壞消息接踵而至,被(bei)稱為“飾品女王”的(de)周(zhou)曉光(guang)夫妻能否再續(xu)神話?
新(xin)光(guang)圓成9月26日午(wu)間發布公(gong)告,公(gong)司(si)(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東新(xin)光(guang)控股(gu)(gu)集(ji)團旗下1筆發行總額20億(yi)元(yuan)的公(gong)司(si)(si)債(zhai)(zhai)券(“15新(xin)光(guang)01”)未能按(an)時償(chang)付(fu)債(zhai)(zhai)券到期(qi)應付(fu)的回售本(ben)金及利息;1筆10億(yi)元(yuan)的短期(qi)融資券未能按(an)約足額償(chang)付(fu),已構(gou)成實質性違約。上市公(gong)司(si)(si)將密(mi)切(qie)關注新(xin)光(guang)集(ji)團債(zhai)(zhai)券兌付(fu)后續進(jin)展(zhan)情況。
值得注意的(de)是,摩(mo)根(gen)士丹利(li)華鑫證券(quan)26日公告稱,由于(yu)(yu)“15新(xin)光(guang)(guang)01”已經(jing)構成實質違約,該事(shi)宜對“15新(xin)光(guang)(guang)02”的(de)債(zhai)券(quan)持(chi)有(you)(you)人權益有(you)(you)潛在重大影(ying)響,決定10月17日召開“15新(xin)光(guang)(guang)02”持(chi)有(you)(you)人會議(yi),審議(yi)表決關于(yu)(yu)要(yao)求新(xin)光(guang)(guang)控股集團披露(lu)截至目前的(de)財務狀況、對外擔(dan)保情況以及生(sheng)產經(jing)營情況的(de)議(yi)案、宣布“15新(xin)光(guang)(guang)02”加速清償的(de)議(yi)案等(deng)五項議(yi)案。
“15新光(guang)(guang)01”、“15新光(guang)(guang)02”都(dou)是(shi)新光(guang)(guang)集團在2015年公(gong)開(kai)發(fa)行(xing)的(de)公(gong)司債券,“15新光(guang)(guang)02”發(fa)行(xing)總(zong)額也是(shi)20億元(yuan),票面(mian)(mian)利率為6.5%,在存續(xu)期(qi)內第3年末也附(fu)加投資者回售(shou)選擇權(quan)(quan)(quan)和發(fa)行(xing)人調(diao)整票面(mian)(mian)利率選擇權(quan)(quan)(quan)。其含權(quan)(quan)(quan)回售(shou)日(ri)是(shi)2018年10年22日(ri),到期(qi)日(ri)是(shi)2020年10月。
正是“15新光01”在(zai)9月25日先到回售債(zhai)券兌付(fu)(fu)(fu)日但無法足額償付(fu)(fu)(fu),將新光集團的(de)流(liu)動(dong)性危機公(gong)(gong)之于(yu)眾(zhong)。“15新光01”公(gong)(gong)司債(zhai)券于(yu)2018年9月25日應兌付(fu)(fu)(fu)回售金額17.40億元,第三(san)個(ge)付(fu)(fu)(fu)息年度利息1.3億元。
無法預計“15新光(guang)(guang)02”的加速(su)清償(chang)是(shi)否將進一步影(ying)響(xiang)新光(guang)(guang)集團的流動性。根據新光(guang)(guang)圓成的公告(gao),新光(guang)(guang)集團在9月(yue)22日(ri)到期的短(duan)融券“17新光(guang)(guang)控股CP001”本應付(fu)本息10.68億(yi)元,但最后僅(jin)償(chang)付(fu)7.07億(yi)元。
證券(quan)時報·e公司(si)記(ji)者以投資者身份聯(lian)系了新(xin)(xin)光集團及債券(quan)受托管理人(ren),二者均(jun)表示新(xin)(xin)光集團計劃于9月27日召開債券(quan)持有人(ren)信息溝通(tong)會,將在(zai)溝通(tong)會上說明(ming)公司(si)情況。會議的(de)(de)主持人(ren)是(shi)虞(yu)江(jiang)波,這(zhe)位(wei)1985年生的(de)(de)年輕人(ren)是(shi)虞(yu)云新(xin)(xin)、周曉光的(de)(de)大兒子,目(mu)前以總裁身份擔(dan)任(ren)新(xin)(xin)光集團的(de)(de)少當家。
新(xin)(xin)(xin)光(guang)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)公司(si)的(de)名字(zi)分(fen)別(bie)取自虞云新(xin)(xin)(xin)、周曉光(guang)夫婦名字(zi)中的(de)一個字(zi),而(er)新(xin)(xin)(xin)光(guang)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)也是典(dian)型的(de)浙商家(jia)族(zu)(zu)企(qi)業。新(xin)(xin)(xin)光(guang)集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)今(jin)年8月(yue)完成發(fa)行的(de)2018年第一期短融券募集(ji)(ji)說明(ming)書顯示,公司(si)的(de)8位高管中僅有(you)1名副總裁(cai)非(fei)家(jia)族(zu)(zu)成員(yuan)。
證券時報(bao)·e公(gong)司(si)(si)記者根據上(shang)述(shu)《短融(rong)券募集說明書》梳理(li),至(zhi)2018年3月末,新光集團的全資一級子(zi)公(gong)司(si)(si)共(gong)計18家(jia),一級控股子(zi)公(gong)司(si)(si)19家(jia),二級及以下子(zi)公(gong)司(si)(si)119 家(jia),納入合并報(bao)表范(fan)圍企業156家(jia)。公(gong)司(si)(si)業務覆蓋面廣,管理(li)跨度大。
目(mu)前(qian)新光(guang)集團總(zong)資(zi)產約800億元,總(zong)負債(zhai)357億元,其中銀行(xing)和(he)其他金融機構債(zhai)務(wu)余額237億元,在公(gong)開市場上(shang)發行(xing)的需剛性兌(dui)付的債(zhai)務(wu)融資(zi)工具余額120億元。
結合募集(ji)說明書看,2017年底的(de)數據(ju)顯示,新光(guang)集(ji)團全年實現(xian)營(ying)(ying)業收(shou)入138.57億(yi)元(yuan)(yuan),營(ying)(ying)業利潤(run)52.04億(yi)元(yuan)(yuan),但其中投資性(xing)房地產公允價值模式進(jin)行后(hou)續計量引起的(de)公允價值高達26.72億(yi)元(yuan)(yuan),且(qie)經營(ying)(ying)性(xing)現(xian)金流為(wei)-13.40億(yi)元(yuan)(yuan)。旗下上市公司新光(guang)圓成的(de)營(ying)(ying)業收(shou)入20.08億(yi)元(yuan)(yuan),凈利潤(run)是13.57億(yi)元(yuan)(yuan)。
外界(jie)比較(jiao)關注的新光(guang)(guang)飾品(pin),去年底(di)合(he)并總資產21.19億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),負債(zhai)總額13.35億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),所有者權益(yi)7.84億(yi)(yi)元(yuan)(yuan);2017年全(quan)年主(zhu)營業務收入12.43億(yi)(yi)元(yuan)(yuan),凈(jing)利潤1.04億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。其他資產和(he)負債(zhai)較(jiao)大的子公司包括(kuo)富越銘(ming)城控股(gu)、新光(guang)(guang)金(jin)控投資、義烏(wu)市(shi)新光(guang)(guang)貿易等。
即(ji)將召(zhao)開的債權人溝通會或許會說明新(xin)光(guang)集(ji)團(tuan)決(jue)定“堅(jian)決(jue)實施(shi)資產(chan)瘦身計劃”將剝(bo)離哪些非(fei)主業資產(chan)。除(chu)了新(xin)光(guang)圓(yuan)成,目前(qian)(qian)新(xin)光(guang)集(ji)團(tuan)持有(you)的股權資產(chan)包括南(nan)粵(yue)銀(yin)行,目前(qian)(qian)仍然是(shi)武(wu)漢中百集(ji)團(tuan)持股5%以上股東。
大公(gong)公(gong)告稱 ,因“17新光控(kong)(kong)(kong)股(gu)CP001”實質違約,決定將(jiang)新光控(kong)(kong)(kong)股(gu)主(zhu)體信(xin)用等(deng)級(ji)下調至C,“17新光控(kong)(kong)(kong)股(gu)CP001”信(xin)用等(deng)級(ji)調整為D,“17新光控(kong)(kong)(kong)股(gu)CP002”及“18新光控(kong)(kong)(kong)股(gu)CP001”信(xin)用等(deng)級(ji)調整為C。
截至2018年3月末,新光(guang)集團對外擔保總額(e)33.47億元,對外擔保的(de)企業包括浙江森宇控股、浙江東(dong)陽中國木雕城、祥源控股集團等,其中浙江百(bai)煉工貿集團經營出現問題。
今(jin)年(nian)(nian)以來全國范圍債(zhai)券違約事件頻(pin)發(fa),惡化了浙(zhe)商群體的金融生態,盾安集團(tuan)(tuan)、金盾集團(tuan)(tuan)此前也(ye)爆發(fa)了債(zhai)務危機。今(jin)年(nian)(nian)9月12日浙(zhe)江舉(ju)辦了民(min)營(ying)企業債(zhai)務融資(zi)工具發(fa)行推介會,人民(min)銀(yin)行杭(hang)州(zhou)中心支行、浙(zhe)江省金融工作辦公室(shi)等主(zhu)辦。
正泰集(ji)團(tuan)董事長南存輝當時(shi)表示(shi),因(yin)金(jin)融(rong)政策(ce)(ce)及監管要求的(de)變化,前段時(shi)間反映出(chu)(chu)許多新的(de)情況(kuang),浙江省(sheng)部分(fen)優秀民企包括個別上市公司,出(chu)(chu)現了資(zi)(zi)金(jin)鏈緊張(zhang)、質押平(ping)倉(cang)等(deng)風險和問(wen)題。他認為,這主要是在固(gu)有的(de)制造業(ye)思維慣性下,企業(ye)資(zi)(zi)產配置偏重、直接融(rong)資(zi)(zi)占(zhan)比偏低、資(zi)(zi)本結構(gou)不(bu)合(he)理,短貸(dai)長投(tou)與金(jin)融(rong)政策(ce)(ce)不(bu)適配等(deng)諸多原(yuan)因(yin)造成。
中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)聲(sheng)明(ming)(ming):凡本網(wang)(wang)注(zhu)(zhu)明(ming)(ming)“來源:中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)”的(de)所有作(zuo)品(pin),版權(quan)(quan)均屬于中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券報(bao)、中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)。中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)與作(zuo)品(pin)作(zuo)者聯合聲(sheng)明(ming)(ming),任何組織未經中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券報(bao)、中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)以(yi)及作(zuo)者書(shu)面授權(quan)(quan)不得轉載(zai)(zai)、摘編或利(li)用其(qi)它方(fang)式使用上述作(zuo)品(pin)。凡本網(wang)(wang)注(zhu)(zhu)明(ming)(ming)來源非(fei)中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)證(zheng)(zheng)券報(bao)·中(zhong)(zhong)證(zheng)(zheng)網(wang)(wang)的(de)作(zuo)品(pin),均轉載(zai)(zai)自其(qi)它媒體,轉載(zai)(zai)目的(de)在(zai)于更(geng)好服務讀者、傳遞信息之(zhi)需,并不代(dai)表本網(wang)(wang)贊同其(qi)觀點,本網(wang)(wang)亦不對其(qi)真實性負責,持異(yi)議者應與原出處單位(wei)主張權(quan)(quan)利(li)。
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