收購實控人海外金礦 鵬欣資源稱以較低成本介入黃金產業
本報記者 官平 徐金忠(zhong)
7月(yue)17日,針對(dui)公(gong)司擬收購實際控制人的海外金(jin)(jin)礦,鵬欣資源舉(ju)行重大資產重組媒(mei)體說明(ming)會。公(gong)司董(dong)事長樓定波表(biao)示(shi),黃金(jin)(jin)價格(ge)處于較低(di)水(shui)平(ping),通過本(ben)(ben)次交易(yi),公(gong)司可以較低(di)的成本(ben)(ben)介入(ru)黃金(jin)(jin)產業。而且,獲得奧尼金(jin)(jin)礦,能極(ji)大地充(chong)實公(gong)司有色金(jin)(jin)屬資源儲(chu)量,業務將更加豐富、穩(wen)健,抗風險能力將大幅提升。
擬海外收購金礦在并購重(zhong)組監管(guan)趨嚴的背(bei)景下,鵬欣(xin)資(zi)源本(ben)次重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組受到市場的廣泛關注。
根據方(fang)案,鵬欣資(zi)源(yuan)擬(ni)作價(jia)(jia)(jia)逾19億(yi)元(yuan)向實際控制人(ren)姜(jiang)照(zhao)柏及一致行(xing)動人(ren)姜(jiang)雷(lei)發行(xing)股(gu)份(fen)及支付(fu)(fu)(fu)(fu)現金(jin)購(gou)買(mai)其持有(you)的寧波天弘合(he)計100%股(gu)權(quan),進(jin)而(er)間接取得CAPM的控制權(quan)。CAPM的核心資(zi)產為(wei)南非(fei)(fei)奧(ao)尼金(jin)礦礦業權(quan)。本次交(jiao)易擬(ni)以現金(jin)方(fang)式(shi)支付(fu)(fu)(fu)(fu)對(dui)價(jia)(jia)(jia)40000萬元(yuan),其余部分以上(shang)市公(gong)司(si)發行(xing)股(gu)份(fen)為(wei)對(dui)價(jia)(jia)(jia)支付(fu)(fu)(fu)(fu)。同時(shi),非(fei)(fei)公(gong)開發行(xing)股(gu)份(fen)募集配(pei)套資(zi)金(jin)不(bu)超過150889.7萬元(yuan),支付(fu)(fu)(fu)(fu)相(xiang)關中介費用以現金(jin)對(dui)價(jia)(jia)(jia)外,用于南非(fei)(fei)奧(ao)尼金(jin)礦生產建設項目。
預案披露(lu)后,鵬欣資源(yuan)收到(dao)上交所(suo)的(de)問詢函。其中,奧尼金礦的(de)儲(chu)量(liang)情況,該資產注入(ru)上市公司(si)的(de)合理性和必要性以及境外資源(yuan)產業(ye)戰(zhan)略的(de)實(shi)施(shi)背景(jing)、具體(ti)規(gui)劃及主要成果等,成為(wei)關注點。
說明會上(shang),對于投服中心提出的(de)項(xiang)目開發資金(jin)(jin)來源及奧(ao)(ao)尼金(jin)(jin)礦的(de)儲量(liang)情(qing)況等問(wen)題(ti),鵬欣資源方面表示,上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)看好奧(ao)(ao)尼金(jin)(jin)礦經濟前景,收購海外(wai)優質金(jin)(jin)礦資產可(ke)以擴充公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)資源儲量(liang),完(wan)成多(duo)元化業務布局。本次交易是持續(xu)貫(guan)徹(che)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)長(chang)期戰略(lve)的(de)結果,上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)具(ju)(ju)備豐富的(de)海外(wai)礦業經營(ying)經驗(yan)。同時(shi),上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)財務狀況較(jiao)好,具(ju)(ju)備較(jiao)強的(de)融資能力。綜合(he)考慮各項(xiang)因素,上(shang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)管理(li)層認為,啟動對奧(ao)(ao)尼金(jin)(jin)礦的(de)收購具(ju)(ju)備合(he)理(li)性和必要性。
資金較為充裕根據中國國際(ji)工(gong)程(cheng)咨詢公司出具的南(nan)非奧尼(ni)金礦采選工(gong)程(cheng)可(ke)行性研究報(bao)告,本次奧尼(ni)金礦生產建設的總投資36.68億元,公司擬使用募集資金10.64億元。
公司表(biao)示(shi),截至2017年3月31日,上(shang)市(shi)公司總資(zi)(zi)產(chan)74.86億元,凈資(zi)(zi)產(chan)55.67億元,具備一定的資(zi)(zi)產(chan)規(gui)模(mo),資(zi)(zi)產(chan)負(fu)債(zhai)率為(wei)24.9%,顯著低于同(tong)期行業平均水平49%。整(zheng)體財務狀況較(jiao)為(wei)健康,上(shang)市(shi)公司的信(xin)用狀況良好(hao)。上(shang)市(shi)公司可調(diao)動的資(zi)(zi)金(jin)較(jiao)為(wei)充裕,能(neng)夠較(jiao)好(hao)地應對南非奧尼金(jin)礦生產(chan)建設項目基建期內的資(zi)(zi)本投入。
對于(yu)奧尼金(jin)礦(kuang)(kuang)(kuang)的(de)(de)(de)(de)儲(chu)量情況的(de)(de)(de)(de)可信度(du),投服中心指出(chu)(chu),奧尼金(jin)礦(kuang)(kuang)(kuang)的(de)(de)(de)(de)資源儲(chu)量數據來源于(yu)Minxcon公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2015年12月(yue)出(chu)(chu)具(ju)(ju)的(de)(de)(de)(de)關于(yu)南非西北省奧尼金(jin)礦(kuang)(kuang)(kuang)的(de)(de)(de)(de)獨立合(he)格人士報(bao)告(gao)(gao),要求公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)說明Minxcon的(de)(de)(de)(de)資質和(he)可信度(du)。對于(yu)上(shang)述問(wen)題,鵬(peng)欣資源方面回應,Minxcon已(yi)于(yu)2007年和(he)2014年分別出(chu)(chu)具(ju)(ju)奧尼金(jin)礦(kuang)(kuang)(kuang)儲(chu)量報(bao)告(gao)(gao),其具(ju)(ju)備較強的(de)(de)(de)(de)業(ye)務實力和(he)業(ye)內聲譽。Minxcon公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)市(shi)場(chang)知名(ming)度(du)較高,尤其在(zai)非洲(zhou)礦(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)市(shi)場(chang)擁有眾多知名(ming)企業(ye)客戶(hu);經Minxcon公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)總監Daan van Heerden確認,Minxcon公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)為(wei)CAPM公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)出(chu)(chu)具(ju)(ju)的(de)(de)(de)(de)報(bao)告(gao)(gao)符(fu)合(he)JORC規范(fan);JORC規范(fan)為(wei)國(guo)際市(shi)場(chang)認可的(de)(de)(de)(de)礦(kuang)(kuang)(kuang)產勘(kan)探(tan)結果(guo)、礦(kuang)(kuang)(kuang)產資源量以及礦(kuang)(kuang)(kuang)石儲(chu)量報(bao)告(gao)(gao)標(biao)準,為(wei)中國(guo)市(shi)場(chang)所接(jie)受(shou),已(yi)有多家上(shang)市(shi)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)采用(yong)根據JORC規范(fan)編制的(de)(de)(de)(de)報(bao)告(gao)(gao)。
對(dui)于信息披(pi)(pi)露(lu)是否(fou)真實、完整、準確的(de)(de)(de)問題,投服(fu)中心表示(shi),本次交(jiao)易(yi)重組(zu)預(yu)案(an)(an)中披(pi)(pi)露(lu)的(de)(de)(de)信息存在不(bu)符、不(bu)完整的(de)(de)(de)現象。比如(ru),預(yu)案(an)(an)的(de)(de)(de)重大事項提示(shi)中顯(xian)示(shi)此次募(mu)集資金(jin)的(de)(de)(de)10.64億元用于奧尼金(jin)礦生產建(jian)(jian)設(she)。而在其后的(de)(de)(de)預(yu)案(an)(an)信息重責又(you)表述(shu)為公司擬將本次募(mu)集資金(jin)11.68億元用于該項目中才(cai)寬工程部(bu)分(fen)投資建(jian)(jian)設(she)。對(dui)此,中介機構國泰君(jun)安證券并未正面回答。其僅表示(shi),將在后續的(de)(de)(de)信息披(pi)(pi)露(lu)文件中進(jin)行充分(fen)披(pi)(pi)露(lu)。
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