中證(zheng)網訊 寧波熱(re)(re)電(dian)（600982）2月3日晚發布重(zhong)組預案，公(gong)(gong)司擬(ni)以(yi)5.85元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)非公(gong)(gong)開發行2.74億(yi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，并(bing)支(zhi)付現(xian)金(jin)3.2億(yi)元收購控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東開投集(ji)團持有的能源(yuan)集(ji)團100%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權；同時通過子公(gong)(gong)司香港綠(lv)能以(yi)支(zhi)付現(xian)金(jin)約(yue)2.62億(yi)元，向(xiang)開投集(ji)團全資子公(gong)(gong)司明州控(kong)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)購買其持有的明州熱(re)(re)電(dian)40%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權、科(ke)豐(feng)熱(re)(re)電(dian)40%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權、長豐(feng)熱(re)(re)電(dian)25%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權和明州生(sheng)物質25%股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)權；上述交易金(jin)額合計約(yue)21.86億(yi)元。同時公(gong)(gong)司擬(ni)5.85元/股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)非公(gong)(gong)開發行股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)募集(ji)配套資金(jin)不超過15億(yi)元。因上交所(suo)將對(dui)相關文件進行事后(hou)審核(he)，公(gong)(gong)司股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)票(piao)將繼續(xu)停牌(pai)。

　　據介紹，能源(yuan)集團主(zhu)要(yao)從事電力能源(yuan)項目(mu)投(tou)資(zi)(zi)、實業(ye)項目(mu)投(tou)資(zi)(zi)，目(mu)前控股(gu)及參股(gu)公司(si)(si)(si)共包括7家(jia)熱電公司(si)(si)(si)，2家(jia)發電公司(si)(si)(si)，6家(jia)新(xin)能源(yuan)公司(si)(si)(si)和(he)(he)3家(jia)其他業(ye)務類公司(si)(si)(si)。截至(zhi)2015年(nian)9月(yue)末，能源(yuan)集團總(zong)資(zi)(zi)產(chan)27.21億元(yuan)，凈資(zi)(zi)產(chan)11.02億元(yuan)；其2014年(nian)度和(he)(he)2015年(nian)1-9月(yue)分(fen)別(bie)實現(xian)營(ying)業(ye)收入13.62億元(yuan)、10.58億元(yuan)，凈利潤分(fen)別(bie)為-6589.00萬(wan)元(yuan)和(he)(he)6167.60萬(wan)元(yuan)。

　　公告顯(xian)示，明州熱電(dian)(dian)(dian)、長豐熱電(dian)(dian)(dian)主營業(ye)務(wu)(wu)均為(wei)蒸汽(qi)、電(dian)(dian)(dian)力的(de)(de)生產(chan)和(he)銷(xiao)(xiao)售以及(ji)管網(wang)建(jian)設(she)服(fu)務(wu)(wu)等其他服(fu)務(wu)(wu)；科豐熱電(dian)(dian)(dian)主營業(ye)務(wu)(wu)為(wei)熱力和(he)電(dian)(dian)(dian)力的(de)(de)生產(chan)和(he)銷(xiao)(xiao)售以及(ji)管網(wang)建(jian)設(she)服(fu)務(wu)(wu)等其他服(fu)務(wu)(wu)；明州生物(wu)質主營業(ye)務(wu)(wu)為(wei)生物(wu)質發電(dian)(dian)(dian)建(jian)設(she)、生產(chan)、經營及(ji)管理，電(dian)(dian)(dian)力的(de)(de)銷(xiao)(xiao)售。

　　本(ben)(ben)(ben)次(ci)交易(yi)前，開投集團(tuan)(tuan)持有(you)公(gong)司(si)30.24%的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)。本(ben)(ben)(ben)次(ci)重組的(de)(de)交易(yi)方案為公(gong)司(si)以(yi)發行股(gu)(gu)(gu)(gu)份及支(zhi)付(fu)現金(jin)(jin)的(de)(de)方式向開投集團(tuan)(tuan)購買(mai)其(qi)持有(you)的(de)(de)能(neng)源集團(tuan)(tuan)100%股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)，并通過子公(gong)司(si)香港綠能(neng)以(yi)支(zhi)付(fu)現金(jin)(jin)的(de)(de)方式向明(ming)(ming)州控股(gu)(gu)(gu)(gu)購買(mai)其(qi)持有(you)的(de)(de)明(ming)(ming)州熱(re)電40%股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)、科豐熱(re)電40%股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)、長(chang)豐熱(re)電25%股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)明(ming)(ming)州生物(wu)質25%股(gu)(gu)(gu)(gu)權(quan)(quan)(quan)；同(tong)時募集配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金(jin)(jin)。按(an)照對標的(de)(de)資(zi)產的(de)(de)預(yu)評估情況，本(ben)(ben)(ben)次(ci)交易(yi)預(yu)計(ji)向開投集團(tuan)(tuan)發行27,418.43 萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份購買(mai)資(zi)產。按(an)照募集資(zi)金(jin)(jin)規(gui)模(mo)上限計(ji)算，本(ben)(ben)(ben)次(ci)為募集配(pei)套(tao)(tao)資(zi)金(jin)(jin)而發行的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份數量預(yu)計(ji)不超過25,641.03 萬(wan)股(gu)(gu)(gu)(gu)。本(ben)(ben)(ben)次(ci)交易(yi)完成后，預(yu)計(ji)開投集團(tuan)(tuan)持有(you)本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)的(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)份比例(li)約為39.14%，仍(reng)為本(ben)(ben)(ben)公(gong)司(si)的(de)(de)控股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)東。

　　上述交易(yi)完成后，公(gong)司將(jiang)持有能(neng)源集團100%股(gu)權，公(gong)司將(jiang)通過能(neng)源集團和香港綠能(neng)合計(ji)持有科豐(feng)熱電(dian)98.9312%股(gu)權、明(ming)州熱電(dian)100%股(gu)權、明(ming)州生(sheng)物質100%股(gu)權、長(chang)豐(feng)熱電(dian)50%股(gu)權。

　　公(gong)司表示(shi)，此次交易(yi)將(jiang)(jiang)(jiang)解決上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司與控(kong)股股東潛在(zai)的(de)(de)同業(ye)競爭問(wen)題，同時交易(yi)完(wan)成后，上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司在(zai)寧(ning)波地(di)區的(de)(de)熱力(li)供應能(neng)(neng)力(li)將(jiang)(jiang)(jiang)大(da)(da)幅提升，覆(fu)蓋范(fan)圍(wei)也將(jiang)(jiang)(jiang)大(da)(da)幅擴(kuo)(kuo)大(da)(da)，在(zai)寧(ning)波地(di)區的(de)(de)市(shi)(shi)場占有率(lv)和(he)影響力(li)也將(jiang)(jiang)(jiang)大(da)(da)幅提升。另外寧(ning)電(dian)新能(neng)(neng)源(yuan)、甬(yong)慈(ci)能(neng)(neng)源(yuan)、甬(yong)余新能(neng)(neng)源(yuan)、明州生(sheng)物質為(wei)新能(neng)(neng)源(yuan)行業(ye)，涉(she)及(ji)生(sheng)物質發電(dian)、光伏(fu)發電(dian)、風(feng)力(li)發電(dian)以及(ji)充電(dian)樁業(ye)務，將(jiang)(jiang)(jiang)大(da)(da)幅擴(kuo)(kuo)大(da)(da)上(shang)市(shi)(shi)公(gong)司的(de)(de)經營(ying)范(fan)圍(wei)，為(wei)公(gong)司未來在(zai)上(shang)述領(ling)域的(de)(de)業(ye)務擴(kuo)(kuo)展打下(xia)良(liang)好的(de)(de)基礎。