開(kai)(kai)灤(luan)股(gu)份12月25日晚間(jian)發(fa)布(bu)定(ding)增預案(an),公司(si)擬以5.38元(yuan)/股(gu)非公開(kai)(kai)發(fa)行3.53億股(gu),募集資金總額不(bu)超過19億元(yuan)。中國(guo)信達資產管理(li)股(gu)份有限公司(si)(簡稱“信達資產”)將以現金方(fang)式全額認購上述股(gu)份且鎖定(ding)期為(wei)36個月,定(ding)增完成后其持股(gu)比例為(wei)22.24%;公司(si)控(kong)股(gu)股(gu)東開(kai)(kai)灤(luan)集團持股(gu)比例將降至44.10%。
根(gen)據(ju)方案,公(gong)(gong)司(si)(si)(si)此次擬募(mu)集資(zi)(zi)金總(zong)額預計不(bu)超過19億元,扣除發行費用(yong)(yong)后將用(yong)(yong)于償還公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)一(yi)年內到(dao)期的(de)(de)非(fei)流動負債(zhai)。為降低公(gong)(gong)司(si)(si)(si)財務費用(yong)(yong),提高(gao)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)資(zi)(zi)金使用(yong)(yong)效率,在(zai)募(mu)集資(zi)(zi)金到(dao)位(wei)前(qian),公(gong)(gong)司(si)(si)(si)根(gen)據(ju)實際情況(kuang)以自有資(zi)(zi)金先行償還部分公(gong)(gong)司(si)(si)(si)及子(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)一(yi)年內到(dao)期的(de)(de)非(fei)流動負債(zhai),待募(mu)集資(zi)(zi)金到(dao)位(wei)后予以置(zhi)換(huan)。
此次發(fa)行(xing)完成后,以2015年(nian)9月(yue)30日(ri)財務數(shu)據進行(xing)測算,公司合并(bing)財務報(bao)表的(de)(de)資產負(fu)債率水(shui)平將由發(fa)行(xing)前的(de)(de)60.93%降低至發(fa)行(xing)后的(de)(de)51.92%;流動比率將由發(fa)行(xing)前的(de)(de)1.14倍增加至發(fa)行(xing)后的(de)(de)1.58倍。同(tong)時以2015年(nian)1-9月(yue)份業績及25%所得稅計算,公司凈利(li)潤可增加6612萬元(yuan)。
開灤股(gu)份表(biao)示,通過本次非(fei)公開發(fa)行股(gu)票,公司的資(zi)金實力將得到(dao)進一步(bu)加強,持續融資(zi)能力將得到(dao)提高,將有助于公司更好地實施一體化產(chan)業(ye)鏈延伸(shen)與完善戰(zhan)略,增強整體競爭能力,實現長遠(yuan)戰(zhan)略發(fa)展目標(biao)。