中證網訊（記者 王維波） 中國一重（601106）9月5日晚發布《2016年非公開發行股票預案》稱，擬以4.85元/ 股的價格向公司控股股東中國第一重型機械集團公司非公開發行A股股票319,782,927股，擬募集資金總額人民幣155,094.72萬元，扣除發行費用后募集資金凈額全部用于補足公司因償還一重集團委托貸款和往來款155,094.72萬元所形成的資金缺口。一重集團將以現金方式認購公司本次非公開發行的全部股份。公司股票將于2016年9月6日起復牌。

　　公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東一重集團認購(gou)本次(ci)非(fei)公開發行(xing)A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票(piao)構成(cheng)與(yu)上市公司(si)的(de)關聯交易。

　　根據公告，中國(guo)一(yi)重(zhong)現(xian)已形成以(yi)核島主設(she)備(bei)、重(zhong)型(xing)壓(ya)力容(rong)器為(wei)(wei)(wei)代(dai)表的(de)能源裝(zhuang)(zhuang)備(bei)；以(yi)冶金(jin)成套設(she)備(bei)、重(zhong)型(xing)鍛壓(ya)設(she)備(bei)、重(zhong)型(xing)機(ji)床為(wei)(wei)(wei)代(dai)表的(de)工業(ye)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)；以(yi)臥式輥磨(mo)機(ji)、煙氣脫硫脫硝為(wei)(wei)(wei)代(dai)表的(de)環保(bao)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)；以(yi)核電、火(huo)電、水電、船用鑄鍛件(jian)和冶金(jin)備(bei)件(jian)為(wei)(wei)(wei)代(dai)表的(de)裝(zhuang)(zhuang)備(bei)基礎材料等產業(ye)板塊。截至2016年6月30日，中國(guo)一(yi)重(zhong)資產合計為(wei)(wei)(wei)363.67億元，負債(zhai)合計為(wei)(wei)(wei)219.77億元，資產負債(zhai)率為(wei)(wei)(wei)60.43%。

　　公(gong)(gong)(gong)告表(biao)示，本(ben)次發行將(jiang)在一(yi)定(ding)程度上降低(di)上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司的財務杠桿及(ji)財務風險，補充資本(ben)實力，提高上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司抗風險能(neng)力和可持續發展能(neng)力，提升上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司的凈資產(chan)規(gui)模，降低(di)資產(chan)負債率(lv)，增強償債能(neng)力。據測(ce)算，本(ben)次發行完成后上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司合并報(bao)表(biao)口徑資產(chan)負債率(lv)將(jiang)下降為56.17%。可以(yi)減少貸款規(gui)模，降低(di)利(li)(li)息支出(chu)，提升上市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)司盈利(li)(li)能(neng)力。

　　業內人(ren)士(shi)分析，中國(guo)(guo)一(yi)重近年出(chu)現(xian)虧(kui)(kui)損(sun)，2015年虧(kui)(kui)損(sun)17.95億(yi)元，今(jin)年上半年虧(kui)(kui)損(sun)6.78億(yi)元。公司業績下降的(de)主要原(yuan)因是國(guo)(guo)內經濟正(zheng)處(chu)于轉(zhuan)型再平衡的(de)過(guo)渡期，經濟下行(xing)(xing)壓力(li)較大(da)(da)，重型裝(zhuang)備(bei)制造行(xing)(xing)業面臨自(zi)身(shen)及下游行(xing)(xing)業產能雙重過(guo)剩的(de)局面仍未(wei)能好轉(zhuan)。重型機械行(xing)(xing)業競爭(zheng)激烈，2015年訂貨量大(da)(da)幅下降、部(bu)分產品價格(ge)持續(xu)下滑(hua)，直接影響上半年收(shou)入較同期有(you)所減(jian)少(shao)。可以(yi)說(shuo)，中國(guo)(guo)一(yi)重目前(qian)正(zheng)處(chu)于困難時期。通過(guo)此次(ci)定向增(zeng)發募集資(zi)金，將增(zeng)強上市公司的(de)資(zi)本實(shi)力(li)，特別是降低資(zi)產負債率(lv)，從而減(jian)少(shao)財務費用，有(you)利(li)于上市公司減(jian)少(shao)虧(kui)(kui)損(sun)，并逐步實(shi)現(xian)盈利(li)。同時，本次(ci)增(zeng)資(zi)由一(yi)重集團獨家(jia)增(zeng)持，也有(you)利(li)于市場(chang)增(zeng)強中國(guo)(guo)一(yi)重未(wei)來的(de)信心和期望，提升中國(guo)(guo)一(yi)重的(de)市場(chang)形象。