北方(fang)創業11月13日(ri)(ri)晚間(jian)公(gong)(gong)告(gao)稱,公(gong)(gong)司(si)(si)(si)于(yu)11月10日(ri)(ri)收到上交(jiao)所(suo)審(shen)核意見(jian)函(han)。根(gen)據(ju)要求,公(gong)(gong)司(si)(si)(si)組(zu)織(zhi)中介機(ji)構及相關人員對審(shen)核意見(jian)函(han)所(suo)列(lie)問(wen)題進(jin)行了逐(zhu)項落實并對重組(zu)預案進(jin)行了相應(ying)修訂。經申請,公(gong)(gong)司(si)(si)(si)股票將于(yu)11月16日(ri)(ri)起復牌。
根據方案,北(bei)方創業擬以13.50元(yuan)/股(gu)非公開發行(xing)合計約4.85億股(gu),并支(zhi)付現金11.56億元(yuan),合計作價77.08億元(yuan)收購控股(gu)股(gu)東一機(ji)(ji)集(ji)團主要經營性資產(chan)及負債及其旗(qi)下北(bei)方機(ji)(ji)械100%股(gu)權、山西風雷(lei)鉆具(ju)(ju)100%股(gu)權和秦皇島風雷(lei)鉆具(ju)(ju)100%股(gu)權。交易完成后,一機(ji)(ji)集(ji)團核心資產(chan)將實現整體上市。
此(ci)(ci)外,公司擬以不低(di)于(yu)14.32元/股(gu)非公開發行(xing)募集(ji)(ji)配(pei)套資(zi)金不超(chao)過(guo)30億元,用于(yu)標的資(zi)產相關(guan)軍民(min)融合產業化項目投資(zi)、支付標的資(zi)產部分對(dui)價(jia)、補充(chong)標的資(zi)產流動(dong)資(zi)金等用途。其中(zhong)兵器工業集(ji)(ji)團將通過(guo)下屬單(dan)位參與此(ci)(ci)次配(pei)套融資(zi)的認購,確(que)保(bao)配(pei)套融資(zi)發行(xing)完(wan)成(cheng)后兵器工業集(ji)(ji)團關(guan)聯方合計持(chi)股(gu)比例達到50%以上。重組完(wan)成(cheng)后,公司控股(gu)股(gu)東仍為(wei)(wei)一機集(ji)(ji)團,實際控制(zhi)人仍為(wei)(wei)國務院國資(zi)委(wei)。
公(gong)司表示,此次交易為(wei)落實(shi)國家積極推進(jin)的國有企業整體上市和積極推進(jin)混合所(suo)有制(zhi)改革的精神(shen),一機集(ji)團主要軍(jun)品和民(min)品業務(wu)注入后,公(gong)司新(xin)增業務(wu)將(jiang)涵蓋裝甲車輛等防務(wu)裝備的研發(fa)及(ji)制(zhi)造和石油機械的生產(chan)制(zhi)造,從業務(wu)結構、資產(chan)體量、盈利(li)能力等方面均將(jiang)給(gei)公(gong)司帶(dai)來顯著提升。