中證網(wang)訊 東土科技（300353）9月18日晚間公(gong)(gong)(gong)告，公(gong)(gong)(gong)司擬以(yi)18.95元(yuan)(yuan)/股非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行2728.23萬股，并(bing)支(zhi)付現金1.65億元(yuan)(yuan)，合計作(zuo)價6.82億元(yuan)(yuan)收購和興宏圖100%股權(quan)、東土軍悅49%股權(quan)以(yi)及遠景數(shu)字49%股權(quan)。并(bing)擬非(fei)公(gong)(gong)(gong)開發行募集(ji)配套資金不超過4.5億元(yuan)(yuan)。交(jiao)易完(wan)成后，公(gong)(gong)(gong)司將持有上述三家(jia)公(gong)(gong)(gong)司100%股權(quan)。同(tong)時由(you)于交(jiao)易所將對方(fang)案(an)進行事后審核(he)，公(gong)(gong)(gong)司股票將繼續停(ting)牌(pai)。

　　其中，和興宏圖100%股權交易對(dui)價(jia)為(wei)5.5億(yi)元(yuan)、東土軍悅49%股權0.7億(yi)元(yuan)，遠景數(shu)字49%股權0.62億(yi)元(yuan)。

　　公(gong)司擬募集配(pei)套資金(jin)總(zong)額不超過4.5億元，主要用于支付(fu)中(zhong)介費、支付(fu)現金(jin)對(dui)價、基(ji)于互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)+的(de)(de)軍(jun)工(gong)(gong)信(xin)息化裝(zhuang)備及指(zhi)控系(xi)統(tong)研(yan)發項目、東土科技（宜昌）工(gong)(gong)業互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)產業園一(yi)期(qi)項目、基(ji)于工(gong)(gong)業互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網(wang)高速總(zong)線的(de)(de)端子的(de)(de)研(yan)發項目。其(qi)中(zhong)，公(gong)司實際控制人李平擬認購的(de)(de)金(jin)額為(wei)募集配(pei)套資金(jin)總(zong)額的(de)(de)40%。

　　方案(an)顯示，和(he)興宏圖(tu)為(wei)行業領先的多(duo)(duo)媒體(ti)音視頻應用系統(tong)及整(zheng)體(ti)解決(jue)(jue)方案(an)提供商。其中(zhong)民品(pin)業務(wu)為(wei)向司(si)法用戶提供的法院庭審綜合管理系統(tong)及整(zheng)體(ti)解決(jue)(jue)方案(an)，軍(jun)品(pin)業務(wu)為(wei)向軍(jun)隊、武(wu)警(jing)、人防等用戶提供的多(duo)(duo)媒體(ti)指揮調度系統(tong)及整(zheng)體(ti)解決(jue)(jue)方案(an)。

　　此外，東土軍悅系(xi)(xi)(xi)一家(jia)面向軍工(gong)(gong)領域，專業提供軍工(gong)(gong)信息化設備研發(fa)、生產(chan)(chan)、銷售的高新(xin)技術企業，主要(yao)產(chan)(chan)品(pin)為(wei)軍用(yong)(yong)以太網交換(huan)機、IP音視頻(pin)一體(ti)化綜合(he)平臺(tai)、 無(wu)線圖(tu)像傳輸產(chan)(chan)品(pin)、軍用(yong)(yong)網絡(luo)安全產(chan)(chan)品(pin)。遠景數字是國內(nei)領先的電力系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)智能(neng)化通訊設備和時(shi)間同步系(xi)(xi)(xi)統(tong)(tong)產(chan)(chan)品(pin)制(zhi)造商，主要(yao)產(chan)(chan)品(pin)應用(yong)(yong)于智能(neng)電網的諸多(duo)環節。

　　東土科技表示(shi)，軍品業(ye)務是(shi)公(gong)司(si)(si)(si)重點發(fa)展的業(ye)務之一，此次收購(gou)可對公(gong)司(si)(si)(si)軍品銷售進行進一步(bu)鞏固和強化，特別是(shi)公(gong)司(si)(si)(si)得以進入軍隊作戰指揮系統領(ling)域(yu)，搶占新一代軍品市場。同(tong)時公(gong)司(si)(si)(si)還將(jiang)多(duo)媒體應用系統向民用領(ling)域(yu)拓(tuo)展，在和興(xing)宏(hong)圖已發(fa)展的司(si)(si)(si)法領(ling)域(yu)基礎上(shang)，進一步(bu)拓(tuo)展到(dao)智能交通、智慧城市等領(ling)域(yu)。

　　東土(tu)科技在軍(jun)工(gong)領域的(de)產品(pin)(pin)基本上(shang)是高端定制(zhi)，覆蓋從裝備信息化到戰(zhan)略指揮信息化的(de)定制(zhi)產品(pin)(pin)。而此次公司通過(guo)收(shou)購進(jin)入(ru)軍(jun)隊作戰(zhan)指揮系統領域，將大大增強公司軍(jun)品(pin)(pin)領域的(de)競(jing)爭力。