中證網(wang)訊（記者 馬(ma)爽）1月18日晚間，浙商(shang)證券(quan)發(fa)布公(gong)告稱，計(ji)劃通過(guo)定增方(fang)式向包括控股股東在內的(de)不(bu)超過(guo)35名(ming)（含35名(ming)）特定投資者，募資不(bu)超過(guo)80億元。目(mu)前(qian)該(gai)定增預案(an)已(yi)通過(guo)浙商(shang)證券(quan)董事會審核。值(zhi)得一提的(de)是(shi)，這是(shi)上(shang)市券(quan)商(shang)在2023年推(tui)出的(de)首個再融資方(fang)案(an)。

    1月18日，浙商(shang)證(zheng)券董(dong)事會(hui)審議通過了新一輪定增(zeng)融資預案。浙商(shang)證(zheng)券計劃面(mian)向不(bu)(bu)超過35名(ming)（含(han)35名(ming)）特定投資者(zhe)，發(fa)行不(bu)(bu)超過11.63億股(gu)（含(han)本(ben)(ben)(ben)數），也即不(bu)(bu)超過本(ben)(ben)(ben)次(ci)發(fa)行前(qian)公司總(zong)股(gu)本(ben)(ben)(ben)的30%。所有發(fa)行對(dui)象均以現金方式參與本(ben)(ben)(ben)次(ci)認(ren)購。

    在(zai)上(shang)(shang)述特定投資者中，還包括浙商(shang)證(zheng)券的控(kong)股(gu)股(gu)東上(shang)(shang)三(san)高(gao)速(su)(su)。上(shang)(shang)三(san)高(gao)速(su)(su)不(bu)參與(yu)本(ben)(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)詢價(jia)過程，但(dan)承諾接受其他發(fa)(fa)(fa)行(xing)對象(xiang)申購競價(jia)結果并(bing)與(yu)其他發(fa)(fa)(fa)行(xing)對象(xiang)以相同價(jia)格認(ren)購。浙商(shang)證(zheng)券強調，本(ben)(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)完成后，上(shang)(shang)三(san)高(gao)速(su)(su)仍(reng)(reng)為其控(kong)股(gu)股(gu)東，交投集團仍(reng)(reng)為其實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)，本(ben)(ben)(ben)次(ci)發(fa)(fa)(fa)行(xing)不(bu)會導致浙商(shang)證(zheng)券控(kong)股(gu)股(gu)東和實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)發(fa)(fa)(fa)生(sheng)變(bian)化。

     根據公告，浙商證(zheng)券計劃在扣(kou)除發行費用后，將募得資(zi)(zi)金全部(bu)用于(yu)增加公司(si)資(zi)(zi)本金、補充營運資(zi)(zi)金及償還債(zhai)務(wu)，以(yi)擴(kuo)大業(ye)務(wu)規模，提升公司(si)的(de)抗風險能力和市場競(jing)爭(zheng)能力。具(ju)體(ti)包括不(bu)超(chao)(chao)過40億元(yuan)(yuan)用于(yu)投資(zi)(zi)與交易，占比達50%；不(bu)超(chao)(chao)過25億元(yuan)(yuan)用于(yu)資(zi)(zi)本中介業(ye)務(wu)；以(yi)及不(bu)超(chao)(chao)過15億元(yuan)(yuan)用于(yu)償還債(zhai)務(wu)。

    對于此次募資(zi)(zi)(zi)(zi)的(de)(de)具體用途(tu)，浙商證表示，在我國資(zi)(zi)(zi)(zi)本市場(chang)陸續(xu)出臺一系列新政(zheng)并提倡行業(ye)(ye)創新的(de)(de)背景下，證券(quan)公(gong)司投資(zi)(zi)(zi)(zi)與交易(yi)(yi)、資(zi)(zi)(zi)(zi)本中介等業(ye)(ye)務已(yi)經成為(wei)新的(de)(de)利潤增長(chang)點。證券(quan)公(gong)司的(de)(de)業(ye)(ye)務模式(shi)從過(guo)去(qu)的(de)(de)單(dan)純以(yi)通道傭金(jin)(jin)業(ye)(ye)務為(wei)主，過(guo)渡(du)到投資(zi)(zi)(zi)(zi)與交易(yi)(yi)、資(zi)(zi)(zi)(zi)本中介等業(ye)(ye)務并重的(de)(de)綜合業(ye)(ye)務模式(shi)。為(wei)積(ji)極把握資(zi)(zi)(zi)(zi)本市場(chang)發展機遇，實現(xian)公(gong)司戰略目(mu)標，擬通過(guo)本次非公(gong)開發行，補充(chong)資(zi)(zi)(zi)(zi)本金(jin)(jin)，相(xiang)應加大對各(ge)項業(ye)(ye)務的(de)(de)投入，從而(er)培養新的(de)(de)利潤增長(chang)點，不斷優化公(gong)司收(shou)入結構，促進(jin)公(gong)司盈利模式(shi)轉型升級。