標的資產(chan)中不再包括浙商資產(chan)100%股(gu)權

　　中證網訊 浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)東方（600120）6月29日晚發(fa)(fa)布了調整后的(de)《發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)購(gou)買(mai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)并(bing)募(mu)(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)暨關聯(lian)交(jiao)易(yi)預案》稱，擬以(yi)(yi)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)方式(shi)向浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)省國(guo)際貿(mao)易(yi)集(ji)團(tuan)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)購(gou)買(mai)其(qi)持(chi)有(you)(you)的(de)浙(zhe)(zhe)商金(jin)匯信托(tuo)(tuo)股(gu)(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)56%股(gu)(gu)份(fen)、大(da)(da)地(di)期貨(huo)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)87%股(gu)(gu)權(quan)(quan)及中韓人壽保險(xian)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)50%股(gu)(gu)權(quan)(quan)；以(yi)(yi)發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)方式(shi)向浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)中大(da)(da)集(ji)團(tuan)投資(zi)(zi)(zi)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)購(gou)買(mai)其(qi)持(chi)有(you)(you)的(de)大(da)(da)地(di)期貨(huo)13%股(gu)(gu)權(quan)(quan)。同時，浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)東方擬向浙(zhe)(zhe)江(jiang)(jiang)浙(zhe)(zhe)鹽控股(gu)(gu)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)司(si)(si)(si)、國(guo)貿(mao)集(ji)團(tuan)、華(hua)安基金(jin)設立(li)并(bing)管(guan)(guan)理(li)的(de)資(zi)(zi)(zi)管(guan)(guan)計劃(hua)、博(bo)時基金(jin)設立(li)并(bing)管(guan)(guan)理(li)的(de)資(zi)(zi)(zi)管(guan)(guan)計劃(hua)、華(hua)融(rong)融(rong)斌等5名特定(ding)投資(zi)(zi)(zi)者發(fa)(fa)行(xing)(xing)股(gu)(gu)份(fen)募(mu)(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)，募(mu)(mu)集(ji)配套資(zi)(zi)(zi)金(jin)總(zong)額上限(xian)(xian)為120,000萬元(yuan)，股(gu)(gu)份(fen)發(fa)(fa)行(xing)(xing)數量不超(chao)過70,422,534股(gu)(gu)，擬用于向浙(zhe)(zhe)金(jin)信托(tuo)(tuo)、大(da)(da)地(di)期貨(huo)及中韓人壽增資(zi)(zi)(zi)。

　　本(ben)次(ci)重組的(de)發行股份價(jia)格(ge)均為(wei)17.04元/股。本(ben)次(ci)交易構(gou)成關(guan)聯交易，未導致實際(ji)控制權發生變更，不構(gou)成重大資產重組且不構(gou)成借殼(ke)上市。

　　本(ben)次交易中標的(de)資產(chan)(chan)交易價格總額(e)為163,272.12萬(wan)元，根據每股發行(xing)(xing)價格計(ji)算，購買(mai)資產(chan)(chan)的(de)股份發行(xing)(xing)數量為95,816,970股。

　　公(gong)司(si)股票將(jiang)于2016年6月30日開(kai)市(shi)起復(fu)牌。

　　公告表(biao)示，本(ben)次交(jiao)(jiao)易之前(qian)(qian)，浙(zhe)江東方的(de)(de)(de)(de)(de)主要收入來(lai)源(yuan)于商貿流通、生產(chan)(chan)制造(zao)(zao)、房地產(chan)(chan)開發和(he)(he)類金融投資(zi)。通過本(ben)次交(jiao)(jiao)易，公司(si)(si)將獲(huo)得信托、期(qi)貨(huo)、保險三家金融標(biao)的(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)產(chan)(chan)注入。本(ben)次交(jiao)(jiao)易將對公司(si)(si)經(jing)營(ying)業(ye)務(wu)產(chan)(chan)生積極影(ying)響、提(ti)(ti)升公司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)競爭力(li)(li)和(he)(he)持續發展(zhan)能力(li)(li)，為全體股東創造(zao)(zao)更好的(de)(de)(de)(de)(de)回(hui)報。本(ben)次交(jiao)(jiao)易實施完(wan)成后，公司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)業(ye)務(wu)范(fan)圍將涵(han)蓋包括信托、期(qi)貨(huo)和(he)(he)保險在(zai)內的(de)(de)(de)(de)(de)廣泛的(de)(de)(de)(de)(de)金融行(xing)業(ye)。考慮(lv)到金融行(xing)業(ye)良好的(de)(de)(de)(de)(de)發展(zhan)前(qian)(qian)景，本(ben)次重組將提(ti)(ti)高公司(si)(si)的(de)(de)(de)(de)(de)可持續發展(zhan)能力(li)(li)及后續發展(zhan)空間(jian)，為公司(si)(si)經(jing)營(ying)業(ye)績的(de)(de)(de)(de)(de)提(ti)(ti)升提(ti)(ti)供保證。

　　與調整前的方案(an)對比發現，本次(ci)預案(an)去除了浙商(shang)資產(chan)100%股權，該項資產(chan)原方案(an)的交易價格為(wei)553,600萬元。因此，擬(ni)購買(mai)的資產(chan)標的價格、發行股份數量、募集(ji)配套資金數量等都大幅減少。

　　國信證券近(jin)期發(fa)布的研報表示，浙(zhe)江東方(fang)傳(chuan)統(tong)的商(shang)(shang)貿物流(liu)主(zhu)業(ye)出現(xian)主(zhu)動收(shou)縮跡象(xiang)，改(gai)善現(xian)金(jin)流(liu)，或為(wei)深度轉(zhuan)型金(jin)融蓄力。該公司前(qian)期公告定增注(zhu)入浙(zhe)江省(sheng)地(di)方(fang)AMC浙(zhe)商(shang)(shang)資產(chan)，并將搭建起(qi)以AMC為(wei)核(he)心涵蓋租(zu)賃、保險(xian)、產(chan)業(ye)投資基金(jin)、信托、房地(di)產(chan)等多元業(ye)務的金(jin)融生(sheng)態圈，構建區域(yu)性(xing)的金(jin)控平臺，為(wei)其金(jin)融板塊注(zhu)入核(he)心競爭力。

　　有業內人(ren)士分(fen)析，本次發布(bu)的(de)調(diao)整后的(de)定增方案顯示，標的(de)資產(chan)中不再包(bao)括(kuo)浙商資產(chan)100%股權，這(zhe)表(biao)明該公(gong)司搭建以(yi)AMC為(wei)(wei)核心(xin)的(de)區(qu)域性金控平(ping)(ping)臺的(de)努(nu)力受到影響，但標的(de)資產(chan)仍(reng)包(bao)括(kuo)了信托、期貨、保險金融資產(chan)，表(biao)明該公(gong)司仍(reng)然在加強其金融業務板塊，努(nu)力構(gou)建以(yi)金融為(wei)(wei)主業、金融與(yu)貿(mao)易產(chan)融結合的(de)控股平(ping)(ping)臺。（王維波(bo)）