收購實控人海外金礦 鵬欣資源稱以較低成本介入黃金產業
本報記者 官平 徐金忠(zhong)
7月17日,針對公(gong)司(si)(si)擬收購實際控制人(ren)的海外(wai)金(jin)礦(kuang),鵬欣資(zi)源舉行重大資(zi)產重組媒體說明會。公(gong)司(si)(si)董事長樓(lou)定波表示,黃金(jin)價格處于(yu)較(jiao)低水(shui)平,通過本次交易,公(gong)司(si)(si)可(ke)以較(jiao)低的成本介入黃金(jin)產業。而且,獲得奧尼金(jin)礦(kuang),能極大地充實公(gong)司(si)(si)有色金(jin)屬資(zi)源儲量,業務(wu)將更加(jia)豐富、穩健,抗風險能力將大幅提(ti)升。
擬海外收購金礦在并購重組監(jian)管趨嚴的背(bei)景(jing)下(xia),鵬(peng)欣資(zi)源本次重大資(zi)產重組受到(dao)市場的廣泛關注。
根(gen)據方案,鵬欣(xin)資源擬作(zuo)價(jia)逾19億(yi)元向實際控制人姜照柏及一(yi)致行(xing)(xing)動人姜雷發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)及支付現(xian)金(jin)購買(mai)其(qi)持有的寧波天弘合(he)計100%股(gu)權,進而間接(jie)取得CAPM的控制權。CAPM的核心資產為南(nan)非(fei)奧尼金(jin)礦礦業權。本(ben)次交易擬以現(xian)金(jin)方式支付對(dui)價(jia)40000萬元,其(qi)余部分以上市公司發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)為對(dui)價(jia)支付。同時,非(fei)公開(kai)發行(xing)(xing)股(gu)份(fen)募(mu)集(ji)配套資金(jin)不超過150889.7萬元,支付相關(guan)中介費用以現(xian)金(jin)對(dui)價(jia)外,用于南(nan)非(fei)奧尼金(jin)礦生(sheng)產建設項目。
預案披(pi)露后(hou),鵬欣(xin)資源收到上(shang)交所(suo)的(de)問詢函。其中(zhong),奧(ao)尼金(jin)礦的(de)儲量情況,該資產(chan)注(zhu)入上(shang)市(shi)公(gong)司的(de)合理性和必要性以及境外資源產(chan)業戰(zhan)略的(de)實(shi)施(shi)背(bei)景、具體規劃及主要成(cheng)果等,成(cheng)為關注(zhu)點。
說明會(hui)上(shang)(shang)(shang),對(dui)于投(tou)服中心(xin)提(ti)出的(de)項(xiang)目開發資(zi)金(jin)(jin)來源及奧尼(ni)金(jin)(jin)礦(kuang)的(de)儲量情況等問題,鵬欣資(zi)源方面表示,上(shang)(shang)(shang)市公司(si)看(kan)好奧尼(ni)金(jin)(jin)礦(kuang)經(jing)(jing)濟(ji)前景,收(shou)購海(hai)外優質金(jin)(jin)礦(kuang)資(zi)產可以擴充(chong)公司(si)的(de)資(zi)源儲量,完成多(duo)元化業務(wu)(wu)布局(ju)。本(ben)次交易(yi)是持(chi)續貫徹公司(si)長期戰略的(de)結果,上(shang)(shang)(shang)市公司(si)具(ju)備豐(feng)富的(de)海(hai)外礦(kuang)業經(jing)(jing)營(ying)經(jing)(jing)驗。同(tong)時,上(shang)(shang)(shang)市公司(si)的(de)財(cai)務(wu)(wu)狀況較好,具(ju)備較強的(de)融資(zi)能力。綜合(he)考慮各項(xiang)因素,上(shang)(shang)(shang)市公司(si)管理層認為,啟動對(dui)奧尼(ni)金(jin)(jin)礦(kuang)的(de)收(shou)購具(ju)備合(he)理性和(he)必要(yao)性。
資金較為充裕根據中國國際工程(cheng)咨詢公(gong)(gong)司出(chu)具的(de)南(nan)非奧(ao)尼金(jin)礦(kuang)采選工程(cheng)可(ke)行性研究報告(gao),本次奧(ao)尼金(jin)礦(kuang)生產建設的(de)總投資36.68億元,公(gong)(gong)司擬(ni)使用(yong)募集(ji)資金(jin)10.64億元。
公(gong)司表示,截至2017年3月(yue)31日,上(shang)市公(gong)司總資(zi)(zi)產74.86億(yi)元(yuan),凈資(zi)(zi)產55.67億(yi)元(yuan),具備一(yi)定的資(zi)(zi)產規模,資(zi)(zi)產負(fu)債(zhai)率為(wei)(wei)24.9%,顯著低于同期(qi)行(xing)業(ye)平均水平49%。整體財務狀況較為(wei)(wei)健康,上(shang)市公(gong)司的信(xin)用狀況良好。上(shang)市公(gong)司可(ke)調動的資(zi)(zi)金較為(wei)(wei)充(chong)裕,能(neng)夠較好地應對南非奧尼金礦生產建設(she)項目基建期(qi)內的資(zi)(zi)本投(tou)入(ru)。
對(dui)于(yu)(yu)奧(ao)尼金(jin)礦(kuang)(kuang)的(de)(de)儲(chu)(chu)(chu)量情況(kuang)的(de)(de)可(ke)信度,投服中(zhong)心(xin)指出(chu),奧(ao)尼金(jin)礦(kuang)(kuang)的(de)(de)資(zi)源(yuan)儲(chu)(chu)(chu)量數(shu)據來源(yuan)于(yu)(yu)Minxcon公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)(yu)2015年12月出(chu)具(ju)(ju)(ju)的(de)(de)關(guan)于(yu)(yu)南(nan)非西北省奧(ao)尼金(jin)礦(kuang)(kuang)的(de)(de)獨(du)立(li)合格(ge)人士報告(gao)(gao),要求(qiu)公(gong)(gong)司(si)(si)說明(ming)Minxcon的(de)(de)資(zi)質和可(ke)信度。對(dui)于(yu)(yu)上(shang)述問題,鵬欣資(zi)源(yuan)方(fang)面回應,Minxcon已于(yu)(yu)2007年和2014年分(fen)別出(chu)具(ju)(ju)(ju)奧(ao)尼金(jin)礦(kuang)(kuang)儲(chu)(chu)(chu)量報告(gao)(gao),其具(ju)(ju)(ju)備較強的(de)(de)業務實力和業內聲譽。Minxcon公(gong)(gong)司(si)(si)市(shi)(shi)場知(zhi)名(ming)度較高,尤其在非洲礦(kuang)(kuang)業市(shi)(shi)場擁有眾多知(zhi)名(ming)企(qi)業客(ke)戶;經Minxcon公(gong)(gong)司(si)(si)總監Daan van Heerden確認,Minxcon公(gong)(gong)司(si)(si)為CAPM公(gong)(gong)司(si)(si)出(chu)具(ju)(ju)(ju)的(de)(de)報告(gao)(gao)符合JORC規(gui)(gui)范(fan);JORC規(gui)(gui)范(fan)為國(guo)際市(shi)(shi)場認可(ke)的(de)(de)礦(kuang)(kuang)產勘探結(jie)果、礦(kuang)(kuang)產資(zi)源(yuan)量以及礦(kuang)(kuang)石儲(chu)(chu)(chu)量報告(gao)(gao)標準,為中(zhong)國(guo)市(shi)(shi)場所接受,已有多家上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)司(si)(si)采用(yong)根據JORC規(gui)(gui)范(fan)編制的(de)(de)報告(gao)(gao)。
對(dui)于(yu)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)是否(fou)真實、完(wan)整、準確的(de)問題,投(tou)服(fu)中(zhong)心表示,本次(ci)(ci)交(jiao)易重(zhong)組預(yu)案中(zhong)披(pi)露(lu)的(de)信(xin)息(xi)存在不(bu)(bu)符、不(bu)(bu)完(wan)整的(de)現(xian)象。比如(ru),預(yu)案的(de)重(zhong)大(da)事項(xiang)提示中(zhong)顯示此(ci)次(ci)(ci)募(mu)(mu)集(ji)資金(jin)的(de)10.64億(yi)元(yuan)用(yong)于(yu)奧尼金(jin)礦(kuang)生產建設(she)。而在其后的(de)預(yu)案信(xin)息(xi)重(zhong)責又表述為公司(si)擬將本次(ci)(ci)募(mu)(mu)集(ji)資金(jin)11.68億(yi)元(yuan)用(yong)于(yu)該項(xiang)目(mu)中(zhong)才寬工程部(bu)分投(tou)資建設(she)。對(dui)此(ci),中(zhong)介機構國(guo)泰君安(an)證券(quan)并未正面回答。其僅表示,將在后續的(de)信(xin)息(xi)披(pi)露(lu)文件中(zhong)進行充分披(pi)露(lu)。
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