配股認購比例98.88%，國元證券復牌了！

　　10月22日，因配(pei)股停牌6個交(jiao)易日的國元證券重回(hui)交(jiao)易市場。截至22日下午收(shou)盤，國元證券收(shou)于9.28元/股，下跌0.85%。

　　此(ci)前(qian)，國元證券此(ci)次的55億配(pei)股事件曾(ceng)因配(pei)股價格、股價波動(dong)以及(ji)合并緋聞(wen)等問(wen)題頻頻受(shou)到資(zi)本市場關注。

　　國(guo)元配股認購比例98.88%

　　截至10月(yue)20日(ri)，國元(yuan)證券(quan)此次配(pei)股(gu)(gu)(gu)網(wang)上認購繳(jiao)款(kuan)工作已經結束。國元(yuan)證券(quan)發布(bu)《配(pei)股(gu)(gu)(gu)發行公告》顯(xian)示(shi)，按(an)照10月(yue)13日(ri)收(shou)盤后的總(zong)(zong)股(gu)(gu)(gu)本33.65億股(gu)(gu)(gu)為(wei)(wei)基數(shu)(shu)，按(an)10:3比(bi)例配(pei)售，國元(yuan)證券(quan)可配(pei)售股(gu)(gu)(gu)份總(zong)(zong)數(shu)(shu)為(wei)(wei)10.10億股(gu)(gu)(gu)，發行價格為(wei)(wei)5.44元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)。

　　根據深交(jiao)所數(shu)據，此(ci)次(ci)配股(gu)(gu)有(you)效(xiao)認購股(gu)(gu)數(shu)為9.98億股(gu)(gu)，有(you)效(xiao)認購總(zong)金(jin)額為54.31億元，實際認購股(gu)(gu)份(fen)占(zhan)可配售股(gu)(gu)份(fen)總(zong)數(shu)比(bi)例達(da)到了98.88%，超過70%，表明(ming)國元證(zheng)券此(ci)次(ci)配股(gu)(gu)發行成功(gong)。

　　按照這一數(shu)據估算，此次實際配(pei)股(gu)(gu)(gu)(gu)比例相當于每10股(gu)(gu)(gu)(gu)配(pei)售2.97股(gu)(gu)(gu)(gu)。與(yu)此同時，國元證(zheng)券控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東安徽國元金(jin)融控股(gu)(gu)(gu)(gu)集團有限(xian)責任(ren)公司（簡稱“國元金(jin)控”）也履行(xing)了全(quan)額認購的承諾，共認購2.16億股(gu)(gu)(gu)(gu)，占(zhan)本次可配(pei)售股(gu)(gu)(gu)(gu)份總數(shu)的21.43%。

　　除權方面(mian)，10月22日(ri)為國元證券配股發行成功的除權基準(zhun)日(ri)，實(shi)際配股比例相當于每10股配售(shou)2.966413股。

　　截至22日收(shou)盤，國(guo)元(yuan)證券股(gu)價(jia)收(shou)于9.28元(yuan)/股(gu)，下跌0.85%。考慮到(dao)22日是(shi)國(guo)元(yuan)證券配(pei)股(gu)除(chu)權基準日，且配(pei)股(gu)價(jia)格5.44元(yuan)/股(gu)遠低于前一交易日9.36元(yuan)/股(gu)的正股(gu)股(gu)價(jia)，其復牌(pai)首日的股(gu)價(jia)表現還算穩定(ding)。

　　根(gen)據此前規劃(hua)，國(guo)元(yuan)證券配股(gu)募資(zi)總額不(bu)超過(guo)55億元(yuan)，扣除發行(xing)費用后將全部用于補充(chong)公司(si)營(ying)運資(zi)金，支(zhi)持(chi)未來業務(wu)(wu)(wu)發展。其中固定收益類(lei)自(zi)營(ying)業務(wu)(wu)(wu)投入(ru)最大，不(bu)超過(guo)30億元(yuan)，其次(ci)是(shi)信(xin)用類(lei)業務(wu)(wu)(wu)中的兩(liang)融業務(wu)(wu)(wu)，擬投入(ru)金額預計不(bu)超過(guo)15億元(yuan)。

　　配股價格曾(ceng)惹爭(zheng)議

　　10月首個交易日(ri)，滬指(zhi)大(da)漲(zhang)(zhang)1.68%，但券商指(zhi)數(shu)卻僅上漲(zhang)(zhang)1.52%，跑(pao)輸大(da)盤(pan)，國元(yuan)證(zheng)券還意(yi)外跌停。彼時市場觀點認為(wei)，除當(dang)天券商板塊整體行情一(yi)般外，國元(yuan)證(zheng)券的跌停或許與(yu)其(qi)前期(qi)股(gu)(gu)價累積漲(zhang)(zhang)幅(fu)較高，以(yi)及配股(gu)(gu)股(gu)(gu)價低于正股(gu)(gu)股(gu)(gu)價，在較大(da)程度(du)上壓制了二級市場的估值有關。

　　配股(gu)(gu)說明書顯示，國元(yuan)證券(quan)本次配股(gu)(gu)定價(jia)為5.44元(yuan)/股(gu)(gu)，是以“刊登配股(gu)(gu)說明書前二十個(ge)交易日公司股(gu)(gu)票收盤價(jia)的算術平(ping)均(jun)數(shu)”為基數(shu)，采用市(shi)價(jia)折扣(kou)法(fa)確定的。定價(jia)原則主要包括三個(ge)方面：

　　1、參照公司(si)(si)股票(piao)在二級市場上的價格、市盈率及市凈率等估值指標(biao)，并綜合考慮公司(si)(si)發展與股東利益等因素；　

　　2、考慮募(mu)集(ji)資金(jin)計劃投資項目(mu)的資金(jin)需求量；　

　　3、遵(zun)循公司董事會與保薦機構/主(zhu)承銷商協商確定的原則(ze)。　

　　對此，國元(yuan)證(zheng)券(quan)董事長俞仕新曾在10月12日的投資者(zhe)交(jiao)流(liu)會上表示，“國元(yuan)證(zheng)券(quan)近兩(liang)年業(ye)績以及凈利(li)潤相對穩(wen)定，我們對公(gong)司(si)未(wei)來的發展很有信(xin)心，接下來也會繼續做好企(qi)業(ye)經(jing)營，做好信(xin)息披露，保(bao)障投資者(zhe)的利(li)益。”

　　國元(yuan)證(zheng)券董秘胡甲也強(qiang)調(diao)，配(pei)股(gu)(gu)(gu)相(xiang)較于(yu)可轉債能(neng)更(geng)快的補充公(gong)司凈資本，有利(li)(li)于(yu)優化(hua)自(zi)身(shen)業務結(jie)(jie)構，提(ti)升(sheng)公(gong)司的綜合競爭(zheng)力，為(wei)股(gu)(gu)(gu)東提(ti)供更(geng)好的回(hui)報(bao)，符合公(gong)司和股(gu)(gu)(gu)東的整體(ti)利(li)(li)益。國元(yuan)證(zheng)券本次的配(pei)股(gu)(gu)(gu)發(fa)行(xing)價格(ge)，結(jie)(jie)合二級市場股(gu)(gu)(gu)價情況，充分考(kao)慮了股(gu)(gu)(gu)東利(li)(li)益。

　　股東合作再(zai)傳合并緋(fei)聞

　　除了近期的(de)配股事宜，國元證券(quan)還與(yu)同處安(an)徽的(de)華安(an)證券(quan)鬧(nao)起(qi)了并(bing)購(gou)“緋聞(wen)”。這次的(de)導火(huo)索則是兩家券(quan)商(shang)的(de)大股東(dong)簽署了戰略合作協議。

　　10月16日，國(guo)元金(jin)控(kong)與安(an)徽(hui)國(guo)控(kong)簽署戰(zhan)略合(he)作(zuo)協議，雙方約定(ding)將(jiang)在投(tou)資(zi)、融(rong)資(zi)、資(zi)產管理等方面(mian)開展合(he)作(zuo)。其中(zhong)，國(guo)元金(jin)控(kong)是國(guo)元證券(quan)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東，而安(an)徽(hui)國(guo)控(kong)則是華(hua)安(an)證券(quan)的大(da)股(gu)(gu)東。

　　“國元金控(kong)(kong)和安(an)徽國控(kong)(kong)同為省(sheng)屬重點骨干企業(ye)，淵源(yuan)深厚(hou)、優勢(shi)互補(bu)、強(qiang)(qiang)強(qiang)(qiang)聯合。”安(an)徽省(sheng)國資(zi)委黨委書記李中強(qiang)(qiang)調，希望國元金控(kong)(kong)與安(an)徽國控(kong)(kong)充分利用自身及行(xing)業(ye)內的獨特(te)優勢(shi)資(zi)源(yuan)，相互積(ji)極(ji)推薦(jian)各類優質項目，在投資(zi)、融資(zi)、資(zi)本(ben)中介、財(cai)富管(guan)理、資(zi)產管(guan)理運營、產權交易(yi)等方面開(kai)展系統性合作(zuo)，共(gong)同建立(li)市場風險預(yu)警、防范、處置(zhi)機制。

　　事實上，當天簽(qian)約儀式(shi)上，除了(le)安(an)(an)徽國(guo)控與(yu)國(guo)元(yuan)金控簽(qian)訂(ding)戰略合作協議，同時(shi)安(an)(an)徽國(guo)控旗(qi)下(xia)安(an)(an)徽省建(jian)筑(zhu)設計(ji)院、安(an)(an)振集團還(huan)分別與(yu)國(guo)元(yuan)金控旗(qi)下(xia)國(guo)元(yuan)證券(quan)、國(guo)元(yuan)信(xin)托(tuo)、國(guo)元(yuan)資(zi)本簽(qian)署了(le)戰略合作協議。券(quan)商中(zhong)國(guo)記者了(le)解到(dao)，具(ju)體到(dao)合作內容方(fang)面，不排除國(guo)元(yuan)證券(quan)投行(xing)將參(can)與(yu)承銷安(an)(an)徽國(guo)控下(xia)屬公司項(xiang)目等計(ji)劃。

　　有(you)趣(qu)的是，安徽國(guo)控集團(tuan)如今的董事(shi)長張(zhang)國(guo)元(yuan)名(ming)字中(zhong)恰巧帶有(you)“國(guo)元(yuan)”二(er)字。一時間，好事(shi)網友紛(fen)紛(fen)喊話，希望國(guo)元(yuan)和華安能夠“就地合并”。

　　但有接近兩家券商人士向券商中國記者表示，雖然兩家券商地緣接近，淵源較深，業務優勢也相對互補，但考慮到上市券商牌照價值，以及兩家券商各自的戰略發展規劃，合并一事目前看來并無太大可能。