有熟悉資(zi)本運作的資(zi)深人士表(biao)示(shi),上(shang)市公司重(zhong)組緘(jian)默期(qi)常常會因為(wei)各種原因更換交易對象,但(dan)是,考慮到披(pi)露過于復(fu)雜,以(yi)及其他監管(guan)因素(su),并不會對外(wai)披(pi)露,只是一(yi)直(zhi)宣稱推進重(zhong)大資(zi)產重(zhong)組。因此(ci),盡管(guan)新光集(ji)團不太(tai)可能早在(zai)7月(yue)份就和(he)方圓支承(002147)重(zhong)組,但(dan)在(zai)*ST金路出(chu)事之后,其很可能就已萌生(sheng)退意。
作別(bie)*ST金路尚不足一個月,新光(guang)集團(tuan)就(jiu)火(huo)速找到了第二(er)個“下家”,擬作價約111.87億(yi)元借殼(ke)方圓支承。
自6月初起停(ting)牌的方(fang)圓(yuan)支(zhi)承(cheng)今日發布(bu)公告(gao)稱,公司(si)擬以發行股(gu)份的方(fang)式,向新光集(ji)團、自然人虞(yu)云(yun)新購買其合計持有的萬廈房(fang)產和新光建材城各100%股(gu)權(下(xia)稱“標(biao)的公司(si)”),同時配套募資。借(jie)殼完成(cheng)后,周曉光、虞(yu)云(yun)新夫婦將成(cheng)為上市公司(si)的實際控制(zhi)人。
對照方圓(yuan)(yuan)支(zhi)承(cheng)的(de)停牌日(ri)期和此(ci)前*ST金路(lu)的(de)借殼方案(an)(已(yi)終止)公布情況(kuang),不難發現(xian)其中(zhong)的(de)“時間差(cha)”。一直(zhi)未公告更(geng)改過(guo)重組對象的(de)方圓(yuan)(yuan)支(zhi)承(cheng),停牌啟動重組之時,新光(guang)集團正與*ST金路(lu)打得(de)火熱。究竟是(shi)方圓(yuan)(yuan)支(zhi)承(cheng)拋舊(jiu)迎(ying)“新”,還(huan)是(shi)新光(guang)集團早已(yi)瞧出*ST金路(lu)的(de)風險(xian)而另選(xuan)“備(bei)胎”?還(huan)是(shi)兩種情況(kuang)均有發生?
火速二次借殼
交易(yi)方(fang)案顯示,方(fang)圓支承擬以11.54元每股的(de)(de)價(jia)格,向新(xin)光集團、自然人虞(yu)云(yun)新(xin)發(fa)行9.69億股,作(zuo)價(jia)111.87億元購買其合計持(chi)有的(de)(de)萬廈房產和新(xin)光建材(cai)城(cheng)各100%股權。
同(tong)時,方(fang)圓支承還將以不低于(yu)15.36元(yuan)每股的價格(ge),募集不超過32億元(yuan)配套(tao)資金(jin),擬用于(yu)義烏(wu)世貿中心、千島湖皇冠假日酒店及(ji)附樓、新光天(tian)地三(san)期等(deng)項目(mu)的開(kai)發(fa)建設及(ji)補充(chong)流動資金(jin)。
交(jiao)易完成(cheng)后,萬廈房(fang)產、新(xin)光(guang)建材城將(jiang)成(cheng)為方圓支承全資子(zi)公司,新(xin)光(guang)集團將(jiang)成(cheng)為上市(shi)公司控股股東,周曉光(guang)、虞(yu)云(yun)新(xin)夫婦(fu)將(jiang)成(cheng)為實(shi)際控制人。加上擬收購的資產規模遠大于上市(shi)公司當前資產,因此,此次(ci)交(jiao)易構成(cheng)借殼上市(shi)。
對(dui)于未來業(ye)績情況,新光集團、虞(yu)云新承諾(nuo):標的公(gong)司2016年合計凈(jing)利(li)潤(run)不(bu)低于14億元;2016與(yu)2017年累計實現(xian)(xian)的合計凈(jing)利(li)潤(run)不(bu)低于27億元;2016至2018年累計實現(xian)(xian)的合計凈(jing)利(li)潤(run)不(bu)低于40億元。
方圓支(zhi)承表(biao)示,通過本次交(jiao)易,公(gong)司(si)(si)將轉變成(cheng)為一家(jia)具備較強市場競爭力、區(qu)域領先的房地產(chan)開(kai)發和(he)商業(ye)經(jing)營企業(ye),從而有(you)利于提升上市公(gong)司(si)(si)持續經(jing)營能力。
新(xin)光集團并非A股“新(xin)人”,就在一個月(yue)之前,其剛剛終止(zhi)了對*ST金路的(de)借殼,轉而選(xuan)擇新(xin)的(de)殼體(ti)。
然而,在(zai)迎娶新(xin)光集(ji)團(tuan)的(de)路途中,*ST金路已(yi)然問題纏身、難以(yi)自保,公司董事長張昌德(de)因(yin)違(wei)紀問題已(yi)遭立(li)案調查,董秘劉邦(bang)洪則(ze)因(yin)涉嫌刑事犯(fan)罪已(yi)被(bei)四(si)川省德(de)陽市公安(an)局(ju)刑拘(ju),這些都對公司重組帶來實質性障礙。