中(zhong)信證券(quan)指出，半導體(ti)國(guo)產化(hua)正當時(shi)(shi)，關注AIoT時(shi)(shi)代(dai)新技術布(bu)局。建議(yi)重點關注三個(ge)方向：1）設(she)備國(guo)產化(hua)相(xiang)關標(biao)的，主要是受益國(guo)內晶(jing)圓廠未來幾年(nian)超(chao)全球平均增(zeng)速(su)的持續擴產，同時(shi)(shi)在自(zi)上而下(xia)以及華(hua)為等(deng)(deng)頭部(bu)廠商推動下(xia)，國(guo)產設(she)備加快(kuai)導入，建議(yi)關注中(zhong)微(wei)(wei)公司、北方華(hua)創、華(hua)峰測控等(deng)(deng)；2）受益5G、AIoT、云計算(suan)、汽車(che)電(dian)(dian)(dian)子(zi)等(deng)(deng)細分(fen)下(xia)游高(gao)增(zeng)速(su)和受益缺貨和國(guo)產替(ti)代(dai)的設(she)計公司，包(bao)括恒玄科技、兆易創新、卓勝微(wei)(wei)、韋爾股(gu)(gu)份、富瀚微(wei)(wei)、晶(jing)晨股(gu)(gu)份、斯達(da)半導等(deng)(deng)；（3）在特色工(gong)藝(yi)制造、先(xian)進封裝(zhuang)等(deng)(deng)技術布(bu)局開(kai)拓的公司，建議(yi)關注中(zhong)芯國(guo)際、華(hua)虹半導體(ti)、長電(dian)(dian)(dian)科技、通富微(wei)(wei)電(dian)(dian)(dian)、華(hua)天科技等(deng)(deng)。