中(zhong)(zhong)證網訊(xun)（記者(zhe) 周璐璐）8月31日，持(chi)續整個(ge)8月的(de)2023年國泰君(jun)(jun)安第七屆818理(li)(li)財(cai)節(jie)圓滿落幕。中(zhong)(zhong)國證券報記者(zhe)9月1日獲悉(xi)，活動期間，線上“君(jun)(jun)弘(hong)財(cai)富(fu)(fu)嘉年華”活動累計吸(xi)引參與人數(shu)超(chao)210萬(wan)(wan)，818理(li)(li)財(cai)節(jie)直播觀看總(zong)人氣超(chao)1000萬(wan)(wan)，全新推出的(de)投(tou)(tou)(tou)顧在線陪伴式解盤直播吸(xi)引觀看超(chao)170萬(wan)(wan)。線下聯(lian)動遍(bian)布全國的(de)30家數(shu)字型財(cai)富(fu)(fu)中(zhong)(zhong)心以ETF投(tou)(tou)(tou)資(zi)訓練營(ying)、投(tou)(tou)(tou)教(jiao)知識競賽、客(ke)戶(hu)主題沙龍、策略(lve)報告(gao)會等形式提供國泰君(jun)(jun)安“好產品、好投(tou)(tou)(tou)顧、好服務”，滿足(zu)客(ke)戶(hu)多元(yuan)投(tou)(tou)(tou)資(zi)理(li)(li)財(cai)服務需求。首發(fa)面向海(hai)量客(ke)戶(hu)的(de)數(shu)字化服務體(ti)(ti)系——君(jun)(jun)弘(hong)智投(tou)(tou)(tou)服務體(ti)(ti)系，為(wei)海(hai)量客(ke)戶(hu)財(cai)富(fu)(fu)管理(li)(li)提供數(shu)字化解決方案，以數(shu)字化財(cai)富(fu)(fu)管理(li)(li)踐行普(pu)惠金(jin)融。

　　為助力投(tou)資(zi)者把(ba)(ba)握(wo)(wo)ETF投(tou)資(zi)機(ji)遇，在國泰(tai)君安818理(li)財節收官之夜(ye)，國泰(tai)君安研究(jiu)所(suo)(suo)所(suo)(suo)長黃燕(yan)銘對話(hua)三(san)位知名指(zhi)數(shu)投(tou)資(zi)基金(jin)經理(li)，攜三(san)位首席ETF投(tou)顧為投(tou)資(zi)者奉上818理(li)財節ETF專場直播，解答十大理(li)財困惑(huo)，破(po)譯十大投(tou)資(zi)難題(ti)，親授(shou)ETF選品要訣，傳遞ETF投(tou)資(zi)方(fang)法，帶領投(tou)資(zi)者沿(yan)“科技成長”主線把(ba)(ba)握(wo)(wo)ETF投(tou)資(zi)機(ji)會，擁抱ETF投(tou)資(zi)大時代。

　　迎接ETF大時代 加速數字化財富管理轉型

　　國泰君安(an)(an)高度(du)重視ETF生態圏建設，加速數字化財富管理(li)轉型，邁(mai)向“投顧驅動、科技賦能”的財富管理(li)2.0階段。國泰君安(an)(an)第七(qi)屆818理(li)財節(jie)圍(wei)繞ETF投資推出“工具+產品(pin)+投顧”系列(lie)服務，助力(li)客戶(hu)把(ba)握(wo)ETF投資機(ji)遇。

　　首先(xian)，國泰(tai)君(jun)安聯合天弘基金根據交易型和理(li)財(cai)型客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)差異化(hua)服(fu)務(wu)需求(qiu)，在君(jun)弘APP推出“E起買”理(li)財(cai)工具，搭配300ETF指數(shu)產品和天匯寶系列，降低客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)首次參與指數(shu)投資門檻，助力客(ke)(ke)(ke)戶(hu)(hu)輕松(song)邁出ETF投資第(di)一步。據國泰(tai)君(jun)安介(jie)紹，818理(li)財(cai)節期間(jian)，滬深300ETF日平均購買人數(shu)較今年(nian)1-7月日平均水平提升168%。

　　其次，上線寬(kuan)基(ji)定(ding)投(tou)(tou)策(ce)略、風(feng)口賽道策(ce)略等數(shu)(shu)(shu)字化投(tou)(tou)資(zi)工具(ju)，科技賦能塑造智能投(tou)(tou)資(zi)體驗。寬(kuan)基(ji)定(ding)投(tou)(tou)策(ce)略覆蓋滬深300等主流寬(kuan)基(ji)指(zhi)數(shu)(shu)(shu)，通過指(zhi)數(shu)(shu)(shu)估值(zhi)分(fen)析，結合(he)定(ding)投(tou)(tou)計算回測，提供定(ding)投(tou)(tou)止盈(ying)功能；風(feng)口賽道策(ce)略精選(xuan)優質賽道、研(yan)判數(shu)(shu)(shu)據模型，結合(he)市場最新熱點事件挖掘風(feng)口投(tou)(tou)資(zi)機會，多維(wei)分(fen)析輔(fu)助(zhu)決策(ce)，助(zhu)力(li)在(zai)市場波動環境中(zhong)捕(bu)捉投(tou)(tou)資(zi)機遇。

　　最后，搭建甄選(xuan)ETF產品(pin)貨架(jia)，夯實客戶資(zi)產配置的(de)基石。國泰君安提供多款818獨家(jia)特供理財(cai)產品(pin)，首發上(shang)線華安基金中證國企紅利ETF等產品(pin)，打造以用戶需求(qiu)為導向的(de)產品(pin)配置和服務(wu)體驗。

　　此外，國泰(tai)君安在818理(li)財節全新推出“投顧(gu)在線(xian)”全天候陪伴式解盤直(zhi)播。818理(li)財節期(qi)間(jian)，投顧(gu)在線(xian)解盤直(zhi)播觀看人次超170萬，同比提升超76.5%。

　　深度觀點搶先看 ETF專場直播金句不斷

　　國泰(tai)君安(an)818理財(cai)節ETF專場直播(bo)從ETF產品特性、選品策略、投資(zi)策略、投資(zi)方法(fa)多維度呈現(xian)深度解讀(du)，為投資(zi)者(zhe)分享(xiang)2023年下半年的(de)“ETF投資(zi)之道”。

　　黃(huang)燕銘(ming)認(ren)為，當(dang)前市場(chang)有效(xiao)性已經很高，單純的預(yu)期(qi)思維(wei)很難成功。當(dang)前市場(chang)行情(qing)下，ETF是預(yu)期(qi)思維(wei)疊(die)加(jia)交易思維(wei)的最好選擇。

　　據華安基金總經理助(zhu)理、指數與量(liang)(liang)化投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)部總監(jian)許(xu)之彥介紹(shao)，ETF的特性是股(gu)票組(zu)合(he)一籃子，兼(jian)具靈活(huo)(huo)性和透明性。與個股(gu)相比(bi)(bi)，ETF同樣可以靈活(huo)(huo)交(jiao)易，而且(qie)可以分散個體風(feng)險。與基金相比(bi)(bi)，ETF持(chi)倉更加透明、穩定(ding)，沒有風(feng)格漂移。對于投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)ETF“盲(mang)(mang)目追高后要(yao)不(bu)要(yao)繼續(xu)堅守”這一普遍的投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)困(kun)惑，國泰基金量(liang)(liang)化投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)部總監(jian)梁(liang)杏表示，盲(mang)(mang)目堅守賽道不(bu)可取(qu)，ETF選道要(yao)靈活(huo)(huo)。富(fu)國基金量(liang)(liang)化投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)部ETF投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)總監(jian)王樂樂表示，投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)需要(yao)把握產業趨勢和人(ren)心(xin)的變化，可通過量(liang)(liang)化方(fang)法來輔助(zhu)判斷。

　　對于行(xing)業板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)配置，國(guo)(guo)泰君安(an)首(shou)(shou)席(xi)投(tou)(tou)顧(gu)湯(tang)利卡表示，接下來(lai)看好(hao)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)，科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)類ETF的選(xuan)品策略適(shi)合先選(xuan)板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)后選(xuan)產品。國(guo)(guo)泰君安(an)首(shou)(shou)席(xi)ETF投(tou)(tou)顧(gu)陳寒梅認為(wei)，創新(xin)(xin)藥板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)有望(wang)迎來(lai)新(xin)(xin)周期(qi)(qi)，ETF選(xuan)擇重(zhong)在(zai)含(han)“新(xin)(xin)”量(liang)。隨著新(xin)(xin)藥及(ji)其新(xin)(xin)適(shi)應癥不(bu)斷(duan)獲批，醫保(bao)納入范圍不(bu)斷(duan)擴大(da)，我(wo)國(guo)(guo)創新(xin)(xin)藥收入占比未來(lai)可提(ti)升空間巨大(da)。國(guo)(guo)泰君安(an)首(shou)(shou)席(xi)ETF投(tou)(tou)顧(gu)段嘉程認為(wei)，國(guo)(guo)防(fang)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)在(zai)交易(yi)層(ceng)面值得(de)重(zhong)視。考慮到航天和航空裝備的放量(liang)，今年國(guo)(guo)防(fang)科(ke)(ke)(ke)技(ji)(ji)板(ban)塊(kuai)(kuai)(kuai)增長趨(qu)勢較為(wei)確定，且景氣(qi)度有望(wang)持續超(chao)預期(qi)(qi)。

　　段嘉程還表(biao)示，當(dang)前，傳(chuan)統的(de)(de)基于(yu)預期思維的(de)(de)交易失效(xiao)，而交易屬(shu)性(xing)很強的(de)(de)小微(wei)盤股表(biao)現(xian)一枝獨秀。隨著中證2000和科(ke)創100為代表(biao)的(de)(de)小微(wei)盤指數發布，后續(xu)新(xin)的(de)(de)相關ETF產品會不(bu)斷(duan)涌現(xian)，增(zeng)量資金預期會持(chi)續(xu)流入，推動小微(wei)盤股的(de)(de)市場風格延(yan)續(xu)。陳寒梅則認為，ETF最大的(de)(de)魅(mei)力在于(yu)可以(yi)實(shi)現(xian)全球資產配置(zhi)(zhi)。對于(yu)投資者而言，全球化(hua)配置(zhi)(zhi)既能(neng)(neng)夠(gou)增(zeng)加收益的(de)(de)來源，也能(neng)(neng)夠(gou)起到(dao)分散風險的(de)(de)作(zuo)用(yong)，可以(yi)作(zuo)為多元化(hua)配置(zhi)(zhi)的(de)(de)補(bu)充。

　　“財富(fu)管理(li)工(gong)作的(de)核(he)心是(shi)秉承金融向善的(de)理(li)念，堅持以(yi)客(ke)戶(hu)(hu)為中心，用專(zhuan)業服務為客(ke)戶(hu)(hu)創造價(jia)值(zhi)。在了解客(ke)戶(hu)(hu)的(de)基礎上(shang)，用投(tou)(tou)顧(gu)具(ju)備的(de)擇(ze)(ze)時、擇(ze)(ze)賽道(dao)專(zhuan)業能力(li)，匹配(pei)客(ke)戶(hu)(hu)的(de)風險偏好，幫助投(tou)(tou)資者找到合適的(de)投(tou)(tou)資方案。總體而(er)言就(jiu)(jiu)是(shi)做好三件事情(qing)，擇(ze)(ze)時、擇(ze)(ze)賽道(dao)和風險匹配(pei)。”陳寒梅(mei)說。段(duan)嘉程(cheng)則認為，投(tou)(tou)資顧(gu)問的(de)價(jia)值(zhi)在于幫助客(ke)戶(hu)(hu)識別恐慌(huang)、糾正(zheng)貪婪、挖掘(jue)邊(bian)際(ji)。換句話(hua)說，就(jiu)(jiu)是(shi)幫助客(ke)戶(hu)(hu)正(zheng)確(que)理(li)解投(tou)(tou)資，并(bing)提升客(ke)戶(hu)(hu)的(de)獲得感。

　　“對(dui)于投資(zi)，重要的是(shi)(shi)對(dui)投資(zi)本(ben)質的理(li)解。”在(zai)818理(li)財節ETF專(zhuan)場(chang)直播節目的最(zui)后(hou)，黃(huang)燕銘與廣(guang)大投資(zi)者(zhe)分享了(le)其證券從(cong)業近30年(nian)的感悟。黃(huang)燕銘表示，投資(zi)要擇(ze)時，也(ye)要擇(ze)賽道(dao)。在(zai)絕(jue)大部分的情(qing)況下，投資(zi)主要是(shi)(shi)挖掘預期的邊際(ji)，也(ye)就是(shi)(shi)“超預期”。但是(shi)(shi)，在(zai)市場(chang)的有效性達到相當高的程(cheng)度時，來(lai)自(zi)于預期邊際(ji)的投資(zi)機會很難找到，這(zhe)時候就需要去尋找交易的邊際(ji)。出(chu)現(xian)這(zhe)種現(xian)象的時間(jian)并不多(duo)，而今年(nian)正(zheng)好(hao)處在(zai)這(zhe)個狀態之下。

　　展望未來，國泰君安表示，將繼續秉承“以客戶為(wei)中心”的(de)買方(fang)思維，強化金(jin)融科(ke)技賦能，為(wei)有財(cai)富管理(li)需求的(de)各類群體提供(gong)適當、有效的(de)專業服務，不斷提升(sheng)財(cai)富管理(li)服務的(de)覆(fu)蓋率、可得性和滿意度(du)，爭(zheng)當普惠金(jin)融的(de)先行(xing)者，為(wei)促進共同富裕貢獻金(jin)融力量。