中證網訊(記者 王維波) 中國一重(601106)9月5日晚發布《2016年非公開發行股票預案》稱,擬以4.85元/ 股的價格向公司控股股東中國第一重型機械集團公司非公開發行A股股票319,782,927股,擬募集資金總額人民幣155,094.72萬元,扣除發行費用后募集資金凈額全部用于補足公司因償還一重集團委托貸款和往來款155,094.72萬元所形成的資金缺口。一重集團將以現金方式認購公司本次非公開發行的全部股份。公司股票將于2016年9月6日起復牌。
公司(si)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東一(yi)重集團認(ren)購本次非公開發行A股(gu)(gu)股(gu)(gu)票構(gou)成與上(shang)市(shi)公司(si)的關(guan)聯(lian)交易(yi)。
根據(ju)公告,中(zhong)國(guo)一(yi)重(zhong)(zhong)現(xian)已形成(cheng)以(yi)核島(dao)主設備、重(zhong)(zhong)型(xing)(xing)壓力容器為(wei)代(dai)表(biao)的(de)能源裝(zhuang)備;以(yi)冶金成(cheng)套設備、重(zhong)(zhong)型(xing)(xing)鍛壓設備、重(zhong)(zhong)型(xing)(xing)機床為(wei)代(dai)表(biao)的(de)工業裝(zhuang)備;以(yi)臥式(shi)輥磨機、煙氣脫(tuo)硫脫(tuo)硝為(wei)代(dai)表(biao)的(de)環保裝(zhuang)備;以(yi)核電、火電、水電、船(chuan)用鑄鍛件和冶金備件為(wei)代(dai)表(biao)的(de)裝(zhuang)備基礎材料(liao)等產業板塊。截至2016年(nian)6月30日,中(zhong)國(guo)一(yi)重(zhong)(zhong)資產合計為(wei)363.67億(yi)元(yuan),負債合計為(wei)219.77億(yi)元(yuan),資產負債率為(wei)60.43%。
公(gong)告表示,本(ben)次發行(xing)(xing)將(jiang)在(zai)一定程(cheng)度上降(jiang)低(di)上市(shi)(shi)公(gong)司的(de)財(cai)務杠桿及財(cai)務風險,補充資(zi)(zi)本(ben)實力,提高上市(shi)(shi)公(gong)司抗風險能(neng)力和可持續(xu)發展能(neng)力,提升上市(shi)(shi)公(gong)司的(de)凈資(zi)(zi)產規(gui)模,降(jiang)低(di)資(zi)(zi)產負(fu)債率(lv),增強(qiang)償債能(neng)力。據(ju)測算,本(ben)次發行(xing)(xing)完成(cheng)后上市(shi)(shi)公(gong)司合并(bing)報表口徑資(zi)(zi)產負(fu)債率(lv)將(jiang)下降(jiang)為56.17%。可以減少貸(dai)款(kuan)規(gui)模,降(jiang)低(di)利息支出,提升上市(shi)(shi)公(gong)司盈利能(neng)力。
業(ye)(ye)內人士分析,中(zhong)(zhong)國(guo)一(yi)(yi)重(zhong)(zhong)近年(nian)出現(xian)虧損(sun)(sun),2015年(nian)虧損(sun)(sun)17.95億(yi)(yi)元,今年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)虧損(sun)(sun)6.78億(yi)(yi)元。公(gong)(gong)司業(ye)(ye)績下(xia)降(jiang)的主要原(yuan)因是國(guo)內經(jing)濟正(zheng)處于(yu)轉型(xing)再平衡(heng)的過渡期,經(jing)濟下(xia)行壓力較(jiao)(jiao)大(da),重(zhong)(zhong)型(xing)裝備制造行業(ye)(ye)面(mian)臨自身及下(xia)游行業(ye)(ye)產能雙重(zhong)(zhong)過剩的局面(mian)仍(reng)未能好轉。重(zhong)(zhong)型(xing)機械行業(ye)(ye)競爭激烈,2015年(nian)訂貨(huo)量大(da)幅(fu)下(xia)降(jiang)、部分產品價格持(chi)續下(xia)滑,直接影響上(shang)半(ban)年(nian)收入較(jiao)(jiao)同期有所減(jian)少。可以說,中(zhong)(zhong)國(guo)一(yi)(yi)重(zhong)(zhong)目前正(zheng)處于(yu)困難時(shi)期。通過此次定向增(zeng)(zeng)發募(mu)集資金,將增(zeng)(zeng)強上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司的資本(ben)實力,特別是降(jiang)低資產負債率,從而(er)減(jian)少財務(wu)費用,有利于(yu)上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司減(jian)少虧損(sun)(sun),并逐步實現(xian)盈(ying)利。同時(shi),本(ben)次增(zeng)(zeng)資由一(yi)(yi)重(zhong)(zhong)集團(tuan)獨(du)家增(zeng)(zeng)持(chi),也有利于(yu)市(shi)場增(zeng)(zeng)強中(zhong)(zhong)國(guo)一(yi)(yi)重(zhong)(zhong)未來的信心和(he)期望,提升中(zhong)(zhong)國(guo)一(yi)(yi)重(zhong)(zhong)的市(shi)場形象。
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