin)，歐(ou)(ou)洲需要(yao)俄(e)(e)羅斯(si)的(de)能源滿足(zu)消費和生產市(shi)場需求。歐(ou)(ou)洲和俄(e)(e)羅斯(si)的(de)政治(zhi)家以高超的(de)智(zhi)慧妥善處理了地(di)緣政治(zhi)沖(chong)(chong)突，引導雙(shuang)邊(bian)關(guan)系正常發展。如(ru)今(jin)，受(shou)外部(bu)勢力介入(ru)的(de)影響，雙(shuang)邊(bian)關(guan)系迅速惡化，俄(e)(e)烏沖(chong)(chong)突重(zhong)(zhong)創(chuang)了歐(ou)(ou)洲，也沉重(zhong)(zhong)打擊(ji)了俄(e)(e)羅斯(si)，其(qi)主(zhu)要(yao)經濟收入(ru)來源受(shou)到(dao)嚴重(zhong)(zhong)威脅。沖(chong)(chong)突如(ru)持續下去，歐(ou)(ou)盟和俄(e)(e)羅斯(si)定(ding)會兩(liang)敗俱(ju)傷。

　　目前(qian)態勢很(hen)明顯，歐(ou)盟希(xi)望擺(bai)脫(tuo)對俄(e)羅斯能(neng)源的(de)依賴，但也付出了高昂的(de)代價(jia)；俄(e)羅斯必須尋找新(xin)的(de)出口市場。亞太(tai)地(di)區是全球最(zui)大的(de)油氣(qi)消費(fei)市場，俄(e)羅斯能(neng)否(fou)做(zuo)到“失之東隅(yu)，收之桑榆”？這將考(kao)驗(yan)俄(e)羅斯油氣(qi)運輸能(neng)力。

　　展望未來，國際地緣政(zheng)治風險依然(ran)偏高，政(zheng)府換(huan)屆將產生相當大的(de)不確定(ding)(ding)性，國際合作愈加困難，逆國際化趨勢短期內難以扭轉。世界(jie)亟須重新建立更為公平的(de)政(zheng)治與經濟秩序，然(ran)而(er)在新秩序正式(shi)確定(ding)(ding)之前，新舊(jiu)勢力必然(ran)會發生激烈的(de)沖突，能源爭(zheng)奪(duo)戰(zhan)仍將進行(xing)下去(qu)。

　　盡管綠色發(fa)展獲得世界(jie)絕大(da)多(duo)數國(guo)家的(de)(de)(de)認同，但綠色能(neng)(neng)源(yuan)尚不能(neng)(neng)完全滿(man)足經濟(ji)(ji)(ji)發(fa)展的(de)(de)(de)需求，傳統能(neng)(neng)源(yuan)在較長一(yi)段(duan)時間內依然是驅動經濟(ji)(ji)(ji)增長的(de)(de)(de)最(zui)重(zhong)要能(neng)(neng)源(yuan)。在俄烏沖(chong)突(tu)和中東亂局背后，隱(yin)藏著某些大(da)國(guo)希望操控(kong)油(you)氣供應(ying)鏈(lian)的(de)(de)(de)蓬勃野心(xin)。然而，能(neng)(neng)源(yuan)價(jia)格高企使(shi)得低迷已久的(de)(de)(de)歐(ou)(ou)洲經濟(ji)(ji)(ji)雪上加(jia)霜，歐(ou)(ou)洲百姓苦不堪言(yan)。世界(jie)經濟(ji)(ji)(ji)舞臺正在發(fa)生深刻變化，合作共贏仍是發(fa)展大(da)勢，相(xiang)信油(you)氣貿易市場最(zui)終會回歸正常(chang)。