中證(zheng)網訊(xun)（王珞）近日，海(hai)(hai)通證(zheng)券(quan)(quan)發(fa)(fa)揮(hui)集團(tuan)(tuan)力量，由旗下子公司海(hai)(hai)通國(guo)(guo)際(ji)作為(wei)聯席賬簿(bu)管理人，助力上(shang)(shang)海(hai)(hai)臨(lin)港(gang)經濟發(fa)(fa)展（集團(tuan)(tuan)）有限公司在(zai)境外市場(chang)成功發(fa)(fa)行(xing)8億元離(li)岸(an)人民幣社會(hui)責任(ren)債券(quan)(quan)。6月(yue)26日，該筆債券(quan)(quan)在(zai)香港(gang)聯交所(suo)（HKEX）和盧(lu)(lu)森堡交易(yi)所(suo)（LuxSE）兩地掛牌(pai)上(shang)(shang)市，成為(wei)全球(qiu)首筆發(fa)(fa)行(xing)的(de)非(fei)金融企業離(li)岸(an)人民幣社會(hui)責任(ren)債券(quan)(quan)，以(yi)及在(zai)盧(lu)(lu)森堡交易(yi)所(suo)上(shang)(shang)市的(de)首筆來自中國(guo)(guo)的(de)社會(hui)責任(ren)債券(quan)(quan)，募集資(zi)金將用于符(fu)合社會(hui)責任(ren)要求(qiu)的(de)項目建設和開發(fa)(fa)。

本次債券(quan)規模8億元(yuan)人(ren)民幣(bi)，期限3年，最(zui)終定價3.15%，較初始價格指引收窄30個基點。訂單簿峰值達(da)34.5億元(yuan)，峰值超(chao)額認購倍數達(da)4.3倍，最(zui)終超(chao)額認購倍數達(da)3.5倍，成功吸引眾多境(jing)內外投資(zi)(zi)者踴躍認購，獲得歐洲、新加坡、中國香港(gang)等(deng)(deng)地知名投資(zi)(zi)機構(gou)的訂單結(jie)構(gou)，以及覆蓋資(zi)(zi)產(chan)管理、對沖(chong)基金、商業銀行、私人(ren)銀行等(deng)(deng)主流機構(gou)投資(zi)(zi)人(ren)類型(xing)結(jie)構(gou)，均(jun)為(wei)近期市場少見(jian)。最(zui)終定價結(jie)構(gou)中純境(jing)外機構(gou)投資(zi)(zi)占比(bi)超(chao)33%，非銀資(zi)(zi)管、基金等(deng)(deng)金融機構(gou)占比(bi)高達(da)39%。

近期(qi)少(shao)有(you)非(fei)金融類標桿(gan)企(qi)業亮相離(li)岸人民幣債券(quan)(quan)市場(chang)。此次(ci)社(she)會責任債券(quan)(quan)的成功發行(xing)(xing)，是海(hai)通證(zheng)券(quan)(quan)和(he)臨(lin)港(gang)集團(tuan)同為上(shang)海(hai)市屬企(qi)業，深(shen)入(ru)(ru)踐行(xing)(xing)國家(jia)戰略(lve)、履行(xing)(xing)國有(you)企(qi)業社(she)會責任的有(you)力體現，為加速上(shang)海(hai)國際(ji)(ji)化步伐，以及人民幣國際(ji)(ji)化注入(ru)(ru)新動能。發行(xing)(xing)過(guo)程中，海(hai)通證(zheng)券(quan)(quan)與海(hai)通國際(ji)(ji)協同發力，充分發揮境內(nei)外業務聯(lian)動優勢，為臨(lin)港(gang)集團(tuan)提(ti)供高質量金融服務。在“一個海(hai)通”理念(nian)下，海(hai)通證(zheng)券(quan)(quan)表示將繼續聚焦綠色(se)園區打造、綠色(se)產業引領、綠色(se)金融創新等，為助力臨(lin)港(gang)新片區建設(she)貢獻金融力量。