中(zhong)證(zheng)網訊（王珞(luo)）7月12日，由中(zhong)國(guo)證(zheng)券報(bao)主辦(ban)的2024基(ji)(ji)金(jin)(jin)業投教創新(xin)論壇暨第二屆基(ji)(ji)金(jin)(jin)投顧金(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)頒獎(jiang)典禮在(zai)上海舉(ju)行。國(guo)聯證(zheng)券憑借(jie)卓越的買方投顧實力，再度榮獲“基(ji)(ji)金(jin)(jin)投顧顧問服務(wu)金(jin)(jin)牛(niu)獎(jiang)”。

　　“金(jin)(jin)牛獎(jiang)”由中國(guo)證(zheng)券(quan)報主辦，是(shi)中國(guo)資本(ben)市(shi)場和資管行業最具權威(wei)性和影響力(li)(li)的(de)重磅獎(jiang)項之(zhi)一。此次獲獎(jiang)，不僅是(shi)對(dui)國(guo)聯(lian)證(zheng)券(quan)基(ji)金(jin)(jin)投(tou)顧(gu)業務(wu)在專(zhuan)業實力(li)(li)與服務(wu)質(zhi)量(liang)上的(de)高度(du)肯(ken)定，也標志著國(guo)聯(lian)證(zheng)券(quan)以(yi)基(ji)金(jin)(jin)投(tou)顧(gu)為(wei)抓(zhua)手推(tui)動泛財富(fu)管理轉型(xing)邁出(chu)了堅實的(de)步伐。

　　作為首家落地展業(ye)基(ji)金投(tou)顧(gu)(gu)(gu)業(ye)務(wu)(wu)的(de)(de)券(quan)商，國(guo)聯(lian)證券(quan)深刻把握(wo)金融工(gong)作政治(zhi)性、人(ren)民性，自(zi)2020年(nian)4月21日正式(shi)(shi)展業(ye)至今(jin)，始終將基(ji)金投(tou)顧(gu)(gu)(gu)業(ye)務(wu)(wu)作為公司的(de)(de)重點戰(zhan)略業(ye)務(wu)(wu)和(he)(he)(he)財富(fu)管(guan)理轉型的(de)(de)基(ji)石業(ye)務(wu)(wu)，在基(ji)金投(tou)顧(gu)(gu)(gu)的(de)(de)業(ye)務(wu)(wu)模(mo)式(shi)(shi)、策略體(ti)系以及投(tou)顧(gu)(gu)(gu)隊(dui)伍的(de)(de)能力建設等方(fang)面積(ji)極探(tan)索(suo)和(he)(he)(he)實踐，形成了具有國(guo)聯(lian)特色的(de)(de)投(tou)顧(gu)(gu)(gu)業(ye)務(wu)(wu)創新模(mo)式(shi)(shi)和(he)(he)(he)特點。

　　強化內外部渠道并舉的客群定位，推動財富管理轉型

　　國聯證券明確“小B、大C”的(de)客(ke)群定位，通(tong)過強化(hua)內外部(bu)渠道并舉的(de)策略，持續(xu)完善B和To C的(de)業務(wu)模(mo)式，打造基金投顧To B生(sheng)態鏈。公司建立綜合服(fu)務(wu)團隊，從買(mai)方(fang)視角出發(fa)，為客(ke)戶(hu)提(ti)供專業解決方(fang)案，圍繞中小銀(yin)行財富管(guan)理轉型，提(ti)供系統性(xing)財富管(guan)理服(fu)務(wu)，通(tong)過To B到(dao)To C，擴大業務(wu)規模(mo)。

　　建立5+N策略體系，滿足客戶個性化的需求

　　為幫助投資(zi)者解決“選基(ji)難”的(de)(de)問題(ti)，國聯(lian)證券面向基(ji)金(jin)(jin)投顧(gu)(gu)構建了“5+N”投顧(gu)(gu)策(ce)(ce)略體系，根據投資(zi)者的(de)(de)共性需(xu)求，開發不同風險(xian)等(deng)級(ji)的(de)(de)5個(ge)基(ji)金(jin)(jin)投顧(gu)(gu)核心策(ce)(ce)略，同時面向個(ge)性化多樣(yang)化的(de)(de)投資(zi)需(xu)求，靈活定制出各類工(gong)具(ju)化和場景化的(de)(de)投資(zi)策(ce)(ce)略，比如上線港股(gu)、美股(gu)、科技成長等(deng)工(gong)具(ju)化策(ce)(ce)略，開發更有業務場景的(de)(de)個(ge)性化策(ce)(ce)略。

　　加強專業化隊伍建設，踐行金融為民理念

　　國聯證券(quan)始(shi)終(zhong)強調回歸(gui)“服(fu)務(wu)”本源，推動(dong)投(tou)顧(gu)(gu)機構圍繞自身資(zi)(zi)源稟(bing)賦，打造差異化(hua)、專業(ye)(ye)化(hua)、人性化(hua)的(de)投(tou)顧(gu)(gu)服(fu)務(wu)體(ti)(ti)系(xi)。一方面(mian)，國聯證券(quan)持續強化(hua)投(tou)顧(gu)(gu)隊伍建(jian)設(she)(she)，形成了(le)(le)體(ti)(ti)系(xi)化(hua)的(de)隊伍建(jian)設(she)(she)、員(yuan)(yuan)工(gong)培訓、干部育成及財富管理能(neng)(neng)力評(ping)價體(ti)(ti)系(xi)，構建(jian)員(yuan)(yuan)工(gong)和客戶兩個層面(mian)的(de)投(tou)教體(ti)(ti)系(xi)；另一方面(mian)，優化(hua)了(le)(le)面(mian)向前臺業(ye)(ye)務(wu)的(de)“策略經理”團隊，加(jia)深一線投(tou)資(zi)(zi)顧(gu)(gu)問(wen)對基(ji)金投(tou)顧(gu)(gu)業(ye)(ye)務(wu)的(de)認(ren)知，以基(ji)金投(tou)顧(gu)(gu)業(ye)(ye)務(wu)為工(gong)具，提升綜合(he)服(fu)務(wu)能(neng)(neng)力。