江西銅業近日發(fa)(fa)布定增預案,擬非公開發(fa)(fa)行(xing)A股及非公開發(fa)(fa)行(xing)H股。發(fa)(fa)行(xing)價格方面,A股發(fa)(fa)行(xing)價格不低于11.73元/股和發(fa)(fa)行(xing)前公司(si)最近一期經(jing)審計每股凈資(zi)產的孰高值。
江(jiang)(jiang)(jiang)西(xi)銅業擬向特定(ding)(ding)對象非公(gong)開發(fa)行A股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)不(bu)超(chao)過(guo)2.98億股(gu)(gu)(gu),其(qi)中,江(jiang)(jiang)(jiang)銅集(ji)團擬認(ren)購不(bu)低于本次(ci)非公(gong)開發(fa)行A股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)數量(liang)的10%。此外,公(gong)司擬同時非公(gong)開發(fa)行H股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)不(bu)超(chao)過(guo)5.27億股(gu)(gu)(gu),本次(ci)非公(gong)開發(fa)行H股(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)票(piao)擬全部由(you)江(jiang)(jiang)(jiang)銅集(ji)團認(ren)購,江(jiang)(jiang)(jiang)銅集(ji)團亦可(ke)指(zhi)定(ding)(ding)其(qi)全資子公(gong)司認(ren)購。
本次非公開(kai)發行(xing)(xing)(xing)A股股票募集資金總額不超過(guo)(guo)人(ren)民幣35億元(yuan),在(zai)扣除(chu)相關發行(xing)(xing)(xing)費用(yong)后,擬投入城門山銅(tong)(tong)礦三期(qi)擴(kuo)建(jian)工程項目、銀山礦業公司深部挖潛擴(kuo)產技術改造項目、德興銅(tong)(tong)礦五(wu)號(鐵羅山)尾礦庫項目建(jian)設(she),剩余(yu)金額補(bu)充流動資金。非公開(kai)發行(xing)(xing)(xing)H股股票募集資金總額不超過(guo)(guo)41.50億港幣或(huo)等值(zhi)人(ren)民幣,所募集資金在(zai)扣除(chu)發行(xing)(xing)(xing)費用(yong)后,將全(quan)部用(yong)于補(bu)充流動資金。
截(jie)至2015年9月30日,江(jiang)(jiang)西(xi)銅(tong)業合并范(fan)圍內子公(gong)司合計49家,以銅(tong)、金(jin)(jin)、銀、稀(xi)散金(jin)(jin)屬、硫化工等礦產資(zi)源的(de)勘查(cha)、開采、冶煉(lian)、壓延加(jia)工、深(shen)加(jia)工及相關技術,金(jin)(jin)融(rong)、貿易、進出口等業務為(wei)主。同時,公(gong)司在香港、新加(jia)坡及伊斯坦布爾各注冊了(le)1家海(hai)外平臺。江(jiang)(jiang)西(xi)銅(tong)業控(kong)股(gu)股(gu)東為(wei)江(jiang)(jiang)銅(tong)集團,實際(ji)控(kong)制人為(wei)江(jiang)(jiang)西(xi)省國(guo)資(zi)委,本次非公(gong)開發行完成后公(gong)司控(kong)股(gu)股(gu)東和實際(ji)控(kong)制人不變。
作為國內(nei)銅(tong)行業(ye)(ye)的領軍企業(ye)(ye),江西銅(tong)業(ye)(ye)近年(nian)來的經(jing)營業(ye)(ye)績均(jun)保持行業(ye)(ye)領先(xian)。但受(shou)宏觀經(jing)濟(ji)下(xia)滑(hua)和(he)行業(ye)(ye)景(jing)氣(qi)程度下(xia)降的影響,公司(si)(si)的資(zi)金(jin)壓力呈現(xian)(xian)逐年(nian)上(shang)升的趨勢(shi)。2012至2014年(nian)及2015年(nian)1至9月(yue),江西銅(tong)業(ye)(ye)經(jing)營活(huo)動(dong)現(xian)(xian)金(jin)凈(jing)流量(liang)分(fen)(fen)別為63.34億(yi)元、52.33億(yi)元、17.35億(yi)元和(he)55.89億(yi)元,現(xian)(xian)金(jin)凈(jing)增加額(e)分(fen)(fen)別為55.96億(yi)元、29.88億(yi)元、-2.72億(yi)元和(he)-20.66億(yi)元。現(xian)(xian)金(jin)凈(jing)增加額(e)的下(xia)降,削弱了(le)公司(si)(si)應對行業(ye)(ye)下(xia)行風險的能力,也制約了(le)公司(si)(si)在行業(ye)(ye)周(zhou)期性低點時,通過收(shou)購(gou)兼并增加礦山資(zi)源的能力。
通(tong)過本(ben)次非(fei)公開發行,公司(si)(si)(si)將獲得(de)約70億元外(wai)部資(zi)金用于支持(chi)日常生產經(jing)營(ying)及后(hou)續業務發展,有(you)利于公司(si)(si)(si)降低(di)經(jing)營(ying)風(feng)(feng)險,提升抗風(feng)(feng)險能力,以應對行業下行的(de)風(feng)(feng)險,也有(you)利于公司(si)(si)(si)增強反(fan)周期投資(zi)能力,為未來行業周期反(fan)轉時(shi)更好發展打下基礎。
江(jiang)西銅業稱,本(ben)(ben)次非公(gong)(gong)開發行(xing)募集資(zi)(zi)金投(tou)資(zi)(zi)城門山(shan)銅礦三期擴(kuo)建工程(cheng)項目(mu)和銀(yin)山(shan)礦業公(gong)(gong)司(si)(si)深(shen)部挖潛(qian)擴(kuo)產(chan)技術改造項目(mu),可幫助公(gong)(gong)司(si)(si)穩步(bu)擴(kuo)大(da)(da)礦山(shan)產(chan)能規(gui)模,進一(yi)步(bu)提升原料自給(gei)率(lv),降(jiang)低(di)成(cheng)本(ben)(ben),并鞏固市(shi)場地(di)位(wei),為未來更(geng)快更(geng)好(hao)地(di)發展奠定(ding)堅(jian)實的(de)基礎。此外,江(jiang)西銅業表(biao)示,通過本(ben)(ben)次非公(gong)(gong)開發行(xing)實現(xian)的(de)股權融資(zi)(zi),公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)資(zi)(zi)本(ben)(ben)金將(jiang)得(de)到(dao)有效補充,資(zi)(zi)產(chan)負債(zhai)率(lv)將(jiang)大(da)(da)幅降(jiang)低(di),有利于公(gong)(gong)司(si)(si)改善資(zi)(zi)本(ben)(ben)結(jie)構,優(you)化財務(wu)狀況(kuang),減少(shao)財務(wu)費用,從(cong)而進一(yi)步(bu)提升經(jing)營業績。
值(zhi)得關注(zhu)的是,目前江西(xi)銅業A股溢價率約(yue)112%。
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